תמחור קטלוג מוצרים

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסה ‎3.x

מחירונים וישויות של פריטי מחירון תומכים בתמחור קטלוג מוצרים. פונקציונליות זו ברובה משמשת עבור שורות מבוססות קטלוג בהצעות מחיר של פרויקט ובחוזי פרויקטים.

עבור שורות מבוססות פרויקט, חוזה מייצג את העסקה לאחר שהושגה. מכיוון שתהליך המשא ומתן בדרך כלל קודם להשגת העסקה, התמחור שמצורף להצעת המחיר מועתק תמיד כפי שהוא למחירון חדש ומצורף לחוזה. לא ניתן לשנות את המחירון החדש מחוץ להיקף החוזה. מגבלה זו עוזרת להגן על כרטיס התעריף שנוהל במשא ומתן מכל שינוי במחיר שמתרחש במחירון האב.

יש להגדיר מוצרים כך שיהיו להם עלות ומחירונים בברירת מחדל בקטלוג המוצרים. עליך להשתמש במחיר המחירון, בעלות הסטנדרטית ובעלות השוטפת כדי לקבוע את התצורה של העלות ומחירי המחירון בברירת מחדל. מחירי המחירון בברירת מחדל משמשים בשורת הצעת מחיר או בסעיף חוזה של פרויקט רק כאשר המערכת לא מוצאת שורת מחירון עבור אותו מוצר במחירון המוצר עבור הצעת המחיר או חוזה הפרויקט.

ניתן לשנות את מחיר העלות בשורות של קטלוג המוצרים בין הצעות מחיר. יכולת זו חשובה, מכיוון שאם לא תאתר באופן מדויק את העלויות, לא תוכל לקבוע רווחים תפעוליים בהתקשרויות הקשורות לפרויקטים. כברירת מחדל, העלות הסטנדרטית של מוצר תשמש כמחיר העלות. עם זאת, ניתן לעדכן את מחיר העלות בברירת מחדל בשורת הצעת המחיר אם יש מחיר עלות שונה עבור הצעת המחיר הזו.

פריטי מחירונים

באפשרותך להוסיף מוצרים מקטלוג מוצרים למחירונים שונים. שורות במחירונים עבור מוצרים תמיד יפנו ליחידה מסוימת. ניתן לקבוע את תצורת התמחור עבור מוצר בפריטי מחירון כסכום מטבע. לחלופין, ניתן להגדיר אותו כפונקציה של מחיר המחירון, העלות השוטפת או העלות הסטנדרטית.

PSA תומך באפשרויות עיגול שונות כאשר מחירים מוגדרים כפונקציה של מחיר המחירון, העלות הסטנדרטית או העלות השוטפת. בנוסף לניצול שיטות תמחור ואפשרויות עיגול מרובות, באפשרותך לשייך רשימות של הנחות לפריטי מחירון.

בעת יצירת מחירון חדש מותאם אישית עבור הצעת מחיר על-ידי בחירה באפשרות צור תמחור מותאם אישית בדף הצעת מחיר של פרויקט‬,‏ PSA יכין עותק של המחירון והשדה ישות בכותרת של המחירון החדש מוגדר בתור ישות מכירות. שם המחירון החדש יצורף לשם של הצעת המחיר ולחותמת זמן. באפשרותך גם להשתמש בשם של המחירון החדש ובשם של הצעת המחיר בזרימות עבודה מותאמות אישית כדי להפעיל סיקרה ואישורים נוספים עבור הצעות מחיר המשתמשות בתמחור מותאם אישית.

מחירון מוצרים בברירת המחדל

לכל רשומת לקוח יש שדה מחירון בברירת מחדל שבו תוכל לציין מחירון שתואם למטבע של הלקוח. ב- PSA, ערך ברירת מחדל אינו מוזן באופן אוטומטי בשדה זה. כאשר קיים הסכם תמחור מותאם אישית עם לקוח ספציפי, תוכל להשתמש בשדה זה כדי לשייך מחירון ללקוח הזה.

הישויות 'הזדמנות', 'הצעת מחיר' ו'חוזה פרויקט' משתמשות בסדר הבא כדי להזין מחירוני מוצרים בברירת מחדל. אותו סדר משמש עבור מחירונים של פרויקט.

1. הצעת מחיר
2. הזדמנות
3. לקוח
4. הגדרות כלליות עבור PSA

כברירת מחדל, השדה מוצר בשורת הצעת מחיר מונה את כל המוצרים הפעילים במחירון המוצר של הצעת המחיר. אם מוצר לא הופעל, או אם מדובר במוצר טיוטה, הוא אינו מופיע ברשימה, גם אם הוא במחירון.

שורות של קטלוג מוצרים מתווספות כשורות בחשבוניות בחשבונית הראשונה שנוצרת עבור חוזה פרויקט. בטיוטת חשבונית, ניתן למחוק את השורות בחשבונית הזו. במקרה כזה, השורות יופיעו בחשבונית העוקבת עד שהחשבונית יופקו, או עד שהחשבונית תישלח ללקוח. ב- PSA, אין באפשרותך להפיק חשבונית לכמות חלקית של שורת חשבונית מוצר. כאשר מפיקים חשבונית לשורות המוצר מחוזה הפרויקט, נוצרים נתונים בפועל. אולם, נתונים בפועל אלה אינם מקושרים לישות הפרויקט הקשורה. במילים אחרות, סעיפי חוזה של פרויקט שמבוסס על מוצר לא תלויים בכל שימוש מבוסס פרויקט. PSA אינו מנהל מעקב אחר צריכת חומרים בפרויקטים.