עלויות והכנסות של פרויקט
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסה 3.x
הערכות הפרויקט מספקות תצוגה פיננסית עבור הערכת העבודה והתזמון שלה בלוח הזמנים של הפרויקט. הכרטיסיה הערכות בדף פרויקטים מציגה את ההשפעה של עלויות והכנסות של העבודה שאותה אתה מתכנן. היא גם מספקת מידע על ממדים רבים שהוגדרו מראש.
ערכי עלות ומכירות של הפרויקט
מחירונים מגדירים את תעריפי העלות והחיוב עבור תפקידים בפרויקט. תוכל לקבוע את השפעת העלות וההכנסה של העבודה, בהתאם לתפקידים שמשויכים לשם העמדה ולמשאב בעל השם שמוקצה למשימה. אם קיימות משימות שאין להן הקצאות (כלליות או בעלות שם), אין באפשרותך לקבל הערכות עלות או מכירות. ערכי עלות ומכירה מביאים בחשבון את התאריך המוגדר במחירונים.
מחיר עלות בברירת מחדל
כל פרויקט שייך לארגון. ארגון זה מוצג בשדה יחידת החוזה בפרויקט. המחירון המשויך ליחידת החוזה משמש לקביעת מחיר העלות של היחידה. כדי לקבוע את מחירי העלות הנכונים לתפקידים עבור התאריך שהוגדר בשורות ההערכה, חפש את השילוב של תפקיד, יחידה ויחידה ארגונית ברשימת מחירי העלות.
כדי שניתן יהיה לחשב את מחירי העלות שלהם, יש להקצות את כל המשימות למשאב. כל משימה ללא הקצאה תקבל מחיר עלות של 0.00.
אם השילוב של תפקיד, יחידה ויחידה ארגונית לא מחזיר מחיר עלות מהמחירון של יחידת החוזה, המערכת מתעלמת מהיחידה. במקום זאת, היא תחפש את השילוב של תפקיד ויחידה ארגונית בלבד. אם נמצא מחיר עלות, ייעשה שימוש בגורמי המרה כדי להמיר אותו ליחידה שבחרת בשורת ההערכה.
אם השילוב של תפקיד ויחידה ארגונית לא מחזיר מחיר עלות, המערכת מתעלמת מהיחידה הארגונית. במקום זאת, היא תחפש את שילוב התפקיד והיחידה כדי לקבוע את המחיר בברירת המחדל (לאחר החלה של כל המרה).
אם המערכת לא מוצאת מחיר עבור התפקיד, מחיר העלות בשורת ההערכה נקבע בתור ערך ברירת מחדל של 0.00. כל סכומי העלות בשורות ההערכה של עלות הפרויקט מתועדים במטבע של יחידת החוזה.
הערה
כברירת מחדל, Microsoft Dynamics 365 מאחסן סכומי עלות במטבע הבסיס שלך. אולם, סכומי העלות שמוצגים בכרטיסיה הערכות נמצאים במטבע של יחידת החוזה.
מחיר מכירה בברירת מחדל
מחירון המכירות נקבע לפי ישות המכירות שאליה מצורף הפרויקט או לפי הלקוח בפרויקט. כאשר ישות מכירות, כגון הזדמנות, הצעת מחיר או חוזה, משויכת לפרויקט, מחיר המכירה של ישות המכירות נקבע לפי המחירון שמשויך להצעת המחיר או לחוזה. אם להצעת המחיר או לחוזה יש מחירון מותאם אישית, המחירון הזה ישמש כמחירון ברירת המחדל של המכירות עבור הערכות הפרויקט. אם לא קיים שיוך לישויות מכירה, ייעשה שימוש במחירון המכירות בברירת המחדל מהפרמטרים כמחירון המכירות בברירת המחדל שהותאם לפי מטבע הלקוח שהוגדר בפרויקט.
לכל שורת הערכה יש יחידת הקצאת משאבים המשויכת אליה. היחידה להקצאת משאבים מציינת את היחידה הארגונית שמזמינים ממנה משאבים להשלמת המשימה. כדי לקבוע את מחיר המכירות עבור התפקידים המשויכים, חפש את השילוב של תפקיד, יחידה ויחידה להקצאת משאבים במחירון המכירות. אם אין הקצאות המשימה, מחיר המכירה עבור המשימה הוא 0.00.
אם השילוב של תפקיד, יחידה ויחידה להקצאת משאבים לא מחזיר מחיר מכירה מהמחירון של המכירות, המערכת מתעלמת מהיחידה. במקום זאת, היא תחפש את השילוב של תפקיד ויחידה להקצאת משאבים בלבד. אם נמצא מחיר מכירה, ייעשה שימוש בגורמי המרה כדי להמיר אותו ליחידה שבחרת בשורת ההערכה של המכירות.
אם השילוב של תפקיד ויחידה להקצאת משאבים לא מחזיר מחיר מכירה מהמחירון של המכירות, המערכת מתעלמת מהיחידה להקצאת משאבים. במקום זאת, היא תחפש את שילוב התפקיד והיחידה כדי לקבוע את המחיר בברירת המחדל (לאחר החלה של כל המרה).
אם המערכת לא מוצאת מחיר עבור התפקיד, מחיר המכירה בשורת ההערכה נקבע בתור ערך ברירת מחדל של 0.00.
לכרטיסיה הערכות יש תצוגת רשת שמציגה שורות הערכה. הרשת כוללת עמודות עבור היחידה, מחיר העלות הכולל ומחיר המכירה הכולל, כפי שמוצג באיור הבא.
תצוגה לפי יחידות זמן של הערכות הפרויקט
התצוגה המחולקת ליחידות זמן של הערכות פרויקט מציגה את נתוני ההערכה מתצוגת הרשת לאורך ציר הזמן שבחרת. כברירת מחדל, נתוני ההערכה מוצגים בממד תפקיד.
הקצאת מאמץ משוער בהתאם למצב המשימה
בתצוגה המחולקת ליחידות זמן, תוכל לחלק את המאמץ הכולל שמוערך עבור המשימה על-ידי הקצאת שעות מאמץ לכל תקופת זמן ליחידה בציר הזמן שנבחר. מצב המשימה קובע כיצד המאמץ מוקצה במשך המשימה. שני סוגי ההקצאה הם שווה ולפי שעות עבודה.
הקצאה לפי שעות עבודה
במצב משימה בתזמון אוטומטי, שעות ברירת המחדל היומיות עבור משאבי משימה נקבעות בתעריף מלא לשעת עבודה. אופן פעולה זה חל כאשר המאמץ מוקצה על-ידי פיצולו לאורך משך המשימה בתצוגה המחולקת ליחידות זמן. לדוגמה, אם אתה מעריך שמשימה תושלם על-ידי משאב אחד בציר זמן של יום, המאמץ שמוקצה ליום לא יחרוג משעות העבודה לכל יום שהוגדרו בלוח הזמנים של הפרויקט. לכן, הקצאת מאמץ תמיד מבטיחה שהמשאבים אמורים להיות בשימוש עבור יום מלא.
הקצאה שווה
במצב של משימה מתוזמנת ידנית, לא נעשה שימוש בשעות העבודה מלוח הזמנים של הפרויקט. במקום זאת, לוח הזמנים של המשימה מבוסס על קלט משתמש. עבור משימות אלו, אין כלח גורם מגביל על הקצאת המאמץ לכל תקופת זמן של יחידה בציר הזמן שנבחר המאמץ הכולל במשימה מפוצל באופן שווה ומוקצה לכל תקופת זמן של יחידה בציר הזמן שנבחר. לכן מצב המשימה שמוגדר במשימה קובע את התפלגות המאמץ או את ההקצאה של מאמץ לכל תקופת זמן ביחידה בהערכות המחולקות ליחידות זמן.
קיבוץ ואפשרויות של יחידות זמן
התצוגה המחולקת ליחידות זמן מציגה את ההתפלגות של הערכות המאמץ, העלות והמכירות לפי יום, שבוע, חודש או שנה. כברירת מחדל, נתוני ההערכה מוצגים בממד תפקיד. אולם, תוכל להשתמש באפשרות קבץ לפי כדי להתמקד בשני ממדים אחרים: קטגוריה ומשאב.
הן בתצוגת הרשת והן בתצוגה המחולקת ליחידות זמן, תוכל לבחור אילו שדות יוצגו. סכומים עבור כל בלוק זמן מוצגים בחלק התחתון של הפרויקט. הם מציגים את הערכת המאמץ, העלות והמכירות הכוללים עבור יום, שבוע, חודש או שנה. יש תאריך תוקף למחיר העלות בברירת המחדל ולמחיר המכירה. במילים אחרות, הם משתנים עבור כל משאב, בהתאם לתצוגה המחולקת ליחידות זמן שבחרת.
הערכות הוצאות
הלחצן הוסף הערכת הוצאה חדשה בתצוגת הרשת מאפשר לך לתעד כל הוצאה שמתרחשת בפרויקט, אך לא קשורה ישירות לעבודה. באפשרותך לתעד את הערכת ההוצאות עבור משימה מסוימת או עבור הפרויקט כולו. בחר קטגוריות הוצאות ואת התאריך הטנטטיבי שבו אתה מצפה שההוצאה תתרחש. אם למחירון העלות ולמחירון המכירות המשויכים יש מחירים בברירת מחדל (או ם אחוזי הייקור מוגדרים עבור קטגוריות ההוצאה), הם מוזנים אוטומטית בשורת ההערכה כאשר השיוך מתרחש.