נהל חשבונות משתמשים, רישיונות משתמשים ותפקידי אבטחה
טיפ
אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Customer Insights בחינם, תוכל להירשם לגרסת ניסיון של 30 יום.
הערה
Azure Active Directory הוא כעת ID Microsoft Entra. קבל מידע נוסף
קרא את המאמר הזה כדי ללמוד איך לעבוד עם חשבונות משתמשים, רישיונות משתמשים ותפקידי אבטחה ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
גישת משתמשים וקבוצות אבטחה
בעת יצירת סביבות חדשות במרכז הניהול של Power Platform, אם לא נבחרה קבוצת אבטחה, לכל משתמשי Microsoft Entra יש גישת כברירת מחדל לסביבה באמצעות סנכרון משתמש אוטומטי. כדי להגביל את הגישה לסביבה בעת יצירתה במרכז הניהול של Power Platform, יש לבחור קבוצת אבטחה עבור הסביבה. המשתמשים חייבים להיות חברים בקבוצת האבטחה כדי לגשת לסביבה. אם כבר יצרת סביבות וברצונך להגביל גישה, יש ליצור קבוצת אבטחה, לבחור את הסביבה במרכז הניהול של Power Platform ולאחר מכן לבחור בעריכה בפינה השמאלית העליונה. בחלון הנפתח, יש לבחור את קבוצת האבטחה ולהחיל אותה על הסביבה. מידע נוסף: בקרה על גישת משתמשים לסביבות: קבוצות אבטחה ורשיונות
יצירת חשבונות משתמשים והקצאת רישיונות
אזהרה
כדי להשתמש בישויות, טבלאות, פעולות או רכיבים המשויכים לאפליקציה ספציפית כמו מכירות או שירות, עליך להיות בעל רישיון עבור אפליקציות אלו. דרישת הרישיון חלה בלי קשר לעובדה אם אתה יוצר אפליקציה מותאמת אישית כדי לגשת לנתונים.
בדומה לרוב היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ו- Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys משתלב עם תכונות ניהול המשתמש והרישוי של מרכז הניהול של Microsoft 365. כדי להתחיל בעבודה, כל משתמש שצריך גישה ל- Customer Insights - Journeys חייב להחזיק בחשבון משתמש בדייר שלך ב- Microsoft 365. מידע נוסף: הוסף משתמשים בנפרד או בצובר ל- Microsoft 365
בניגוד לרוב יישומי Dynamics 365, הרישוי של Customer Insights - Journeys נעשה על סמך קיבולת ולא על בסיס משתמשים (נקראים גם עמדות), מה שאומר שאתה יכול להוסיף כמה משתמשים לכל מופע Customer Insights - Journeys שתרצה ללא תשלום נוסף. כל משתמש עם חשבון בדייר Microsoft 365 שלך יכול לגשת לאפליקציית Customer Insights - Journeys אם אתה חולק את כתובת האתר של הסביבה איתו. אתה יכול להגביל את הגישה על ידי הגדרת קבוצות אבטחה.
הענקת גישה למשתמשים שכבר יש להם רישיון של Dynamics 365
כל משתמש שכבר יש לו רשיון עבור כל יישום מונחה-דגמים ב- Dynamics 365 יכול גם לגשת ל- Customer Insights - Journeys. כל מה שצריך לעשות הוא להקצות להם את תפקידי האבטחה וההרשאות הנדרשים כדי לגשת לתכונות Customer Insights - Journeys שהם צריכים ולשתף את כתובת האתר לסביבה שאליה ברצונך שהם יוכלו לגשת. אין צורך בהקצאה מפורשת של רישיון משתמש במרכז הניהול של Microsoft כפי שצריך לעשות עם רישיונות מבוססי משתמש או מושב.
הענקת גישה למשתמשים שאין להם רישיון של Dynamics 365
חשוב
Customer Insights - Journeys הוא רישיון ברמת הדייר; הוא לא דורש הקצאת מושב מפורשת כדי שמשתמשים יוכלו לגשת לאפליקציה. כדי לסנכרן משתמשים שמשתמשים ב- Microsoft Entra ID לאפליקציית Customer Insights - Journeys, תן להם כתובת URL עבור סביבת האפליקציה. כאשר הם מנסים לגשת לסביבה, הזהות שלהם תסונכרן עם Dynamics 365 ומשתמש Dynamics 365 ייווצר עבורם ויקבל את תפקיד המשווק.
אם אתה מתקשה להעניק למשתמשים גישה, אתה יכול לכפות את הקצאת המשתמש עם רישיון משתמש חינם של Customer Insights - Journeys, כמפורט בשלבים שלהלן.
למשתמשי Microsoft 365 שאין להם רישיון Dynamics 365, תוכל "לרכוש" ולהקצות רישיון משתמש Customer Insights - Journeys בחינם. רישיונות Customer Insights - Journeys בחינם לא מעניקים גישה לאף אפליקציה אחרת של Dynamics 365, אך יכולים להיות לך כמה שתרצה כדי להעניק למשתמשים גישה ל- Customer Insights - Journeys.
חשוב
אם יש לך רישיון Customer Insights - Journeys בשירות עצמי, מנהל הדייר שלך צריך להקצות משתמשים לרישיון כדי שתוכל להקצות להם תפקידים. פנה אל מנהל הדייר כדי שיוסיף את המשתמשים לרישיון שלך.
אזהרה
רישיון המשתמש החינמי של Customer Insights (לשעבר Marketing) נועד לאפשר למשתמשים גישה בקלות ל- Customer Insights - Journeys. הוא לא נועד לאפשר גישה בלתי מוגבלת למשתמשים לאפליקציות מותאמות אישית עבור מכירות, שירות או תרחישים אחרים של אפליקציות Dynamics 365. זה גם לא כולל זכאות נוספת של קיבולת ב- Dataverse.
במקרים מסוימים, אם סנכרון המשתמש האוטומטי לא עובד, אתה יכול להשתמש ברישיון משתמש $0 כדי לאלץ את הסנכרון להתרחש. זהו מקרה קצה, ורק מעקף אם הסנכרון האוטומטי לא עובד מסיבה כלשהי.
כדי להשתמש בעקיפת רישיון 0$ כדי לסנכרן משתמשים עבור כיסוי הקצה:
היכנס אל Microsoft 365 מרכז הניהול באמצעות חשבון מנהל מערכת בעל הרשאות לרכישת שירותים ולהקצאת רישיונות.
במרכז הניהול של Microsoft 365, עבור אל חיוב>רכוש שירותים.
בדף רכוש שירותים, הקלד "Customer Insights - Journeys" בשדה החיפוש לצד החלק העליון של הדף ולאחר מכן הקש Enter בלוח המקשים.
בחר את האריח רישיון משתמש של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys שמציג מחיר בחינם.
בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להשלים את העסקה.
חזור אל מרכז הניהול של Microsoft 365 ועבור אל משתמשים>משתמשים פעילים ובחר את המשתמש שאליו ברצונך להקצות רישיון. ההגדרות עבור משתמש זה נפתחות בחלון.
בחר את הכרטיסיה רשיונות ויישומים בחלון ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון רישיון משתמש של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys כדי להקצות את הרישיון למשתמש זה.
בחר שמור שינויים וסגור את החלון. כעת למשתמש יש רישיון Customer Insights - Journeys בחינם והוא אמור להופיע בממשק הניהול של המשתמש תוך כמה דקות.
הקצה את תפקידי האבטחה המתאימים כדי להעניק למשתמש החדש גישה לתכונות של Customer Insights - Journeys הדרושות לו, כפי שמתואר בסעיף הבא. היישום לא מאפשר גישה לאף משתמש שאינו בעל תפקיד אבטחה רלוונטי אחד לפחות.
מידע נוסף: הקצה רישיונות למשתמשים ב- Microsoft 365 for business
הקצאת תפקידי אבטחה למשתמשים
תפקידי אבטחה מאפשרים למנהלי מערכת לפקח על הגישה של משתמשים לנתונים דרך מערכת של רמות גישה והרשאות. השילוב של רמות הגישה וההרשאות הכלולות בתפקיד אבטחה ספציפי קובע מגבלות על הנתונים והמידע שהמשתמש יכול להציג ועל הפעולות שהמשתמש יכול לבצע עם הנתונים האלה.
אפשר להקצות יותר מתפקיד אבטחה אחד למשתמש. ההשפעה של תפקידי אבטחה מרובים היא מצטברת, ומשמעות הדבר היא כי למשתמש יש את ההרשאות המשויכות לכל תפקידי האבטחה שהוקצו לו.
מנהלי מערכת יכולים גם ליצור צוותים, ליישם תפקידי אבטחה על הצוותים ולהוסיף משתמשים לכל צוות. כל המשתמשים ששייכים לצוות יורשים את תפקידי האבטחה שחלים על הצוות, כל עוד הם נשארים חברים בצוות, והם מאבדים את התפקיד ברגע שהם עוזבים את הצוות (פרט לתפקידים שניתנו להם באופן ספציפי או מצוותים אחרים שהם עדיין חברים בהם).
חשוב
יש להקצות לכל משתמש לפחות תפקיד אבטחה אחד. היישום לא מאפשר גישה לאף משתמש שאינו בעל תפקיד אבטחה אחד לפחות.
כדי להחיל תפקידי אבטחה על משתמשים, וכדי להתאים אישית כל תפקיד, בצע את הפעולות הבאות:
- עבור אל admin.powerplatform.microsoft.com.
- בחר סביבות בחלונית הניווט מימין ובחר את הסביבה המתאימה.
- יש לפתוח את התפריט הגדרות
בחלק העליון של הדף, ומתחת למשתמשים + הרשאות ולבחור משתמשים. - בחר משתמש ובחר ניהול תפקידי אבטחה בשורת התפריט בחלק העליון של הדף.
- תיפתח חלונית שנקראת 'ניהול תפקידי אבטחה' בצד שמאל של הדף. בחר את התפקידים שברצונך להחיל על המשתמש.
- זכור ללחוץ על שמירה לפני שתסגור את החלונית.
בדוק וצור עותקים מותאמים אישית של תפקידי אבטחה
כל היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365 כוללים אוסף של תפקידי אבטחה מוגדרים מראש כדי לעזור לך להתחיל בעבודה. כל אחד מהתפקידים הללו מספק רמות שונות של גישה לאוסף של ישויות שלרוב נעשה בהן שימוש יחד על-ידי תפקידי אבטחה ספציפיים. לכל אחד מהתפקידים ניתן שם המציין את סוג המשתמש שיש להקצות לתפקיד.
בדוק תפקידי אבטחה
כדי לראות אלו הרשאות חלות על כל תפקיד אבטחה קיים (ו/או לערוך תפקיד):
פתח את התפריט הגדרות
בחלקו העליון של הדף ובחר הגדרות מתקדמות.אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. אזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי. נווט אל הגדרות>מערכת>אבטחה.
בחר בסמל תפקידי האבטחה.
אתה אמור לראות כעת רשימת תפקידי אבטחה. בחר תפקיד כדי לפתוח את החלון תפקיד אבטחה, שמראה הרשאות גישה שונות לכל ישות זמינה. לרוב הישויות יש שם שניתן להם כדי למפות באופן אינטואיטיבי את התכונות והאזורים השונים של היישום.
הנה כמה הערות לגבי העבודה עם הגדרות של תפקיד אבטחה:
- רוב הישויות שנוספו על-ידי Customer Insights - Journeys נמצאות בכרטיסיה ישויות מותאמות אישית. הכרטיסיות האחרות מנהלות תכונות שהן משותפות לכל היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365, או ספציפיות לאפליקציה אחרת.
- יש כרטיסיה שנקראת שיווק, אך היא לא מכילה ישויות שקשורות אל Customer Insights - Journeys. ההגדרות חלות על התכונה שיווק ארגוני הכלולה בכמה יישומים מונחי-דגמים ב- Dynamics 365 (אם כי Customer Insights - Journeys עושה שימוש בתכונה 'רשימות שיווק' המופיעה כאן).
- חלק מתפקידי האבטחה הנכללים ב- Customer Insights - Journeys כוללים הרשאות מכל הכרטיסיות הזמינות. זאת על מנת לספק גישה לתכונות משותפות הנדרשות על-ידי משתמשים גם בתפקידי שיווק.
תפקידי אבטחה הם מושג המשותף לכל היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365. לקבלת מידע נוסף על אופן העבודה איתם, ראה יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה ותפקידי אבטחה והרשאות.
צור עותק של תפקיד
חשוב
בכל פעם שאתה מעדכן את Customer Insights - Journeys, כל התפקידים הרגילים, הכלולים במוצר, מתעדכנים אף הם לגרסה העדכנית ביותר, כדי לוודא שכל תפקיד מקבל הרשאות גישה לתכונות החדשות שנוספו בעדכון האחרון. לא ניתן להתאים אישית תפקידים שכלולים במוצר. אם יש לך צורך בתפקידי אבטחה מותאמים אישית, התחל ליצור עותק של תפקיד קיים שקרוב למה שאתה צריך ולאחר מכן לבצע התאמה אישית של העותק. אם תשתמש בתפקידי אבטחה מותאמים אישית, תצטרך לעדכן את התפקידים האלה אחרי כל עדכון של האפליקציה, כדי להעניק גישה לישויות חדשות.
כדי ליצור עותק של תפקיד:
- יש לפתוח את התפריט הגדרות בחלקו העליון של הדף ולבחור הגדרות מתקדמות.
- אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. אזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי. נווט אל הגדרות>מערכת>אבטחה.
- בחר בסמל תפקידי האבטחה.
- הפוך לזמינה את תיבת הסימון שליד התפקיד שברצונך להעתיק, פתח את הרשימה פעולות נוספות בסרגל הכלים 'תפקידי אבטחה' ובחר העתק תפקיד....
הרשאות מיוחדות לדפים שיווקיים וסיוע בעריכה
שתי תכונות של Customer Insights - Journeys מחייבות שלמשתמשים יהיו תפקידי אבטחה עם הרשאות בלי צפויות עבור ישויות מסוימות. ביטויים אלה הם:
כדי לעבור למצב פעיל עם דפים שיווקיים, נדרשות הרשאות מוגברות עבור הישות אתר אינטרנט
בודק השגיאות בדפים השיווקיים מצריך גישה מלאה ברמת הארגון לישות אתר אינטרנט, וכך יכולה התכונה לאשר שתצורת הדף מוגדרת כהלכה כדי לפרסמו בפורטל Power Apps. לפיכך, כל המשתמשים שצריכים לבדוק דף שיווקי שפורסם בפורטל או להעבירו למצב פעיל חייבים להיות בעלי תפקיד אבטחה הכולל את ההרשאות המוצגות בטבלה ובאיור שלאחר רשימה זו. זה לא משפיע על טפסים שנלכדו או טפסים שמוטמעים באתר חיצוני או במערכת ניהול תוכן (CMS).כדי לגשת לסיוע בעריכה נדרשות הרשאות מוגברות לישות מטה-נתונים של תוכן דינאמי של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית
התכונה התאמה אישית מאפשרת למשתמשים ליצור ביטויים דינאמיים לשימוש בהודעות דואר אלקטרוני ובהגדרות תוכן. התכונה מחייבת שלמשתמש תהיה גישה מוגברת למטה-נתונים של היישום, מה שמאפשר לסיוע בעריכה להציג פרטים על ישויות ורשומות מסד הנתונים. לפיכך, כל המשתמשים שצריכים להשתמש בסיוע בעריכה חייבים להיות בעלי תפקיד אבטחה עם גישה מוגברת לישות מטה-נתונים של תוכן דינאמי של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית, כפי שמוצג בטבלה ובאיור שלאחר רשימה זו.
| רמת גישה | הרשאות ישות "אתר אינטרנט" מינימליות | הרשאות ישות "מטה-נתונים של תוכן דינאמי של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית" מינימליות |
|---|---|---|
| צור | ארגון | יחידה עסקית |
| קריאה | ארגון | ארגון |
| כתיבה | ארגון | ארגון |
| מחק | ארגון | יחידה עסקית |
| צירוף | ארגון | ארגון |
| צירוף אל | ארגון | ארגון |
| הקצה | ארגון | יחידה עסקית |
| שתף | ארגון | ארגון |
אבטחה ברמת השדה והטופס
בנוסף לאבטחה ברמת הישות שמוגדרת ישירות בכל תפקיד אבטחה, ניתן גם לשלוט בגישה לטפסים ו/או לשדות מסוימים. כך זה עובד:
- אבטחה ברמת טופס מגבילה את הגישה לטפסים מסוימים, כך שאפילו אם למשתמש יש תפקיד אבטחה שמעניק לו גישה לישות מסוימת (למשל מסעות לקוח), ייתכן שלאותו משתמש לא תהיה גישה לטפסים מסוימים של הישות (למשל תובנות), אלא אם יש לו תפקידים נוספים שהטופס דורש. רוב הישויות שנוספות על ידי Customer Insights - Journeys לא כוללות אבטחה ברמת הטופס כברירת מחדל, כלומר משתמשים שיכולים לגשת אליהן יכולים לגשת לכל הטפסים ששייכים לישויות אלו, אם כי יש כמה יוצאים מן הכלל (כולל טפסי תובנות לחלק מהישויות).
- אבטחה ברמת שדה כוללת מגבלות נוספות על שדות מסוימים, כך שאפילו אם משתמש יכול להציג טופס מסוים, ניתן להסתיר חלק מהשדות בטופס, אם יש להם דרישה של פרופיל אבטחה נוסף. פרופילים של אבטחת שדה דומים לתפקידי אבטחה ברמת הישות המתוארים במאמר זה, אם כי הם נפרדים.
אינך רואה הגדרות של טופס או שדה כשאתה עורך את תפקיד האבטחה, כך שעליך לנהל אותן בנפרד.
אבטחה ברמת הטופס או אבטחה ברמת השדה הן מושגים שמשותפים לכל היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365. לקבלת מידע נוסף על אופן העבודה איתם, ראה אבטחה ברמת השדה והקצאת תפקידי אבטחה לטופס.
תפקידי אבטחה שנוספו על-ידי Customer Insights - Journeys
הטבלאות במקטע זה מסכמות את המטרה של כל תפקיד שנוסף על ידי Customer Insights - Journeys. הן אמורות לתת לך מושג טוב על התפקידים שכדאי להקצות למשתמשים. למידע מפורט על ההרשאות ורמות הגישה שיש לכל תפקיד, בדוק את טבלאות ההרשאות שמופיעות בחלון תפקידי אבטחה, כפי שמתואר קודם בנושא בדיקה והתאמה אישית של תפקידי אבטחה.
כדי לראות את ההרשאות הנדרשות עבור כל תפקיד, ראה הרשאות לתפקידים שכלולות במוצר
תפקידי אבטחה בסיסיים של Customer Insights - Journeys
הערה
תפקידים ב- Customer Insights - Journeys מתחילים לרוב במילה "שיווק".
| תפקיד אבטחה | מי צריך אותו | גישה הוענקה |
|---|---|---|
| איש שיווק מקצועי - עסקים | רוב המשווקים שדורשים גישה לתכונות הליבה של Customer Insights - Journeys, אבל לא צריכים להגדיר את המערכת | כמעט כל הישויות של אזור העבודה Customer Insights - Journeys, כולל פלחי שוק, מסעות לקוח, הודעות דואר אלקטרוני, דפים שיווקיים, רשימות שיווק ותכונות ותבניות קשורות (אבל לא כולל תכונות של LinkedIn או ניקוד הפניות). תפקיד זה מעניק גישה מוגבלת בלבד לאזור העבודה הגדרות. הוא מעניק גישה גם לישויות בסיסיות כמו אנשי קשר, הפניות, תיקי לקוחות, פעילויות (משימות, שיחות טלפון, פגישות) ורשימות שיווק. תפקיד זה מעניק גישה לטפסי תובנות דרך אבטחה המבוססת על אבטחה ברמת הטופס. |
| מנהל שיווק - עסקים | מנהלי Customer Insights - Journeys (מי שמנהלים גם את המערכת) | כל אותן ישויות כמו התפקיד מקצוען שיווק – עסקי, עם זאת, תפקיד זה מספק גם גישה לכל התצוגות וההגדרות באזור העבודה הגדרות. תפקיד זה מעניק גישה לטפסי תובנות דרך אבטחה המבוססת על אבטחה ברמת הטופס. |
| Marketing, גישה לאפליקציה עסקית | לשימוש פנימי בלבד, אל תמחק ואל תשנה | זהו תפקיד אבטחה פנימי המשמש את הפתרון לביצוע משימות פנימיות כמו סנכרון נתונים. אל תמחק ואל תשנה את התפקיד הזה. |
| משתמש בשירותי Marketing | לשימוש פנימי בלבד, אל תמחק ואל תשנה | זהו תפקיד אבטחה פנימי המשמש את הפתרון לביצוע משימות פנימיות כמו סנכרון נתונים. אל תמחק ואל תשנה את התפקיד הזה. |
| בונה מודלים של ניקוד הפניות | אסטרטגים של Customer Insights - Journeys אחראים ליצירת מודלים של ניקוד הפניות (חייב להיות בשילוב עם תפקיד שיווק ליבה) | ניתן להציג ולערוך מודלים של ניקוד הפניות, להציג ניקוד הפניות ולהתאים אישית תהליך שיווקי עסקי מהפניה להזדמנות עבור הפניות. כל התכונות האלה נמצאות במקטע ניהול הפניות של אזור העבודה Customer Insights - Journeys. |
| מציג ניקוד הפניות | משווקים ואנשי מכירות שאמורים לראות ניקוד הפניות מחושב (חייב להיות ביחד עם תפקיד אחר של שיווק ו/או מכירות) | ניתן להציג את הניקוד של כל הפניה. |
| איש שיווק מקצועי (רמת BU) - עסקים | משווקים בארגונים עם מספר יחידות עסקיות | אותה גישה כמו מנהל שיווק - עסקי, אבל ההרשאות מוגדרות בהיקף של "מקומי" - למשל, גישה ליחידה עסקית מקומית בלבד. |
| מנהל שיווק (רמת יחידה עסקית) - עסקים* | מנהלים ב- Customer Insights - Journeys בארגונים עם מספר יחידות עסקיות | אותה גישה כמו אנשי שיווק - עסקי, אבל ההרשאות מוגדרות בהיקף של "עמוקה" - לדוגמה, גישה ליחידה עסקית מקומית + צאצא. |
תפקידים "מקצוען שיווק" ו"מנהל שיווק" (ללא הסיומת "עסקים") הם תפקידים המשמשים בשיווק ארגוני ואינם קשורים למוצר Customer Insights - Journeys.
תפקידי אבטחה לניהול אירוע
| תפקיד אבטחה | מי צריך אותו | גישה הוענקה |
|---|---|---|
| מנהל אירועים | מנהלים שמתכננים אירועים ומבצעים פעולות של ניהול אירועים. | כל הישויות באזור העבודה אירועים וכל ההגדרות הקשורות לאירוע באזור העבודה הגדרות. משתמשים אלו יכולים ליצור, לקרוא, לכתוב, למחוק, להקצות ולשתף רשומות שבבעלותם או בבעלות של משתמשים אחרים באותה יחידה עסקית. |
| מתכנן אירועים | כל המשתמשים המעורבים בתכנון אירועים. | כל הישויות באזור העבודה אירועים. משתמשים שיש להם תפקיד זה יכולים ליצור, לקרוא, לכתוב ולשתף רשומות אלה עם משתמשים אחרים באותה יחידה עסקית, אבל הם יכולים למחוק ולהקצות רק רשומות שבבעלותם. |
| EventManagement S2S Inbound | לשימוש פנימי בלבד, אל תמחק ואל תשנה | זהו תפקיד אבטחה פנימי המשמש את הפתרון לביצוע משימות פנימיות כמו סנכרון נתונים. אל תמחק ואל תשנה את התפקיד הזה. |
תפקידי האבטחה של LinkedIn Lead Gen
| תפקיד אבטחה | מי צריך אותו | גישה הוענקה |
|---|---|---|
| מנהל LinkedIn Lead Gen Forms | מנהלים שאחראים על האינטגרציה של המערכת עם LinkedIn | משתמשים עם תפקיד זה יכולים להגדיר אסטרטגיות להתאמת הפניות, מיפוי שדות LinkedIn והגדרות של פתרונות ל-Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| איש מכירות של LinkedIn Lead Gen Forms | משתמשים שצריכים לסנכרן את הפרופילים שלהם ולראות הפניות שנוצרות מ-LinkedIn, אך אין להם צורך להגדיר את החיבור | משתמשים אלה יכולים לאשר לפרופילי משתמשים של LinkedIn לסנכרן נתונים עם Dynamics 365 ולהציג פרטים על ההגשות המסונכרנות. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | לשימוש פנימי בלבד, אל תמחק ואל תשנה | זהו תפקיד אבטחה פנימי המשמש את הפתרון לביצוע משימות פנימיות כמו סנכרון נתונים. אל תמחק ואל תשנה את התפקיד הזה. |
תפקידי אבטחה של סקרים
חבילת הסקרים מוסיפה את תפקיד האבטחה הבא:
- בעלי פרוייקט
אל תשנה ואל תסיר את משתמשי השירות
Customer Insights - Journeys כולל משתמש שמוגדר מראש שנקרא D365 Marketing, שחייבים להיות לו תפקידי האבטחה הבאים:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- משתמש בשירותי Marketing
- Marketing, גישה לאפליקציה עסקית
- תפקיד להרחבה למשתמש בשירות שיווק
- תפקיד בזמן אמת של משתמש בשירות שיווק
המערכת משתמשת בחשבון זה בעת ביצוע משימות פנימיות חשובות. Customer Insights - Journeys מפסיק לפעול כהלכה אם תסיר את המשתמש או כל אחד מהתפקידים הנדרשים הללו. זכור שלא להסיר או לשנות את המשתמש הזה.
משתמשי שירות Customer Insights - Journeys
לאחר שתכונות Customer Insights - Journeys נפרסו, נוצרים מספר משתמשי שירות. מחיקת משתמשים אלו שוברת את הפריסה שלך.
| משתמש שירות Customer Insights - Journeys | Microsoft Entra ID | אזור Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| מוצר פלטפורמת חווית לקוח | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | כל שאר התחומים שאינם רשומים במפורש בטבלה זו |
| נתוני D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | התאמה אישית של הודעות במהלך ביצוע מסע הלקוח |
| ניסוי ב- D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | ניסוי של מסע הלקוח |
| D365 אינטראקטיבי | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | טיפול בזרימות המופעלות על-ידי משתמשים אורגניים |
| ניהול מחזור חיים של D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | תרחישי מחזור חיים והקצאה |
| פלחים פעילים של D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | פילוח |
| התאמה אישית של D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | עיצוב הודעות בהתאמה אישית |
| ערוץ SMS של D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | שליחת הודעות טקסט |
| זרימת עבודה של D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | ביצוע של מסע לקוח |
תפקידי משתמש שירות ב- Customer Insights - Journeys
| תפקיד שירות ב- Customer Insights - Journeys | אזור Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| משתמש באפליקציית ערוצי Cxp | ערוצי תקשורת |
| שירותי חיבור תוכן Cxp | ספריה |
| משתמש בשירותי הגדרות ערוץ Cxp | ערוץ מותאם אישית |
| משתמש בשירותי הסכמה של Cxp | ניהול הסכמה |
| משתמש שירותי יצוא של Cxp CDP-A | ניתוח |
| משתמש בשירותי Datasource של Dataverse | התאמה אישית של הודעות |
| משתמש בשירותי דואר אלקטרוני של Cxp | שליחת דואר אלקטרוני |
| משתמש בשירותי טפסים של Cxp | טופסי Customer Insights - Journeys |
| משתמש בשירותי מכסת תדירות של Cxp | עיבוד אינטראקציות |
| משתמש בשירותי מחולל תמונות של Cxp | עיבוד קוד QR |
| משתמש ב- Cxp Notifier Services | בודק אם יש רישומי התקשרות חוזרים או שלבי עיבוד הודעות שהוגדרו; אם יש, הוא שולח אירועי אינטראקציה ל-CDS |
| משתמש בשירותי ניתוח תיאום של Cxp | ניתוח |
| משתמש CI בשירותי מנוע התיאום של Cxp | ביצוע של מסע לקוח |
| משתמש בשירותי תיאום של Cxp | ביצוע של מסע לקוח |
| משתמש בשירותי PushNotification | הודעות דחיפה |
| משתמש בשירותי פילוח של Cxp | פילוח |
| משתמש בשירותי Cxp | תרחישים משותפים |
| משתמש בשירותי Cxp SMS | שליחת הודעות טקסט |
| משתמש בשירותי TeamsEventsIntegration של Cxp | צוותים מצרפים תרחישים |
המוצר Customer Insights - Journeys מקבל כל הזמן עדכונים ושיפורים, כך שייתכן שיתווספו שירותים חדשים (כלומר עוד תפקידים) יחד עם השדרוגים. ניתן לשנות את תפקידי משתמשי השירות (ההרשאות שלהם עבור גופים שיווקיים) במהלך שדרוגים מאותה סיבה.
משתמש שירות אחד, # Dynamics Marketing Dataverse מקור הנתונים, משמש להתחזות לשירות הפותר תוכן דינאמי. ניתן להגדיר תוכן דינאמי באמצעות מצייני מיקום עבור הודעות מותאמות אישית או באמצעות פרמטר שמאוגד לנתונים במסעות לקוח.
ל- # Dynamics Marketing Dataverse מקור הנתונים מוקצה תפקיד קורא שירות המאפשר לו גישה בהרשאה לכל נתוני Dataverse בסביבה נתונה.
פרופילי אבטחת שדות של Customer Insights - Journeys
לאחר פריסת תכונות Customer Insights - Journeys, מספר פרופילי אבטחת שדות נוצרים באזור הגדרות מתקדמות>אבטחה>פרופילי אבטחת שדות. מחיקת הפרופילים האלה גורמת לפירוק הודעות טקסט (SMS) וזרימת הודעות דחיפה.
| תפקיד אבטחת שדות ב- Customer Insights - Journeys | אזור Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser - סודות מופע ערוץ של אפליקציה למכשירים ניידים | ערוץ הודעות דחיפה |
| CxpApplicationUser - סודות אפליקציה למכשירים ניידים | ערוץ הודעות דחיפה |
| משווקים - סודות מופע ערוץ של אפליקציה למכשירים ניידים | ערוץ הודעות דחיפה |
| משווקים - סודות אפליקציה למכשירים ניידים | ערוץ הודעות דחיפה |
| פרופיל ערוצי SMS משותפים של תיאום מסע הלקוח | ערוץ SMS |