ניווט בסיסי ב- App for Outlook
השתמש ב- Dynamics 365 App for Outlook בזמן שאתה משתמש ב- Outlook בשולחן העבודה, באינטרנט או בטלפון. כאשר App for Outlook מותקן, תוכל להשתמש בחלונית Dynamics 365 כדי לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני ופגישות של Outlook ולקשר אותן לרשומות ביישום שלך.
חשוב
- המהדורה האחרונה של Dynamics 365 App for Outlook עובדת עם יישומי Customer Engagement כמו Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service ו- Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), גירסה 9, ו- Microsoft Dataverse.
- למהדורה מוקדמת יותר שפועלת עם הגרסאות הקודמות של יישומי Dynamics 365, ראה פריסת Dynamics 365 App for Outlook.
התקן
לפני התקנת App for Outlook, פנה אל מנהל המערכת כדי לוודא שכל הדרישות המוקדמות מתקיימות. לקבלת מידע נוסף, ראה פריסת Dynamics 365 App for Outlook.
ברוב המקרים, מנהל המערכת ידחף אליך את היישום באופן אוטומטי והוא אמור להיות זמין ברצועת הכלים של Outlook. אם אינך רואה אותה, תוכל להתקין אותה בעצמך. למידע נוסף ראה בקש ממשתמשים להתקין את App for Outlook בעצמם.
גישה לאפליקציה וכניסה
לאחר ההתקנה, ניתן לגשת בקלות לחלונית Dynamics 365 App for Outlook, בין אם אתה משתמש ב- Outlook בשולחן העבודה או ביישום האינטרנט.
בלקוח שולחן העבודה של Outlook, בחר Dynamics 365.
ב- Outlook Web Access, פתח דואר אלקטרוני ובחר 'עוד' (...) >Dynamics 365.
כאשר אתה ניגש לראשונה לחלונית Dynamics 365 App for Outlook, תתבקש להיכנס לחשבון Dynamics 365 שלך. בהודעת האישור, בחר אפשר ולאחר מכן בצע את השלבים שעל המסך כדי להיכנס ל- Dynamics 365. לאחר שנכנסת, כל עוד אתה משתמש באפליקציה לעתים קרובות, תישאר מחובר. אם לא השתמשת באפליקציה במשך 90 יום, תתבקש להיכנס שוב.
הצמד
אם אתה משתמש בלקוח שולחן העבודה של Outlook או ב- Outlook Web Access, תוכל להצמיד את App for Outlook כך שיישאר פתוח כשאתה מנווט בין הודעות דואר. אם אינך רואה את אפשרות ההצמדה, ודא שהיא נתמכת בהגדרות שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מה נתמך.
כדי להצמיד את היישום, בחר בנעץ. כדי לבטל את ההצמדה, בחר שוב את הנעץ.
מינוח
| מונח | הגדרה |
|---|---|
| קבע 'לגבי' | עקוב אחר הדואר האלקטרוני או הפגישה וקשר אותם לשורה קיימת ביישום Dynamics 365. |
| מעקב | צור עותק של הדואר האלקטרוני או הפגישה ביישום Dynamics 365. |
| בטל מעקב | הסר את העותק של הדואר האלקטרוני או הפגישה מיישום Dynamics 365. |
| המעקב הצליח | הדואר האלקטרוני או הפגישה שלך הועתקו בהצלחה ליישום Dynamics 365. |
| המעקב נכשל | הדואר האלקטרוני או הפגישה שלך לא הועתקו ליישום Dynamics 365. |
| המעקב בהמתנה | הדואר האלקטרוני או הפגישה שלך נמצאים בהמתנה להעתקה ליישום Dynamics 365. |
סרגל ניווט
השתמש בסרגל הניווט בחלק העליון כדי לגשת למפת האתר, לחיפוש, ליצירה מהירה ופקודות נוספות.
- מפת אתר: השתמש במפת האתר כדי לנווט אל דף הבית, פריטים אחרונים, פריטים מוצמדים ולוחות מחוונים.
- חיפוש: חפש רשומות בטבלאות מרובות שממוינות לפי רלוונטיות.
- צור שורה חדשה: צור שורה חדשה עבור הטבלאות שנכללות ב- App for Outlook ומופעלות ליצירה מהירה.
- פקודות נוספות: גש למידע נוסף כמו נתוני משתמש, מידע על סביבת Dynamics 365 שלך, מסייע, ו- בודק Outlook.
- הצמדה: בחר בסמל הנעץ כדי להצמיד את חלונית היישום Dynamics 365 כך שהיא תישאר פתוחה כשאתה מנווט בין הודעות דואר אלקטרוני.
מפת אתר
השתמש במפת האתר כדי לנווט אל דף הבית, פריטים אחרונים, פריטים מוצמדים ולוחות מחוונים.
פריטים בתפריט מפת האתר
קל לנווט ולחזור לשורות המועדפות עליך או הנפוצות ביותר. האיור הבא מציג את רכיבי הניווט העיקריים
מקרא
- בית: מעביר אותך אל המסך הראשי של Dynamics 365 App for Outlook המציג סטטוס מעקב, את השורה הקשורה עם מידע קונטקסטואלי.
- אחרונים: הרחב ערך זה כדי להציג רשימה של השורות שבהן השתמשת לאחרונה. בחר שורה כאן כדי לפתוח אותה. בחר בסמל הנעץ ליד שורה המפורטת כאן כדי להוסיף אותה לשורות המוצמדות שלך.
- מוצמדים: הרחב ערך זה כדי להציג את השורות המוצמדות שלך ולפתוח אותן. השתמש ברשימה אחרונים כדי להוסיף שוקות לכאן. בחר בסמל הסרת הסיכה ליד שורה המפורטת כאן כדי להסירה מרשימה זו.
שורה שנמצאת במעקב
בחר דואר כדי להציג מידע נוסף על הפריט במעקב בחלונית Dynamics 365.
מקרא
- מידע בשורה מקושרת: השורה של Dynamics 365 שאליה מקושר פריט Outlook. טופס תצוגה מהירה מציג חלק מהנתונים המרכזיים של השורה.
- נמענים: רשימת נמענים מהדואר האלקטרוני או מהמשתתפים בפגישה. אתה יכול לנווט בין הנמענים השונים, שיכולים להיות איש קשר, הפניה או תיק לקוח ולהציג תצוגה מהירה של המידע שלהם ב- Dynamics 365.
- מידע קשור: כאשר איש קשר נבחר, תיק לקוח האב שלו זמין גם הוא, כך שתוכל להתעמק בפרטים ולהציג נתונים נוספים של Dynamics 365. ניתן גם לראות נתונים קשורים, כגון הזדמנויות של איש הקשר.
מידע במעקב: מראה אם הודעת הדואר האלקטרוני או הפגישה מקושרים לשורה והאם היא במעקב באפליקציית Dynamics 365 שלך.
פקודות נוספות: בחר כדי להגדיר או לשנות מידע קשור או שנמצא במעקב או להציג מידע אודות השורה ב- Dynamics 365
הוסף פעילות: בחר כדי ליצור פעילויות עבור שורה זו או להציג אותה ב- Dynamics 365.
4 & 5. קבע לגבי: בחר כדי לבחור את קבע לגבי לשורה או להציג מידע אודות השורה ב- Dynamics 365.