הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
חל על: Project Operations לתרחישים מבוססי משאבים/ללא מלאי
ב- Dynamics 365 Project Operations, חשבוניות פרופורמה נבנות כהרחבה לחשבוניות ב- Dynamics 365 Sales. עם זאת, ישנם הבדלים רבים בתהליך הפקת החשבונית בין Sales ל- Project Operations בכל הנוגע להפקת חשבוניות. לדוגמה, לא ניתן ליצור חשבונית חדשה מהדף רשימת חשבוניות ב- Project Operations, אך ניתן לעשות זאת ב- Sales. הבדלים והרחבות אלה קיימים כדי לתמוך בתהליכי הפקת חשבוניות עבור פרויקטים השונים מחשבונית טיפוסית עבור הזמנת מכירה.
חשוב
בגלל ההבדלים, אל תשתמש בחשבוניות ב- Sales וב- Project Operations לסירוגין.
כותרת חשבונית
המידע הבא זמין בכותרת חשבונית פרופורמה ב- Project Operations.
| שדה | מקום | תיאור |
|---|---|---|
| מזהה חשבונית | כרטיסיית סיכום | המזהה שנוצר באופן אוטומטי בעת יצירת חשבונית פרופורמה. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש כאסמכתא לכל חשבונית פרופורמה. |
| שם | כרטיסיית סיכום | הגדר לשם חוזה הפרויקט כברירת מחדל. שדה זה ניתן לעריכה. |
| מטבע | כרטיסיית סיכום | הגדר למטבע של חוזה הפרויקט כברירת מחדל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מחירון | כרטיסיית סיכום | מוגדר מחירון חוזה הפרויקט כברירת מחדל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| הזדמנות | כרטיסיית סיכום | ההפניה להזדמנות המקושרת. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| חוזה | כרטיסיית סיכום | ההפניה לחוזה הפרויקט המקושר. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| לקוח | כרטיסיית סיכום | ההפניה לחוזה הפרויקט המקושר. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| תיאור | כרטיסיית סיכום | שדה הטקסט המתאר את החשבונית. שדה זה ניתן לעריכה. |
| חיוב אל ושדות קשורים | כרטיסיית סיכום | ברירות המחדל מוגדרות לפי חוזה הפרויקט עם הלקוח. שדה זה ניתן לעריכה. |
| מצב | כרטיסיית סיכום | מגדיר את האפשרויות הבאות: 'פעיל', 'סגור', 'משולם' ו'מבוטל', וניתן לערוך אותו. מצבים שאינם נתמכים עבור Project Operations כוללים סגורובוטל. הסטטוס מוגדר כפעיל בעת יצירת החשבונית. יש להגדיר את הסטטוס כ'שולם ' רק לאחר אישור החשבונית. |
| מצב חשבונית פרויקט | כרטיסיית סיכום | מגדיר את האפשרויות הבאות: 'טיוטה', 'בבדיקה' ו'מאושר', וניתן לערוך אותו. גם בסטטוס טיוטה וגם בבדיקה , ניתן לערוך את החשבונית. לא ניתן לערוך את החשבונית לאחר אישורה. |
| סכום פירוט | כרטיסיית סיכום | סכום הסכומים בכל שורות החשבונית לאחר מקדמות וניכויים. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש לחישוב הסכום הסופי. |
| הנחה (%) | כרטיסיית סיכום | ניתן לערוך שדה זה כדי להזין אחוז הנחה. שדה זה אינו נתמך על-ידי הפונקציונליות של Project Operations. זהו שדה שאינו נתמך. |
| סכום הנחה | כרטיסיית סיכום | ניתן לערוך שדה זה כדי להזין את סכום ההנחה. שדה זה אינו נתמך על-ידי הפונקציונליות של Project Operations. זהו שדה שאינו נתמך. |
| סכום לפני הובלה | כרטיסיית סיכום | סכום החשבונית הכולל לאחר החלת הנחות. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש לחישוב הסכום הסופי. |
| סכום הובלה | כרטיסיית סיכום | ניתן לערוך שדה זה כדי להזין סכום הוצאות. שדה זה אינו נתמך על-ידי הפונקציונליות של Project Operations. זהו שדה שאינו נתמך. |
| סה"כ מס | כרטיסיית סיכום | המס הכולל מכל שורות החשבונית שבחשבונית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום כולל | כרטיסיית סיכום | סכום הסכום לאחר הנחות ומיסים. הסכום הוא הסכום שהלקוח צריך לשלם. |
שורות חשבונית מבוססות פרויקט
ב- Project Operations, תמיד יש שורת חשבונית אחת עבור כל סעיף חוזה של פרויקט. שורת החשבונית נוצרת גם אם אין נתונים בפועל. המידע הבא זמין בשורת חשבונית פרופורמה.
| שדה | מקום | תיאור |
|---|---|---|
| מזהה חשבונית | כרטיסיית כללי | ההפניה למזהה החשבונית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. ניתן להשתמש בקישור מזהה החשבונית כדי לנווט בחזרה לכותרת החשבונית. |
| שם | כרטיסיית כללי | שם שורת החשבונית שנקבע כברירת מחדל משם סעיף החוזה. שדה זה ניתן לעריכה. |
| פרוייקט | כרטיסיית כללי | הפרויקט בסעיף חוזה הפרויקט הקשור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. ניתן להשתמש בקישור הפרויקט כדי לנווט לפרויקט. |
| שיטת חיוב | כרטיסיית כללי | שיטת החיוב בסעיף חוזה הפרויקט הקשור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום סעיף חוזה | כרטיסיית כללי | סכום החוזה בסעיף החוזה של הפרויקט הקשור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| חשבוניות עד כה | כרטיסיה'כללי' | סכום הסכומים בכל פרטי שורת החשבונית של חשבונית זו. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום | כרטיסיה'כללי' | סכום הסכומים בכל פרטי שורת החשבונית הניתנת לחיוב בחשבונית זו. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש לחישוב הסכום הסופי בכותרת החשבונית. |
| מס | כרטיסיית כללי | סכום סכומי המס על כל פרטי שורת החשבונית של שורת חשבונית זו. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש לחישוב סכום המס הסופי בכותרת החשבונית. |
| סכום מורחב | כרטיסיית כללי | סכום הסכומים הכוללים (מע"מ + סכומים) בכל פרטי שורת החשבונית הניתנת לחיוב של שורת חשבונית זו. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. שדה זה משמש לחישוב הסכום הסופי בכותרת החשבונית. |
פרטי שורת חשבונית
כל שורת חשבונית בחשבונית פרויקט כוללת פרטי שורת חשבונית. פרטי שורה אלה קשורים לנתונים בפועל של מכירות שלא חויבו ואבני דרך המתייחסות לסעיף החוזה שאליו מתייחסת שורת החשבונית. כל התנועות הללו מסומנות כמוכנות להגשת חשבונית.
עבור שורת חשבונית זמן וחומרים , פרטי שורת החשבונית מקובצים לניתנים לחיוב, ללא חיובוללא תשלום בדף שורת חשבונית . פרטי שורת חשבונית הניתנת לחיוב מסתכמים בסכום שורת החשבונית. פרטים לא לתשלום ונתונים בפועל שאינם ניתנים לחיוב אינם מתווספים לסך שורת החשבונית.
עבור שורת חשבונית במחיר קבוע , פרטי שורת החשבונית נוצרים מאבני דרך המסומנות כמוכן להגשת חשבונית בסעיף החוזה הקשור. לאחר יצירת פרט שורת החשבונית מאבן דרך, מצב החיוב באבן הדרך מתעדכן לחשבונית לקוח שנוצרה.
עריכת פרטי שורת חשבונית
השדות הבאים זמינים בפרט שורת החשבונית שמגובה על ידי נתון בפועל של מכירות שלא חויב.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| שורת חשבונית | הפנייה למזהה שורת החשבונית. שדה זה הוא לקריאה בלבד ונעול לעריכה. ניתן להשתמש בקישור זה כדי לנווט בחזרה לכותרת החשבונית. |
| תיאור | תיאור של פרט שורת החשבונית. מוגדר כברירת מחדל מהשדה הערות פנימיות בערך הזמן, ומהשדה תיאור בערך הוצאות. ניתן לערוך את השדה. |
| תיאור חיצוני | תיאור של פרט שורת החשבונית. מוגדר כברירת מחדל מהשדה הערות חיצוניות בערך הזמן, ומהשדה תיאור בערך הוצאות. ניתן לערוך את השדה. ניתן להשתמש בתיאור זה כדי לקבוע מה צריך להיות בחשבונית המודפסת שתישלח ללקוח. ב- Project Operations, חשבונית פרופורמה אינה כוללת את כל הפונקציונליות הנדרשת לקביעת תצורה של הגדרות הדפסה עבור חשבונית. |
| תאריך התחלה | זהו שדה לקריאה בלבד המוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. |
| פרוייקט | זהו שדה לקריאה בלבד המוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל לפרויקט בסעיף החוזה הקשור. |
| משימה | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| קטגוריית עסקה | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| תפקיד | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| משאב הניתן להזמנה | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| החברה של הקצאת המשאבים | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| יחידת הקצאת משאבים | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| כמות | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| לוח זמנים ליחידה | עבור פירוט שורת חשבונית עבור זמן, זה תמיד מוגדר לזמן ולא ניתן לערוך אותו. עבור הוצאות, אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל מההוצאה בפועל של המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| יחידה | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מְחִיר | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מטבע | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מס | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. ניתן לערוך את השדה. |
| סכום מורחב | שדה מחושב, המחושב כסכום + מס. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סוג חיוב | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. ניתן לערוך את השדה. בחירה בחיוב מוסיף את השורה לסך כל שורת החשבונית. ללא תשלום ולא ניתן לחיוב יגרמו לכך שלא יכלל בסכום שורת החשבוניות. |
| בחר מוצר | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מוצר | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| שם מוצר | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| כתוב בתיאור | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סוג תנועה | זהו שדה לקריאה בלבד שמוגדר כברירת מחדל מהנתונים בפועל של מקור למכירות שחויבו. |
| מחלקת עסקאות | מוגדר כברירת מחדל מהמקור בפועל. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
השדות הבאים זמינים בפרטי שורת החשבונית הקשורים לאבן דרך.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| שורת חשבונית | הפנייה למזהה שורת החשבונית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. ניתן להשתמש בקישור כדי לנווט בחזרה לכותרת החשבונית. |
| תיאור | תיאור של פרט שורת החשבונית. מוגדר כברירת מחדל מהתיאור של אבן הדרך המקורית. |
| תיאור חיצוני | תיאור של פרט שורת החשבונית המוגדר כברירת מחדל מתיאור אבן הדרך של המקור. ניתן להשתמש בשדה זה כדי לקבוע מה צריך להיות בחשבונית המודפסת שתישלח ללקוח. חשבונית פרופורמה ב- Project Operations אינה כוללת את כל הפונקציונליות הנדרשת לקביעת תצורה של הגדרות הדפסה עבור חשבונית. |
| תאריך התחלה | מוגדר כברירת מחדל מתאריך אבן הדרך שבאבן דרך המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| פרוייקט | מוגדר כברירת מחדל מאבן הדרך של המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| משימה | מוגדר כברירת מחדל מאבן דרך המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| קטגוריית עסקה | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| תפקיד | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| משאב הניתן להזמנה | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| יחידת הקצאת משאבים | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| לוח זמנים ליחידה | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| יחידה | שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מְחִיר | מוגדר כברירת מחדל מהסכום באבן הדרך המקורית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מטבע | מוגדר כברירת מחדל מאבן דרך המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום | מוגדר כברירת מחדל מהסכום באבן הדרך המקורית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מס | מוגדר כברירת מחדל מסכום המס באבן הדרך המקורית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סכום מורחב | מוגדר כברירת מחדל מהסכום המורחב באבן הדרך המקור. ניתן לערוך את השדה. |
| סוג חיוב | תמיד להגדיר כברירת מחדל כ-Chargeable. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| סוג תנועה | מוגדר כברירת מחדל מנקודת הציון המקורית. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
| מחלקת עסקאות | מוגדר כברירת מחדל מאבן דרך המקור. שדה לקריאה בלבד שנעול לעריכה. |
רענון עסקאות חשבוניות
אם יש לך נתונים בפועל שהגיעו לאחר יצירת החשבונית, באפשרותך לכלול נתונים בפועל אלה בחשבונית.
- בתצוגה צבר חיובים, סמן את הנתונים כמוכנים להגשת חשבונית.
- פתח את טיוטת חשבונית הפרופורמה וברצועת הכלים פעולות , בחר רענן עסקאות שורת חשבונית.
פרטי שורת החשבונית נוצרים עבור כל נתון בפועל שתאריכו עבר ומסומן כמוכן להגשת חשבונית, אך אינו כלול בחשבונית.