הזנת הוצאות (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

הזן את ההוצאות שלך לפחות אחת לשבוע — או בתדירות שהמנהלים שלך מבקשים — כדי להבטיח שהלקוחות שלך מחויבים ואתה מקבל זיכוי כראוי.

אם אתה משתמש ‏‫ביישום האינטרנט:

1. עבור אל Project Service > הוצאות. אפשרות זו מציגה את לוח השנה שלך.

2. כדי לראות את לוח השנה עבור השבוע הקודם או הבא שלך, לחץ על הקודם או הבא. לחץ על היום כדי לחזור לשבוע הנוכחי.

3. כדי להזין הוצאה, לחץ על חדש או לחץ פעמיים על לוח השנה ביום שברצונך להזין הוצאה עבורו.

4. מלא את השדות בטופס הוצאה חדשה, ולאחר מכן לחץ על שמור.

5. המשך להזין את ההוצאות שלך עבור השבוע. כאשר תסיים והכל נראה נכון, לחץ על שלח. מנהל יבדוק ויאשר את ההוצאות שלך.

6. אם ברצונך לשנות ערך שכבר שלחת, בחר את הערך בלוח השנה ולאחר מכן לחץ על אחזור.

7. אם אתה מעדיף לראות רשימה של דברים שאתה עובד עליהם, לחץ על רשת.

   אם אתה משתמש באפליקציה לנייד:

8. מתוך התפריט, עבור אל הוצאות. באפשרותך לעבור לתצוגת יום, שבוע, או חודש, או לעבור לתקופת הזמן הבאה או הקודמת.

9. הקש על … והקש על חדש.

10. מלא את הפרטים הנדרשים ולאחר מכן הקש על שמור.

למידע נוסף

‏‫מדריך בנושאי זמן, הוצאות ושיתוף פעולה