הגדרות פרויקט
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסה 3.x
השתמש בהגדרות הבאות כדי לגשת לתכונות של תכנון הפרויקט.
תבנית עבודה
כדי ליצור לוח זמנים לפרויקט, עליך ליצור תבנית של לוח השנה של הפרויקט המגדירה את מספר שעות העבודה לכל יום ולכל מועדי סגירת העסק. כדי ליצור תבנית לוח שנה של פרויקט, עליך לשייך תבנית עבודה עם השדה תבנית לוח שנה עבור הפרויקט. בצע את השלבים הבאים כדי ליצור תבנית עבודה.
- ב- PSA, בחלונית הניווט הימנית לחץ על משאבים.
- בדף הרשימה של משאבים, פתח רשומת משתמש ולאחר מכן בחר הצג שעות עבודה.
הערה
ודא שניתן להציג חלונות קופצים בדף הדפדפן. פעולה זו מאפשרת לך לראות את שעות העבודה שנקבעו עבור המשאב.
- בכרטיסיה תצוגה חודשית, לחץ על הגדר. רשימה עם שלוש אפשרויות מופיעה:
- לוח זמנים שבועי חדש
- לוח זמני עבודה עבור יום אחד
- שעות מנוחה
- בחר לוח זמנים שבועי חדש ולאחר מכן קבע את האפשרויות עבור לוח הזמנים של המשאב הזה. באפשרותך לקבוע לוח זמנים שבועי חוזר, פרמטרים של שעה יומית, סגירת עסק ועוד.
- הגדר את טווח התאריכים, בחר שמור ולאחר מכן לחץ על סגור.
- חזור אל דף הרשימה של משאבים ובחר את המשאב שעבורו תרצה להגדיר שעות עבודה.
- בחר הגדר לוח שנה כ: כדי להגדיר את תבנית העבודה.
- בתיבת הדו-שיח תבנית עבודה, הזן שם עבור תבנית העבודה ולאחר מכן בחר החל.
כעת תוכל לשייך את תבנית העבודה לתבנית לוח שנה של פרויקט.
תפקידי משאבים
המונח תפקיד משאב מתייחס לערכת מיומנויות, יכולות והסמכות שמוכרחה להיות לאדם כדי לבצע ערכת משימות ספציפית בפרויקט. PSA מאפשר לך לחשב עלות זמן של משאב ולחייב אותו בהתאם לתפקיד שאליו המשאב משויך. כל ארגון חייב להגדיר תפקידים אלו באמצעות הניווט הימני בתפריט Project Service.
כל ארגון חייב להגדיר תפקידים אלו בדף קטגוריות משאבים פעילים. כדי לפתוח דף זה, בחלונית הניווט הימנית, בחר תפקידי משאבים.
מחירונים
מחירונים מאפשרים לך לקבוע את מחירי המכירות והעלות עבור תפקידי משאב, קטגוריות הוצאה, מוצרים ומרכיבים אחרים בארגון. לפני שתקבע הערכות פיננסיות עבור עבודה שיש לספק עבור פרויקט, עליך ליצור מחירון מכירה ועלות לגיבוי. במקטע הפרמטרים, עליך להגדיר גם ברירת מחדל למחירון של מכירות ועלות החלים על כל הפרויקטים שנוצרו בארגון. בדף פרמטרי פרויקט פעיל, ודא שהגדרת ברירת מחדל עבור מחירון המכירות והעלות.