קבוצות יחידות ויחידות

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסה ‎3.x

קבוצות יחידות ויחידות הן ישויות בסיסיות ב- Microsoft Dynamics 365. יחידה היא יחידת מידה יחידה, וניתן לקבץ יחידות מרובות לקבוצות יחידות. קבוצת יחידות מכונה לעתים לוח זמנים של יחידה בממשק המשתמש (UI) של Dynamics 365.

להלן מספר דוגמאות של יחידות וקבוצות יחידות:

• קבוצת יחידות: מרחק
  • יחידות: מייל, קילומטר וכן הלאה.
• קבוצת יחידות: זמן
  • יחידות: שעה, יום, שבוע וכן הלאה.

כאשר אתה מגדיר יחידות מרובות בקבוצת יחידות, עליך גם להגדיר גורם המרה ביניהן על-ידי הקצאת היחידה הראשונה שאתה מגדיר כיחידת ברירת המחדל או היחידה הראשית עבור קבוצת היחידות.

לדוגמה, בקבוצת יחידות זמן, אם אתה מגדיר את שעה כיחידה הראשונה, המערכת מקצה את שעה כיחידת ברירת המחדל. אם היחידה הבאה שאתה מגדיר היא יום, עליך להגדיר גורם המרה עבור יום לשעה. אם לאחר מכן אתה מוסיף את שבוע כיחידה שלישית, עליך להגדיר גורם המרה עבור שבוע במונחים של יום או שעה.

התמונה הבאה מציגה הגדרה לדוגמה עבור היחידה יום כאשר השדה כמות מציג את מספר השעות ביום, והיחידה שבוע, כאשר השדה כמות מציג את מספר הימים בשבוע.

שימוש ביחידות ובקבוצות יחידות

Dynamics 365 Project Service Automation משתמש ביחידות ובקבוצות יחידות כדי לעבד הערכות וערכים עבור הוצאות וזמן.

עבור הוצאות, לכל קטגוריית הוצאה יש קבוצת יחידות ויחידה של ברירת מחדל. ערכים אלה מוזנים כערכי ברירת מחדל בערכי מחירון עבור קטגוריות הוצאות.

לדוגמה, יש לך קטגוריית הוצאות שנקראת מרחק. יש לה קבוצת יחידות שנקראת מרחק ויחידת ברירת מחדל שנקראת מייל. אם תגדיר את קבוצת היחידות מרחק כך שתכלול שתי יחידות (מייל וקילומטר), תוכל להגדיר שני מחירים עבור הקטגוריה מרחק במחירון אחד: מחיר למייל ומחיר לקילומטר.

קטגוריית הוצאות	קבוצת יחידות	יחידה	שיטת תמחור	מחיר ליחידה
קילומטרים	מרחק	מייל	מחיר ליחידה	10‎ USD
קילומטרים	מרחק	קילומטר	מחיר ליחידה	6‎ USD

בעת הזנת הוצאה בפרוייקט, המערכת קובעת את המחיר באמצעות שילוב הקטגוריה והיחידה בהוצאה.

תיאור הוצאה	קטגוריית הוצאות	יחידה	כמות	מחיר יחידה
נסיעה למיקום לקוח	קילומטרים	מייל	10	10‎ USD

עבור זמן, לכל כותרת מחירון יש שדה יחידת זמן המהווה ברירת מחדל. הערך מוגדר בעת יצירת כותרת המחירון. לאחר מכן, יחידה זו משמשת להגדרת כל המחירים מבוססי התפקיד במחירון זה.

שורות הערכה עבור השדה זמן בהצעת מחיר עשויות להיות מבוטאות בכל יחידת זמן. עם זאת, שורות הערכה בפרוייקטים ובערכי זמן עבור פרוייקטים יכולות להשתמש רק ביחידת הזמן שעה. אם היחידה בערך הזמן או בשורת ההערכה אינה תואמת ליחידה בשורת המחירון עבור תפקיד זה, המערכת ממירה את המחיר ליחידות המוגדרות בהערכת הפרוייקט או בעסקה בפועל של הפרוייקט.

הדוגמה הבאה מציגה כיצד PSA משתמש בקבוצת היחידות, ביחידות ובגורם ההמרה.

• יחידות

  • קבוצת יחידות: זמן

  • יחידות: שעה

    • יום - גורם המרה: 8 שעות
    • שבוע - גורם המרה: 40 שעות

• הגדרת מחירון בפרוייקט A:

  • שם: מחירי מכירות בבריטניה לשנת 2016
  • יחידת זמן המהווה ברירת מחדל: יום
  • מטבע:‏ GBP

תפקיד	קבוצת יחידות	יחידה	יחידה ארגונית	מחיר
מפתח	Time	Day	Contoso UK	80‎0 GBP

ערך זמן

הטבלה הבאה מציגה את העסקה המתקבלת בצד המכירות שנוצרות על-ידי PSA עבור פרוייקט של שלוש שעות.

פרוייקט	משימה	תפקיד	כמות	יחידה	מחיר יחידה	סכום מכירות שלא חויבו
פרוייקט A	עיצוב	מפתח	3	Hour	10‎0 GBP	300‎ GBP

שאלות נפוצות אודות יחידת זמן

האם PSA ממיר ליחידות שונות במקרה של הוצאות?

מספר המרת יחידה פועלת רק עבור זמן. עבור הוצאות, אם למערכת אין אפשרות למצוא מחיר עבור השילוב של קטגוריית ההוצאות והיחידה, המחיר מוגדר כ- 0.00 כברירת מחדל.

מדוע PSA ממיר יחידות זמן?

במדינות או באזורים מסוימים, קיימת דרישה משפטית שתעריפי החיוב יוגדרו בימים. משא ומתן על מחירים והנחות במהלך מחזור הצעת המחיר מתבצע באמצעות תעריפי יום עבור כל תפקיד הניתן לחיוב. הזנת הערכה וזמן של לוח זמנים מתבצעת בשעות. כדי לתמוך בהבדל זה ביחידות זמן, PSA ממיר יחידות זמן.

האם ניתן לשנות יחידות זמן בהערכות של פרוייקט?

מספר הערכת לוח זמנים מוגבלת כעת לשעות ולא ניתן לשנות אותה.

האם ניתן לערוך, למחוק ולהוסיף יחידות וקבוצות יחידות?

כן. למעט קבוצת היחידות זמן והיחידה שעה, ניתן למחוק או לערוך את כל היחידות, ולהוסיף יחידות חדשות. ב- PSA, לא ניתן למחוק את קבוצת היחידות זמן ואת היחידה שעה. עם זאת, ניתן לעדכן אותן בטקסט מתורגם עבור השדה שם.