אפשר לאדם אחר להזין את ערכי הזמן או ההוצאות שלך (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

הגדר נציג כדי לאפשר לאדם אחר להזין ערכי זמן או הוצאות בשמך ב- Project Service.

יצירת נציג

1. מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>‎‏‫נציגים.

2. בשורת הפקודה, לחץ על חדש.

3. שם: הזן שם עבור רשומה.

4. סוג: בחר אם הנציג יכול להזין ערכי זמן או הוצאות בשמך.

5. נציג: בחר את שם האדם שברצונך שיהיה הנציג.

6. תאריכי התחלה וסיום: בחר תאריכים להתחלה ולסיום.

7. בסיום, לחץ על שמור וסגור.

ביטול הקצאה

1. מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>‎‏‫נציגים.

2. בחר את רשומת הנציג שברצונך להשבית.

3. בסרגל הפקודות, לחץ על בטל הפעלה.

4. בתיבת הדו-שיח אישור של ביטול הפעלה, לחץ על בטל הפעלה‏.

הזן זמן עבור מישהו אחר

1. מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>‏‫ערכי זמן‬.

2. בשורת הפקודה, בחר שם משאב בתפריט הנפתח, ולאחר מכן בחר שם האדם שעבורו אתה מזין זמן.

3. לחץ על אישור.

4. אפשרות זו מציגה את לוח השנה. כדי לראות את לוח השנה עבור השבוע הקודם או הבא, לחץ על הקודם או הבא. לחץ על היום כדי לחזור לשבוע הנוכחי.

5. כדי להזין את הזמן, לחץ על חדש או לחץ פעמיים על לוח השנה ביום שברצונך להזין זמן.

6. הזן את השדות בטופס ערך זמן ולחץ על שמור.

7. המשך להזין זמן עבור השבוע. כאשר תסיים והכל נראה נכון, לחץ על שלח.

הזן הוצאות עבור מישהו אחר

1. מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>הוצאות.

2. בשורת הפקודה, בחר שם משאב בתפריט הנפתח, ולאחר מכן בחר שם האדם שעבורו אתה מזין הוצאות.

3. לחץ על אישור.

4. כדי לראות את לוח השנה עבור השבוע הקודם או הבא, לחץ על הקודם או הבא. לחץ על היום כדי לחזור לשבוע הנוכחי.

5. כדי להזין הוצאה, לחץ על חדש

6. הזן את השדות בטופס הוצאה חדשה. כמו כן, באפשרותך להוסיף קבלות.

7. כשתסיים, לחץ על שמירה.

למידע נוסף

‏‫מדריך בנושאי זמן, הוצאות ושיתוף פעולה