יצירה או עריכה של הפניות
צור הפניות ב- Dynamics 365 כדי לעקוב אחר לקוחות פוטנציאליים חדשים. הפניה יכולה להיות לקוח קיים או אדם כלשהו שמעולם לא עשית איתו עסקים קודם לכן. ייתכן שתקבל הפניות ממקורות רבים, כגון פרסום, יצירת קשרים או קמפיינים של דואר אלקטרוני. אפשר להוסיף להפניות הערות, פעילויות ואנשי קשר קשורים.
טיפ
אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
יצירה או עריכה של הפניה
במפת אתר של יישום המכירות, בחר הפניות.
בחר חדש.
הזן את מידע שיש לך על ההפניה. נדרשים רק נושא ושם משפחה. שאר הפרטים הם אופציונליים.
בחר אשר בשורת התהליך ובחר או צור תיק לקוח ואיש קשר.
- אם תבחר תיק לקוח או איש קשר, שם החברה ופרטי כתובת איש הקשר ימלאו עבורך אם הם היו ריקים. אם המידע הזה כבר הוזן, הבחירה שלך לא משנה את הערכים הקיימים.
- אם תיצור תיק תקוח או איש קשר, מפות Bing יכולות למלא את פרטי הכתובת של איש הקשר אם מנהל מערכת שלך הפעיל הצעות כתובות. גלול מטה אל התיבה כתובת והתחל להקליד את הכתובת. בחר כתובת מרשימת ההצעות שהתקבלה ממפות Bing.
- כאשר אתה יוצר הפניה, תוכל לבחור כל ערך עבור איש קשר קיים ותיק לקוח קיים עד שתשמור את ההפניה. לאחר שמירת ההפניה החדשה, תוכל לבחור רק ערכים שסוננו כדי למנוע כפילויות.
בחר או הזן את הפרטים הנותרים בשלב אישור.
במקטע ציר זמן, הוסף את כל ההערות או הפעילויות כמו שיחות טלפון או משימות הקשורות להפניה.
כדי להוסיף איש קשר כבעל עניין, גלול מטה אל המקטע בעלי עניין ובחר חיבור חדש. חפש ובחר איש קשר לחיבור והקצה את ה תפקיד 'בעל עניין'. לחלופין, בחר איש קשר חדש כדי ליצור איש קשר, לחבר אותו ולהקצות לו את תפקיד 'בעל עניין'.
- בעל עניין הוא אדם בתיק הלקוח שמעורב בקבלת החלטות בנושא רכישות. אם שייכת איש קשר בשלב אישור ובחרת סמן כהושלם כדי לזהות את איש הקשר כמקבל ההחלטות של תיק הלקוח, אז איש קשר זה מחובר באופן אוטומטי כבעל עניין ומוקצה לו התפקיד 'בעל עניין'.
- כברירת מחדל, לאיש הקשר שאתה מחבר מוקצה התפקיד 'בעל עניין'. לבחירת תפקיד אחר, בחר את המקום מימין לאיש הקשר ברשימה, בחר ערוך והקצה את התפקיד הנכון.
חשוב
אם אינך רואה "חיבור חדש", זה אומר שהארגון שלך משתמש בתצוגה מותאמת אישית של הפניות. במקרה זה, בחר בכרטיסייה חיבורים ולאחר מכן בחר התחבר כדי לחבר בעל עניין להפניה.
בחר בכרטיסיה פרטים והזן את הנתונים שיש לך לגבי ההפניה, כגון ענף תעשייה ושיטת ההתקשרות הרצויה.
בחר שמור וסגור.
יבא הפניות מקובצי Excel, CSV ו-XML
באפשרותך להוסיף הפניות באמצעות ייבוא מקובצי Microsoft Excel, CSV או XML או מ- Microsoft Exchange. למד לייבא נתונים אל Dynamics 365 Sales.
לעשות יותר עם הפניות
- טפח את ההפניות שלך דרך קמפיין שיווקי
- חקור הפניות באמצעות ערוצי מדיה חברתית כמו LinkedIn
- שפר את יעילות השיווק והמכירות שלך (רלוונטי רק עבור היישום Sales)
השלבים הבאים האופייניים
- אישור הפניה והמרה להזדמנות
- הכר את ההפניה דרך 'מי מכיר את מי'
- קבל מידע על תהליך המכירות וטיפוח של מכירות מהפניה להזמנה
- הצגת ניתוח קשרים ומדדי KPI עבור ההפניה
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.