הכרה בהכנסות מבוססת על סעיף חוזה ב-Project Operations
חל על: Project Operations לתרחישים מבוססי משאבים/ללא מלאי
הערה
שמות ההערכות שונו לצורך זיהוי הכנסות בעדכון מוצר אחרון עם התכונה עדכון תוויות לזיהוי הכנסות וטפסים ותהליכים קשורים ב-Project Operations. הטרמינולוגיה עשויה להתייחס לאומדן או להכרה בהכנסות בהתאם לאפשרות של התכונה.
התכונה הכרה בהכנסות מבוססת על סעיף חוזה ב- Project Operations מאפשרת לך להכיר בהכנסה עבור כל סעיף חוזה המשויך לחוזה. זיהוי הכנסות מבוסס סעיף חוזה נותן לך את הגמישות להגדיר שיטת זיהוי הכנסה שונה עבור כל סעיף חוזה. לאחר מכן, Microsoft Dynamics 365 Finance מייצרת ומפרסמת את סכומי ההכרה בהכנסות בהתאם.
כדי להשתמש בתכונה זו, הפעל את אפשר זיהוי הכנסות מבוסס על סעיף חוזה ב- Project Operations עבור תרחישים ללא מלאי/מבוסס משאבים.
הערה
לאחר הפעלת תכונה זו, לא ניתן להשבית אותה.
כאשר תכונה זו מופעלת, Dynamics 365 Finance יוצר זיהוי ההכנסות רק עבור כל סעיף חוזה המשמשת כשיטת חיוב במחיר קבוע. ניתן לנהל את כל הפרויקטים הישנים יותר או פרויקטים להכרה בהכנסות.
פרויקט הערכת הכנסה במחיר קבוע באמצעות סעיף חוזה
כאשר אתה יוצר סעיף חוזה של פרויקט עם התכונות הבאות של Dynamics 365 Project Operations ב- Dataverse, המערכת יוצרת באופן אוטומטי פרויקט אומדן עם הכנסות במחיר קבוע. המידע בפרויקט מבוסס על התכונות האלה.
- שיטת חיוב במחיר קבוע
- פרויקט משויך
- לפחות אבן דרך אחת שהוגדרה בכרטיסיה לוח זמנים לחשבונית בדף סעיף חוזה של פרויקט
כאשר התכונה הפוך לזמין זיהוי הכנסות מבוסס על סעיף חוזים ב- Project Operations עבור תרחיש ללא מלאי/מבוסס משאבים מוגדרת כזמינה, Dynamics 365 Finance מייצר פרויקט אומדן הכנסה במחיר קבוע עבור כל קו חוזה המשתמש בשיטת חיוב במחיר קבוע ובעל אבן דרך מוגדרת.
למידע נוסף על שורות חוזה פרויקט ב- Dataverse ואיך שורות חוזה מקושרות למשימות הפרויקט, ראה סקירת שורות חוזה פרויקט.
למידע נוסף על אופן מיפוי פרויקטים ומשימות לשורת חוזה פרויקט, ראה מיפוי פרויקטים ומשימות לשורת חוזה פרויקט.
סקירת חוזי פרוייקט לשורות חוזה
כדי לסקור שורות חוזה הפרויקט או לעדכן פרטים נוספים ב- Dynamics 365 Finance, בצע את השלבים הבאים.
- בסביבת Dynamics 365 Finance, עבור אל ניהול פרויקטים וחשבונאות>פרויקטים>חוזי פרויקט.
- בחלונית הפעולות בחר הצג חשבונאות המוגדרת כברירת מחדל.
- בחר את שורת החוזה ברשימה הנפתחת כדי להזין את הממדים הפיננסיים המוגדרים כברירת מחדל החלים על שורת החוזה.
- אם העיקרון הכרה בהכנסות בקו ישר מיושם על פרויקט ההכרה בהכנסות עבור שורת החוזה שנבחרה, ציין את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום. תאריך ההתחלה ותאריך הסיום משמשים לחישוב מספר הימים הנדרשים לעקרון ההכרה בהכנסות בקו ישר.
בדיקת פרויקטים של הערכת הכנסה במחיר קבוע
לבדיקת פרויקטים של הערכת הכנסה במחיר קבוע, בצע את השלבים הבאים.
בסביבת Dynamics 365 Finance, עבור אל ניהול פרויקטים וחשבונאות>פרוייקטים>פרוייקטים של הערכת הכנסה במחיר קבוע.
בחר את פרויקט ההכנסה שברצונך להציג הקש פעמיים (או לחץ פעמיים) על הערך של מזהה פרויקט ערכה כדי לפתוח את הרשומה ולסקור את פרטי הפרויקט.
בכותרת, בחר את פרויקט ברירת המחדל הנדרש כדי לרשום את סכום ההכרה בהכנסה המשוער. כל הרישומים הפיננסיים הנדרשים נוצרים עבור הפרויקט המוגדר בכותרת הפרויקט לזיהוי הכנסה. Dynamics 365 Finance מאחזר את הממדים הפיננסיים מהפרויקט ומשתמש בהם כדי לרשום את העסקאות הפיננסיות בהכרה בהכנסות.
בכותרת, בחר את תבנית העלות. תבנית זו משמשת לביצוע החישובים הנדרשים, כגון אחוז שהושלם, חוזה הושלם או קו ישר.
בחר בכרטיסייה שורת חוזה . צריכה להיות שורת חוזה אחת ברשת שורות החוזה הנבחרות. שורה זו היא שורת החוזה המוגדרת כברירת המחדל שעבורו נוצר פרויקט ההכרה בהכנסות.
כדי לשנות את השיוך, בחר שורות חוה נוספות והוסף אותן לרשת שורות חוזה נבחרות. אם נבחרים מספר שורות חוזה ברשת זו, אחוזי השלמת הפרויקט ההערכות של הכנסות מחושבים יחד עבור כל שורות הפרויקט שנבחרו.
הערה
עבור העיקרון הכרה בקו ישר בהכנסות, רק שורת חוזה אחת חלה על כל פרויקט הכרה בהכנסות. לכן, כאשר אתה משתמש בעיקרון הכרה בהכנסות בקו ישר, לא ניתן להוסיף שורות חוזה מרובות עבור פרויקט זיהוי הכנסה בודד.
ניתן להגדיר ידנית את עלות הפרויקט, פרופיל ההכנסות, תבנית העלות וקוד התקופה. אם הם לא מוגדרים באופן ידני, ערכים ברירת המחדל מוזנים במהלך חישוב האומדן הראשון לפרויקט על ידי שימוש בכללים שהוגדרו לפרופילי עלות הפרויקט וההכנסות.
תרחיש לדוגמה
Contoso sSystems הקצתה חוזה אחד ליישום יישומים עסקיים עבור אחד מלקוחותיה. על פי ההסכם, היישום כולו מחולק לשלבים הבאים:
- תשלום על רישיון – מחיר קבוע. צוות Contoso Finance החליט לצבור את ההכנסות על בסיס שיטת הקו הישר.
- ניתוח – מחיר קבוע. צוות Contoso Finance החליט לצבור את ההכנסות על בסיס שיטת חוזה שהושלם.
- יישום – מחיר קבוע. צוות Contoso Finance החליט לצבור את ההכנסות על בסיס שיטת האחוז שהושלם.
- תמיכה לאחר הפעלה – מחיר קבוע. צוות Contoso Finance החליט לצבור את ההכנסות על בסיס שיטת הקו הישר.
ב-Project Operations ב- Dataverse, נוצרים פרויקט חדש וחוזה פרויקט חדש עבור הלקוח.
האיור הבא מציג את הפרויקט שנוצר ב- Dataverse. משימות מרובות משויכות לפרויקט זה.
האיור הבא מציג את חוזה הפרויקט שנוצר ב- Dataverse.
האיור הבא מציג את שורות חוזה הפרויקט שנוצרו ב- Dataverse. נוצרים ארבעה שורות חוזה, אחד לכל שלב של הפרויקט. כל שורת חוזה משתמשת בשיטת החיוב מחיר קבוע .
האיור הבא מציג את פרויקטי הערכת ההכנסות במחיר קבוע ב- Dynamics 365 Finance. עבור כל שורת חוזה פרויקט שנוצרה ב- Dataverse (כפי שמוצג באיור הקודם), נוצר פרויקט אחד של ערכת הכנסה במחיר קבוע ב- Dynamics 365 Finance.
האיור הבא מציג את הדף פרויקטי הכנסות לשלב היישום של הפרויקט. בדף זה, הגדר את השדות פרויקט ברירת מחדל ופרופיל עלות והכנסות של הפרויקט. נדרש פרויקט ברירת מחדל כדי לרשום את סכומי ההכנסה שנצברו המשפיעים על ספר המשני של הפרויקט. נדרש פרופיל עלות והכנסות של הפרויקט כדי לזהות את הכלל החשבונאי לזיהוי הכנסה החל על פרויקט ההכנסות.
תוכן מומלץ
- מבט כולל על שורות חוזה פרויקט – מאמר זה מספק מבט כולל על שורות חוזה פרויקט.
- מיפוי פרויקטים ומשימות לשורת חוזה פרויקט – מאמר זה מספק מבט כולל על מיפוי פרויקטים ומשימות לשורת חוזה פרויקט.
- נהל הערכותשל הכנסות – מאמר זה מספק סקירה כללית של ניהול והפעלת הערכות של זיהוי ההכנסות.