הערכות של מכירות ופרויקטים
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסה 3.x
במהלך תהליך המכירות, תוכל ליצור הערכות מכירה על-ידי קישור פרויקט להצעת מחיר של מכירות. כך ניתן לבצע הערכה דטרמיניסטית במהלך תהליך המכירות כדי להפיק את המרב מיכולות ההערכה והתזמון של הפרויקט. אם המכירה מתבצעת, ניתן להשתמש בלוח הזמנים ששימש למטרת הערכת המכירות כבסיס לכוונון נוסף של תוכנית הפרויקט.
קישור פרויקט לשורת הצעת המחיר
בעת יצירת שורת הצעת מחיר מבוססת פרויקט, תוכל ליצור פרויקט חדש או לשייך פרויקט קיים בדף שורת הצעת מחיר.
בעת יצירת פרויקט חדש מפרטי שורת הצעת המחיר,תוכל להשתמש בתבניות הפרויקט. תבניות פרויקט הן פרויקטים לדוגמה המייצגים תוכניות פרויקט סטנדרטיות והערכות פיננסיות האופייניות לארגון. הן יכולות לייצג גם העתקים של תוכניות פרויקט והערכות מפרויקטי עבר.
בעת יצירת הפרויקט מהצעת המחיר, הפרויקט משויך באופן אוטומטי לשורת הצעת מחיר.
רכיבי הערכות בפרויקט
לוח זמנים מאפשר לך לחלק את העבודה למשימות, לשמור על הירארכיה של משימות, לקבוע אילו משאבים נדרשים כדי להשלים משימה ולהקצות הערכה של המאמץ הדרוש להשלמת פעילות.
באפשרותך להגדיר את הערכות לוח הזמנים ומאמץ העבודה באמצעות השדות בכרטיסיה לוח זמנים בדף פרויקט. מאחר שמחירון משויך לפרויקט, הערכות פיננסיות מחושבות באמצעות מחירי העלות והמכירה המוגדרים במחירון.
ייבוא הערכות מפרויקט לתוך הצעת מחיר
לאחר שתגדיר הערכות פרויקט, תוכל לייבא אותן לשורת הצעת המחיר. בדף פרטי שורת הצעת מחיר, בחר יבא מהערכות ברצועת הכלים כדי לסכם את הערכות בפרויקט לפי סוג עסקה, תפקיד ורמת משימה.