הצעות מחיר ושורות הצעות מחיר

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automation התפתחה ל- Dynamics 365 Project Operations. לקבלת מידע נוסף, ראה Project Service Automation Transition.

חל על יישום Project Service בגירסה ‎3.x

ב Dynamics 365 Project Service Automation, קיימים שני סוגים של הצעות מחיר: הצעות מחיר של פרוייקט והצעות מחיר של מכירות. שני הסוגים שונים באופן הבא:

• בהצעת מחיר של מכירות, יש רק רשת אחת עבור פריטי שורה. בהצעת מחיר של פרוייקט, קיימות שתי רשתות עבור פריטי שורה: אחת עבור שורות פרוייקט ואחת עבור שורות מוצרים.
• הצעת מחיר של מכירות תומכת בהפעלה ובתיקונים. הצעת מחיר של פרוייקט אינה תומכת בתהליכים אלה.
• ניתן לצרף הזמנות מרובות להצעת מחיר של מכירות. ניתן לצרף חוזה פרוייקט אחד בלבד להצעת מחיר של פרוייקט.
• ניתן לזכות בהצעת מחיר של מכירות ולהשאיר את ההזדמנות הקשורה פתוחה. אחרי זכייה של הצעת מחיר של פרוייקט, ההזדמנות הקשורה נסגרת.
• הצעת מחיר של מכירות אינה כוללת שדות ומושגים מסוימים שנכללים בשדות של הצעת מחיר של פרוייקט. השדות כוללים יחידה חוזית, מנהל חשבוןוחשבון לשם איש קשר.
• הצעות מחיר של מכירות והצעות מחיר של פרוייקט מזוהות גם על-ידי שדה מבוסס-קבוצת אפשרויות שנקרא סוג. עבור הצעת מחיר של מכירות, שדה זה כולל את הערך 'מבוסס על פריט'. עבור הצעת מחיר של פרוייקט, הערך שלו מבוסס על עבודה.

נושא זה יתמקד בפרטים של הצעות מחיר של פרוייקט.

להצעת מחיר של פרוייקט ב- PSA יכולים להיות פריט שורה או שורות של הצעת מחיר מרובים. למעשה, להצעת מחיר של פרוייקט יש שתי רשתות עבור פריטי שורה. רשת אחת מיועדת לשורות מבוססות-פרויקט אשר מאפשרות הערכות מפורטות. הרשת השנייה מיועדת לשורות מבוססות-מוצר אשר משתמשות במחיר יחידה פשוט ובגישה מבוססת-כמות.

• מבוסס פרוייקט - הכמות (הערך של הצעת המחיר) נקבע לאחר שאתה מעריך כמה עבודה נדרשת. ניתן להעריך עבודה ברמה גבוהה, או להעריך אותה ישירות כפרטי שורה מתחת לכל שורת הצעת מחיר. לבסוף, ניתן להעריך עבודה בהתבסס על הערכות יסודיות, על-ידי שימוש בפרוייקט ובתוכנית פרוייקט. שורות מרכאות מבוססות-פרוייקט נמצאות רק במרכאות מבוססות פרוייקט שנוצרות באמצעות Project Service Automation. סוג זה של שורת הצעת מחיר הוא צורה מותאמת אישית של שורות הצעת מחיר מותאמות אישית הקיימות ב-Microsoft Dynamics 365 Sales.
• מבוסס-מוצר - הכמות (הערך של הצעת המחיר) נקבעת בהתבסס על כמות היחידות שנמכרות ועל מחיר המכירות של יחידת מוצר. המוצר בשורה מבוססת-מוצר יכול להגיע מקטלוג מוצרים ב'מכירות', או שהוא יכול להיות מוצר שאתה מגדיר. סוג זה של שורה בהצעת מחיר זמין גם בהצעות מחיר מבוססות-פרוייקט שנוצרות על-ידי שימוש ב- PSA.

הכמות בהצעת מחיר היא הכמות הכוללת של השורות מבוססות המוצר והשורות מבוססות הפרוייקט.

הערה

הצעות מחיר ושורות בהצעת מחיר אינן נדרשות ב- PSA. באפשרותך להתחיל את תהליך הפרוייקט עם חוזה פרוייקט (פרוייקט שנמכר). עם זאת, הזדמנות נדרשת תמיד,לא משנה אם אתה מתחיל עם הצעת מחיר או עם חוזה פרוייקט.

שורות הצעת מחיר מבוססות-פרוייקט

לשורת הצעת מחיר מבוססת פרוייקט ב- PSA יש את שיטות החיוב הבאות:

• זמן וחומרים
• מחיר קבוע

זמן וחומרים

שיטת החיוב עבור זמן וחומרים מבוססת על צריכה. בעת בחירה בשיטת חיוב זו, הלקוח מחויב כאשר הפרויקט צובר עלויות. חשבוניות נוצרות בתדירות תקופתית מבוססת-תאריך. במהלך תהליך המכירות, הערך של הצעת המחיר ורכיב הזמן והחומרים מספקים רק הערכה של העלות הסופית ללקוח. הספק אינו מתחייב להשלים את הפרויקט בדיוק בערך שמופיע בהצעת המחיר. רכיבי זמן וחומרים מגדילים את הסיכון של הלקוח. ייתכן שהלקוחות ירצו לנהל משא ומתן על סעיפי 'שלא לחרוג' נוספים כדי לצמצם את הסיכון שלהם. PSA אינו תומך בהגדרה של משפטי 'שלא לחרוג'.

מחיר קבוע

בשיטת החיוב 'מחיר קבוע', ספק מתחייב לספק את הפרויקט בעלות קבועה ללקוח. הלקוח מחויב בערך המופיע בהצעת המחיר של שורת הצעת המחיר בעלת המחיר הקבוע, ללא קשר לעלויות שנגרמות לספק כדי לספק את שורת הצעת המחיר. ערך שורת הצעת המחיר של המחיר הקבוע מחויב באחת מהדרכים הבאות:

• כסכום מצטבר בתחילת הפרויקט או בסופו, או כאשר מגיעים לאבן דרך של פרויקט.
• בתדירות מבוססת-תאריך של תשלומים שווי ערך לערך הקבוע בשורת הצעת המחיר. תשלומים אלה מוכרים כאבני דרך תקופתיות.
• בתשלומים בעלי ערך כספי המתאים להתקדמות העבודה או לאבני דרך ספציפיות המושגות בפרויקט. במקרה זה, הערך של כל תשלום יכול להיות שונה, אך עליהם להסתכם בערך הקבוע בשורת הצעת המחיר.

PSA תומך בכל שלושת הסוגים של לוחות זמנים לחשבוניות עבור שורות הצעת מחיר בעלות מחיר קבוע.

סיווג עסקה

ארגוני שירות מקצועי בדרך כלל נוקבים במחיר ומחייבים את לקוחותיהם על-ידי סיווג העלויות. ב- PSA, העלויות מיוצגות על-ידי סיווגי העסקאות הבאים:

• זמן: סיווג זה מייצג את עלות העבודה או את זמן משאבי האנוש בפרויקט.
• הוצאה: סיווג זה מייצג את כל הסוגים האחרים של הוצאות בפרויקט. מכיוון שניתן לסווג את ההוצאות באופן נרחב, רוב הארגונים יוצרים קטגוריות משנה, כגון נסיעות, השכרת רכב, מלון או ציוד משרדי.
• עמלה - סיווג זה מייצג תקורה שונה, קנסות ופריטים אחרים המחויבים ללקוח.
• מס - סיווג זה מייצג סכומי מס שמשתמשים מוסיפים בעת הזנת הוצאות.
• טרנזקציית חומר - סיווג זה מייצג נתונים בפועל משורות המוצר בחשבונית פרויקט שאושרה.
• אבן דרך - סיווג זה משמש לוגיקת חיוב בעל מחיר קבוע ב- PSA.

ניתן לשייך סיווג עסקה אחד או יותר מאלה לכל שורת הצעת מחיר. לאחר זכייה בהצעת מחיר, המיפוי בין סיווג העסקה לשורת הצעת המחיר מועבר לסעיף החוזה.

לדוגמה, הצעת מחיר עשויה לכלול את שתי שורות הצעת המחיר הבאות:

• עבודת ייעוץ המשתמשת בשיטת חיוב לפי זמן וחומר, כאשר סיווגי עסקה של זמן ותשלום הם ישימים. לדוגמה, כל עסקאות הזמן והעמלה עבור יישום Dynamics AX לדוגמה, פרוייקט לדוגמה משויך ללקוח בהתבסס על השעה והחומרים שבהם נעשה שימוש.
• הוצאות נסיעה קשורות המשתמשות בשיטת חיוב של מחיר קבוע. לדוגמה, כל הוצאות הנסיעה עבור פרויקט היישום של Dynamics AX משויכות לחשבונית בערך קבוע.

הערה

השילוב של סיווגי הפרויקט והעסקה של זמן, הוצאות ותשלום שמשויכים לשורת הצעת מחיר או סעיף חוזה מוכרח להיות ייחודי. אם אותו שילוב של פרוייקט ומחלקת טרנזקציות משויך ליותר מסעיף חוזה אחד או שורת הצעת מחיר אחת, PSA לא יפעל כשורה.

סוגי חיוב

השדה סוג חיוב מגדיר את המושג של יכולת חיוב ב- PSA. זוהי קבוצת אפשרויות בעלת הערכים האפשריים הבאים:

• ניתן לחיוב - העלות המצטברת על-ידי תפקיד/קטגוריה אלה היא עלות ישירה שמקדמת את ביצוע הפרויקט, והלקוח ישלם עבור עבודה זו. ניתן לנהל את התשלום כהסדר זמן וחומר או מחיר קבוע. עם זאת, העובד שמקדיש זמן זה יקבל את ההכרה המתאימה עבור הניצול הניתן לחיוב שלו.
• לא ניתן לחיוב - העלות המצטברת על-ידי תפקיד/קטגוריה אלה נחשבת לעלות ישירה שמקדמת את ביצוע הפרויקט, למרות שהלקוח אינו מכיר בעובדה זו ולא משלם עבור עבודה זו. העובד אשר מקדיש את הזמן הזה לא יזכה להכרה עם ניצול לחיוב על כך.
• ללא תשלום - העלות המצטברת על-ידי תפקיד/קטגוריה אלה נחשבת לעלות ישירה שמקדמת את ביצוע הפרויקט, והלקוח מכיר בעובדה זו. העובד אשר מקדיש את הזמן הזה יזכה להכרה עבור ניצול לחיוב על כך. עם זאת, הלקוח אינו מחויב בעלות זו.
• לא זמין - מעקב אחר העלויות המצטברות בפרויקטים פנימיים שאינן דורשות מעקב אחר הכנסות מתבצע באמצעות אפשרות זו.

לוח זמנים של חשבונית

לוח זמנים של חשבונית הוא סדרה של תאריכים כאשר מתרחשת הגשת חשבונית עבור פרויקט. באפשרותך ליצור לוח זמנים של חשבונית בשורת הצעת מחיר ב- PSA. לכל שורת הצעת מחיר עשוי להיות לוח זמנים של חשבונית משלה. כדי ליצור לוח זמנים של חשבונית, עליך לספק את ערכי התכונות הבאים:

• תאריך תחילת חיוב
• תאריך מסירה המייצג את תאריך סיום החיוב בפרוייקט
• תדירות הגשת חשבונית

PSA משתמש בשלושת ערכי תכונה אלה כדי ליצור ערכה לא סופית של תאריכים להגשת חשבונית בהם.

תדירות הגשת חשבונית

תדירות הגשת חשבונית היא ישות המאחסנת ערכי תכונה המסייעים לבטא את תדירות יצירת החשבונית. התכונות הבאות מבטאות או מגדירות את הישות של תדירות הגשת החשבונית:

• תקופה - קיימת תמיכה בתקופות חודשית, דו-שבועית ושבועית.
• הפעלות לתקופה - עבור תקופה שבועית ודו-שבועית, ניתן להגדיר הפעלה אחת בלבד לתקופה. עבור תקופות חודשיות, ניתן להגדיר בין הפעלה אחת לארבע הפעלות לתקופה.
• ימים להפעלה - הימים שבהם יש להפעיל הגשת חשבונית. ניתן לקבוע את תצורת התכונה בשתי דרכים:
  • ימי חול - לדוגמה, באפשרותך לציין שהגשת החשבונית מופעלת כל יום שני או ביום שני פעם בשבועיים. לקוחות שמוכרחים להגדיר הגשת חשבונית שתפעל ביום עבודה עשויים להעדיף תצורה מהסוג הזה.
  • ימים קלנדריים - לדוגמה, ניתן לציין שהגשת חשבונית תפעל ביום השביעי וביום ה- 21 של כל חודש. ארגונים מסוימים עשויים להעדיף תצורה מסוג זה, מכיוון שהיא עוזרת להבטיח שהגשת החשבונית מופעלת בלוח זמנים קבוע מדי חודש.

לוח זמנים של חשבונית עבור שורת הצעת מחיר של מחיר קבוע

עבור שורת הצעת מחיר של מחיר קבוע, ניתן להשתמש ברשת לוח זמנים של חשבונית כדי ליצור אבני דרך לחיוב ששוות לערך של שורת הצעת המחיר.

• כדי ליצור אבני דרך לחיוב שמחולקות בצורה שווה, בחר תדירות להגשת חשבונית, הזן את תאריך תחילת החיוב בשורת הצעת המחיר ובחר תאריך סיום נדרש עבור הצעת המחיר במקטע סיכום של כותרת הצעת המחיר. לאחר מכן בחר צור אבני דרך תקופתיות כדי ליצור אבני דרך המפוצלות בצורה שווה בהתבסס על תדירות הגשת החשבונית שנבחרה.
• כדי ליצור אבן דרך לחיוב של סכום כולל, צור אבן דרך ולאחר מכן הזן את ערך שורת הצעת המחיר כסכום אבן הדרך.
• כדי ליצור אבני דרך לחיוב המבוססות על משימות ספציפיות בתוכנית הפרויקט, צור אבן דרך ומפה אותה לרכיב לוח הזמנים של הפרויקט בממשק המשתמש של אבן הדרך לחיוב.