הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
כדי להשתמש באינטגרציה בין Field Service ו-Project Operations, כדאי להבין כיצד פרויקטים, חוזי פרויקטים ומשימות פרויקט קשורים זה לזה.
חוזה פרויקט מגדיר את ההסכם המסחרי הפונה ללקוח, בעוד שקווי החוזה של הפרויקט מחלקים את ההסכם לרכיבים הניתנים לחיוב וקובעים כיצד העסקאות מעובדות מבחינה פיננסית.
פרויקט מייצג את מבנה המסירה, ומשימות הפרויקט הן מבנה פירוט העבודה (WBS) שבו אתה משתמש לתכנון, תזמון, הערכה ומעקב אחר העבודה.
ניהול Project בשירות שדה
בעוד ש-Project Operations מספק יכולות ניהול פרויקטים מלאות, Field Service מספק טפסי פרויקט מינימליים שמשתמשים בחזית ובתפעול יכולים להשתמש בהם כדי ליצור את מבנה הפרויקט הבסיסי הנדרש לביצוע פקודות עבודה מול פרויקט.
יכולות אלו אינן מחליפות את כלי תכנון, תזמון או ביצוע פרויקטים ב-Project Operations. במקום זאת, הן מאפשרות לצוותי שירות שדה ליצור רשומות פרויקט בסיסיות מבלי לעזוב את האפליקציה.
באמצעות טפסים אלו, משתמשי Field Service יכולים ליצור ארטיפקטים של פרויקטים, חוזי פרויקטים, קווי חוזים ופרויקטים שמקימים את המסגרת הפיננסית הנדרשת כדי שעסקאות חומרים ועבודה יזרימו ל-Project Operations או Dynamics 365 Finance. לאחר שהמבנה הנדרש של הפרויקט מוכן, ניתן לקשר בין פקודות עבודה או הסכמים כך שהפעילות התפעולית תנתב לרשומות הפיננסיות הנכונה.
השתמש ב-Project Operations לניהול משימות כי הוא דורש רישיון Project Operations. יכולות תזמון או תכנון משאבים אינן זמינות ב-Field Service ויש לנהל אותן ב-Project Operations.
דרישות פרוייקט
כדי לקשר צו עבודה או הסכם לפרויקט, צריך פרויקט זכאי. טפסי שירות שדה מאפשרים ליצור את מבנה הפרויקט המינימלי הנדרש. דרישות אלו מבטיחות עקביות פיננסית ומאפשרות לעסקאות Field Service, כגון שימוש בחומרים ושירותי עבודה, לזרום ל-Project Operations או Dynamics 365 Finance.
פרויקט זכאי חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:
- הפרויקט קשור לחוזה פרויקט.
- סוג ההזמנה הוא מבוסס־עבודה.
- חוזה הפרויקט כולל לפחות קו חוזה אחד מבוסס פרויקט עם שיטת חיוב מוגדרת (זמן וחומר או מחיר קבוע).
- חשבון חיוב הזמנת העבודה תואם ללקוח שמוגדר בקו הלקוח המשויך לחוזה הפרויקט.
- כל הלקוחות הקשורים ללקוח קו החוזים של Project שייכים לאותה ישות משפטית.
- שורת החוזה של הפרויקט תומכת בסוגי העסקאות המתועדים בהזמנת העבודה, כולל עסקאות חומר וזמן עבודה.
- תאריך הסיום בפועל של הפרויקט ריק או נקבע לתאריך עתידי.
הערה
שדה החיפוש של Project בהזמנת עבודה ב-Field Service מציג פרויקטים המשויכים לקווי חוזים מבוססי project הכוללים את חשבון חיוב הזמנת העבודה בקו הלקוח של חוזה project הרלוונטי.
שורות חוזה פרוייקט
קווי חוזים של Project מגדירים את מבנה החוזים המסחרי והחיוב עבור עבודת project. הוראות עבודה בשירות השטח מספקות את רשומת הביצוע. אתה יכול למפות משימות מסוימות בפרויקט לקו חוזה. אתה גם יכול לנהל מספר לקוחות בקו חוזה של פרויקט.
כאשר עסקת Field Service זורמת ל-Project Operations, המערכת משתמשת ב-project, משימת הפרויקט, מחלקת העסקה והגדרת קו החוזה כדי לקבוע כיצד לעבד את העסקה.
שדות קו חוזה של Project המשפיעים על עסקאות שירות שדה
השדות הבאים מופיעים בטופס שורת החוזה של הפרויקט.
| שדה | מדוע זה חשוב |
|---|---|
| שיטת חיוב | קובע האם עסקאות יוצרות רק עלות בפועל או גם עלות וגם מכירות לא מחויבות. - להשתמש בזמן ובחומר כדי שעסקאות מאושרות ייצרו עלויות בפועל ומכירות לא מחייבות. - להשתמש במחיר קבוע כך שעסקאות מאושרות ייצרו עלות בפועל בלבד. החיוב מטופל באמצעות אבני דרך או חיוב מבוסס התקדמות. |
| פרוייקט | מזהה את הפרויקט שעליו חל קו החוזה. |
| משימות כלולות | קובע האם שורת החוזה חלה על כל משימות הפרויקט או רק על משימות פרויקט נבחרות. - להשתמש בכל משימות Project כאשר אותו קו חוזה חל על פני ה-project. - להשתמש במשימות Project נבחרות רק כאשר משימות מסוימות דורשות טיפול חיוב משלהן, קו חוזה, מפעיל חיוב, מקור מימון או סידור מסחרי משלהן. אפשרות זו היא הדפוס המומלץ לחיוב מבוסס משימות. |
| כלול זמן | קובע האם עסקאות עבודה מסתיימות לקו החוזה. |
| כלול חומר | קובע האם עסקאות הוצאה יכולות להגיע לקו החוזה. |
| כלול הוצאות | קובע אם עסקאות הוצאה משויכות לשורת החוזה כאשר האפשרות להוצאות מופעלת. |
| לקוח קו החוזה | תומך בחיוב ללקוח או למחייב המתאים, כאשר רלוונטי. |
| לא לעבור את הגבול | מיישמת מגבלה חוזית על שורות חוזה של זמן וחומרים. |
תפעול פרויקטים ופיננסים ותפעול
במודל הפריסה Integrated Project Operations with Finance, Project Operations משתמש באינטגרציה עם כתיבה כפולה כדי לסנכרן נתוני הגדרה ותצורה בין Microsoft Dataverse ל-Dynamics 365 פיננסים ותפעול.
למידע נוסף, ראו שילוב נתוני הגדרה ותצורה של Project Operations.