השתמש בתחומי שירות כדי לקבץ שירותים
תחומי שירות מאפשרות לך לקבץ סוגי מקרים בדרך המועדפת עליך. הגדר תחומי שירות וכיסויי של תחומי שירות כדי לפשט את היצירה של הזמנות עבודה והשירותים הניתנים במיקום פונקציונלי או עבור חשבון שירות, או עבור חשבונות במיקומים. השימוש בתחומי שירות מוסיף שכבה נוספת של פרטים ליצירת דוחות וסינון תרשימים על דוחות.
דרישות מוקדמות
מנהל מערכת צריך להפעיל עסקאות.
צור תחומי שירות
לפני שתוכל למפות סוגי מקרים לתחום שירות, מנהל חייב להגדיר את תחומי השירות הזמינים עבור העסק שלך.
- עבור אל הגדרות>כללי>תחומי שירות.
- בחר חדש.
- בחר את סוג תחום השירות. בחירת הכיסוי מגדירה את החשבון או המיקום הפונקציונלי שתחום שירות מכסה. אי הכללה מסירה את הכיסוי של תחום השירות עבור החשבון או המיקום הפונקציונלי.
- תן שם לתחום השירות ושמור אותו.
מיפוי תחומי שירות לסוגי מקרים
לקיבוץ סוגי מקרים לפי תחום שירות וצור דוחות על סמך תחומי שירות, מנהל מערכת חייב להגדיר את המיפוי. סוג מקרה יכול למפות לתחום שירות אחד בלבד.
- עבור אל הגדרות>הזמנות עבודה>סוגי מקרים.
- פתח את רשומת סוג המקרה שברצונך למפות לתחום שירות.
- בכרטיסייה פרטים, בחר את הערך בשדה תחום שירות.
הגדרת הכיסוי של תחום שירות
כיסוי תחום שירות מגדיר אילו תחומי שירות מכוסים עבור חשבון או מיקום כדי להבטיח את רמת השירות הנכונה. לדוגמה, אם למיקום אין מיזוג אוויר, לא אמורה להיות אפשרות ליצור מקרה הקשורה למערכת מיזוג אוויר עבור אותו מיקום. אותו היגיון חל על חשבונות אם חוזה השירות אינו כולל תחזוקה של HVAC (חימום, אוורור ומיזוג אוויר).
- עבור אל הגדרות>כללי>כיסוי של תחומי שירות.
- בחר חדש.
- בחר תחום שירות ובחר חשבון, מיקום פונקציונלי או שניהם.
- שמור את כיסוי תחום השירות.
לחלופין, תוכל גם להציג את כיסויי תחומי שירות כישות קשורה לחשבונות שלך ולהגדיר את כיסוי תחומי השירות משם. כך תוכל לראות את כיסוי תחומי השירות עם חשבונות השירות שלך וכיסוי תחום השירות ממופה אוטומטית לחשבון הנכון.
דוגמה לכיסוי תחומי שירות
כיסוי תחומי שירות
| תיק לקוח | עסקה | מיקום | Type |
|---|---|---|---|
| Contoso | שרברבות | - | כיסוי |
| Contoso | HVAC | וושינגטון | כיסוי |
| - | שרברבות | קליפורניה | כיסוי |
| - | קירוי | נבאדה | כיסוי |
| Contoso | קירוי | נבאדה | הוצאה מהכלל |
הזמנת עבודה
| תיק לקוח | עסקה | מיקום | אימות | סיבה |
|---|---|---|---|---|
| Contoso | שרברבות | אריזונה | מכוסה | אינסטלציה עבור Contoso אינה מוגבלת למיקום פונקציונלי. |
| Contoso | קירוי | וושינגטון | לא מכוסה | לקירוי עבור Contoso לא מוגדר כיסוי של תחום שירות. |
| Contoso | HVAC | סיאטל | מכוסה | מערכת ה- HVAC ב- Contoso מכוסה במדינת וושינגטון וסיאטל נמצאת במדינת וושינגטון. |
| Northwind Traders | שרברבות | סן פרנסיסקו | מכוסה | אינסטלציה מכוסה ללא קשר לחשבון השירות בקליפורניה וסן פרנסיסקו נמצאת בקליפורניה. |
| Northwind Traders | קירוי | לוס אנג'לס | לא מכוסה | קירוי, ללא קשר לחשבון השירות, מכוסה רק בנבאדה. לוס אנג'לס נמצאת בקליפורניה. |
| Contoso | קירוי | לאס וגאס | לא מכוסה | לקירוי עבור Contoso הוגדרה אי הכללה עבור נבאדה. לאס וגאס נמצאת בנבאדה. |