פרמטרי שילוב של Project Service Automation

בדף פרמטרי שילוב של Project Service Automation, ניתן להגדיר את האופן שבו מוזנים נתוני ברירת מחדל בעת שילוב Dynamics 365 Project Service Automation עם Dynamics 365 Finance. כדי לסנכרן בהצלחה פרויקטים מ- Project Service Automation ל- Finance, עליך להגדיר את השדות הבאים.

כדי לפתוח את הדף פרמטרי אינטגרציה של Project Service Automation, עבור אל ניהול פרויקטים וחשבונאות>הגדרה>פרמטרי אינטגרציה של Dynamics 365 for Project Service Automation.

הערה

• שילוב משימות פרויקט, קטגוריות של עסקאות הוצאות, הערכות לשעות, הערכות להוצאות ונעילת פונקציונליות זמינים בגירסה 8.0.
• שילוב נתונים בפועל זמין בגירסה 8.0.1 ואילך.

כרטיסייה	שדה	תיאור
כללי	סוג פרויקט ברירת מחדל	בחר את סוג פרויקט ברירת המחדל. כאשר פרויקטים מסונכרנים מ- Project Service Automation, נעשה שימוש בערך זה אם לא סיפקת ערך ברירת מחדל בתבנית השילוב. במהלך הסנכרון, השדה סוג פרויקט של פרויקטים חדשים מוגדר לערך זה. עם זאת, ייתכן שהערך יעודכן כשסעיפי החוזה של הפרויקט יסונכרנו מ- Project Service Automation.
	קטגוריית זמן	בחר את קטגוריית ברירת המחדל של הזמן. ערך זה משמש כאשר הערכות לשעות מסונכרנות מ- Project Service Automation. כשהערכות לשעות ונתונים בפועל לשעות מסונכרנים מ- Project Service Automation, השדה קטגוריה של תחזיות השעות בפרויקט החדש ב- Finance מוגדר לערך זה.
	קטגוריית עמלה	בחר את קטגוריית ברירת המחדל של העמלה. ערך זה משמש כאשר נתונים בפועל של עמלות מסונכרנים מ- Project Service Automation. כשהנתונים בפועל לעמלות מסונכרנים מ- Project Service Automation, השדה קטגוריה של תחזיות העמלות ב- Finance מוגדר לערך זה.
ברירות מחדל של קבוצת פרויקטים	סוג פרויקט	לחץ על חדש כדי להוסיף שורה שבה תוכל לבחור את סוג הפרויקט שאליו יש להגדיר את קבוצת הפרויקטים בברירת מחדל. ניתן לבחור סוג פרויקט ספציפי פעם אחת בלבד בתצורה.
	קבוצת פרויקטים	בחר את קבוצת הפרויקטים המוגדרת כברירת מחדל עבור סוג הפרויקט שנבחר. כשפרויקטים חדשים מסונכרנים מ- Project Service Automation, השדה קבוצת פרויקטים מוגדרת לערך ברירת המחדל עבור סוג הפרויקט אם לא סיפקת ערך ברירת מחדל בתבנית השילוב.
ברירות מחדל לסוג חיוב	סוג חיוב	לחץ על חדש כדי להוסיף שורה שבה תוכל לבחור את סוג החיוב שאליו יש להגדיר את מאפיין השורה בברירת מחדל. ניתן לבחור סוג חיוב ספציפי פעם אחת בלבד בתצורה.
	מאפיין שורה	בחר את מאפיין השורה המוגדר כברירת מחדל עבור סוג החיוב שנבחר. כשהערכות השעות החדשות, הערכות ההוצאות החדשות או הנתונים בפועל החדשים מסונכרנים מ- Project Service Automation, השדה מאפיין שורה מוגדר לערך ברירת המחדל עבור סוג החיוב.
נעילת פונקציונליות	לא ישים	בחר את הפונקציונליות כדי להשבית את Finance עבור פרויקטים וחוזים שמקורם ב- Project Service Automation. לדוגמה באפשרותך לכבות את היכולת לערוך חוזים ופרויקטים, ליצור מבנים של התפלגות עבודה ולהזין גליונות זמנים ב- Finance. שדות הקשורים לחשבונאות ימשיכו להיות זמינים, גם אם הם הפכו ללא זמינים באמצעות הגדרת הפרמטר. כברירת מחדל, כל פריטי הפונקציונליות זמינים.