סוגים של שלבי פרויקט

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסה ‎3.x

שלבי פרויקט מיועדים לשקף את מצב הפרויקט במהלך התקדמותו. ניתן להשתמש בהתאמות אישיות כדי לעדכן אוטומטית את השלבים בזרימת תהליכים עסקיים, Power Automate, או תוספים של יישום plug-in.

השלבים הבאים מוגדרים ב- BPF המוגדר כברירת מחדל:

• משתמשים חדשים
• הצעת מחיר
• תוכנית
• מסירה
• הושלם
• סגור

חדש

בעת יצירת פרויקט, השלב בפרויקט מוגדר בתור חדש. אם הפרויקט נוצר מתבנית, ייתכן שהוא כוללנתונים של לוח זמנים, הערכה וצוות. אחרת, זהו רק מיתאר של הפרויקט ויש להזין את הרכיבים הנותרים.

הצעת מחיר

כאשר אתה משייך פרויקט להצעת מחיר או יוצר אותו מתוך הצעת מחיר, שלב הפרויקט מוגדר הצעת מחיר, וההערכות של תאריכי ההתחלה והסיום יעודכנו. בזמן שהפרויקט נמצא בשלב הצעת מחיר, הכרטיסיה מכירות בדף ישות פרויקט מציגה פרטים לל הצעת המחיר.

תוכנית

כאשר תזכה בהצעת מחיר המשויכת לפרויקט והוא יתקדם לשלב חוזה, שלב הפרויקט מתעדכן לתוכנית. בזמן שהפרויקט נמצא בשלב תוכנית, הדף ישות פרויקט מציגה פרטים על החוזה.

מסירה

כאשר תוכנית הפרויקט תושלם ותהיה מוכן להתחיל את הפרויקט, מנהל הפרויקט צריך לעדכן את השלב למסירה כדי להראות שהפרויקט התחיל.

הושלם

כאשר העבודה עבור הפרויקט מסתיימת, מנהל הפרויקט יכול לעדכן את השלב להושלם. על-ידי עדכון שלב הפרויקט להושלם, מנהל הפרויקט מציין שהעבודה הושלמה ב-100 אחוזים, אבל הפרויקט נשאר פתוח כדי שניתן יהיה לתעד ערכי שעות או הוצאות שנמצאים בהמתנה.

סגור

כאשר כל התנועות תועדו עבור הפרויקט, מנהל הפרויקט יכול לעדכן את השלב לסגור. בשלב זה, לא ניתן לתעד תנועות והפרויקט מוגדר לקריאה בלבד.