תבניות פרויקט
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסה 3.x
תבנית פרויקט היא מסגרת מוגדרת מראש שעוזרת לך להתחיל פרויקט במהירות ובקלות. באפשרותך להשתמש בתבנית מוגדרת מראש כדי ליצור פרויקט חדש בלחיצה אחת. באשר לפרויקטים, עליך להגדיר את הדרישות המוקדמות עבור תבניות פרויקט. עליך להגדיר את לוח השנה של הפרויקט עבור כל תבנית פרויקט ויש להגדיר מראש את התפקידים ואת המחירונים בארגון כדי שלרכיבי התבנית יהיו נתונים שימושיים.
תבנית פרויקט מורכבת משלושה רכיבים: לוח זמנים, הערכות פרויקט וחברי צוות פרויקט.
תזמן
ללוח זמנים בתבנית פרויקט יש את אותה קבוצת רכיבים כמו לוח זמנים בפרויקט. באפשרותך ליצור הירארכיית משימות, לשייך תפקידים למשימות, להגדיר תכונות של לוח זמנים ולהגדיר יחסי תלות. לוח זמנים בתבנית פרויקט תומך גם במצבי משימות עבור כל משימה. לכן, הוא תומך במנוע התזמון. עליך לשייך לוח שנה של פרויקט לפרויקט. בעת יצירת לוח זמנים לעבודה, אין כל הבדל בין תבנית פרויקט ופרויקט.
הערכות פרויקט
הערכות פרויקט בתבנית פרויקט פועלות באותו אופן כמו הערכות פרויקט בפרויקט. עם זאת, מחירי העלות והמכירה שנשלפים מהמחירונים בברירת מחדל של עלות ומכירות מוגדרים בפרמטרים.
יצירת פרויקט מתבנית
קיימות כמה דרכים ליצירת פרויקט מתבנית פרויקט:
- בעת יצירת פרויקט מהצעת המחיר, באפשרותך לבחור תבנית פרויקט בתיבת הדן-שיח יצירה מהירה: פרויקט.
- בעת יצירת פרויקט על-ידי בחירה באפשרות פרויקט חדש, הדף פרויקט מופיעה לפני שהרשומה נשמרת. בשדה בחר תבנית, בחר תבנית אחת מתוך תבניות הפרויקט שהוגדרו מראש בארגון.
- השתמש באפשרות צור פרויקט מתבנית שבדף ישות תבנית.
העתקת רכיבי תבנית לפרויקט
בעת העתקת הרכיבים של תבנית פרויקט לפרויקט, כמה עקיפות עשויות להתרחש, בהתאם להגדרות בפרויקט.
העתקת לוח הזמנים
בעת העתקת לוח הזמנים מתבנית פרויקט, אם לפרויקט יש לוח שנה שונה מהתבנית, שעות העבודה מלוח השנה של הפרויקט מוחלות על לוח הזמנים של המשימה. כך ניתן להתאים את לוח הזמנים ללוח השנה של הפרויקט המהווה גיבוי. באופן דומה, המשימה הראשונה בלוח הזמנים מקבלת את תאריך ההתחלה של הפרויקט ולוח הזמנים של שאר ההירארכיה מתעדכן בהתאם למשך הזמן וליחסי התלות שצוינו בתבנית.
העתקת הערכות פרויקט
בעת העתקה בין שורות הערכת פרויקט, המחירונים מתעדכנים. עבור מחירון העלות, עדכונים אלה מבוססים על יחידת הבעלות של הפרויקט. עבור מחירון המכירות, הם מבוססים על הלקוח. בפרויקטים שמשויכים לישות מכירות, עלות יחידה ומחירי מכירה נקבעים בהתאם למחירונים אלה.
העתקת צוות פרויקט
בעת העתקה של צוות פרויקט מתבנית פרויקט, המשאבים הכלליים מועתקים יחד עם הכישורים והמומחיות שהוגדרו בתבנית. גם אופן הטיפול בהקצאות המשאבים הכלליים זהה לזה שבתבנית הפרויקט. משאבים בעלי שם אינם נתמכים בתבניות פרויקט.