הערה
גישה לעמוד זה דורשת אישור. אתה יכול לנסות להיכנס או לשנות תיקיות.
גישה לעמוד זה דורשת אישור. אתה יכול לנסות לשנות מדריכים.
טבלת לידים מייצגת אדם המזוהה כמי שמעוניין לקבל מידע ספציפי על המוצרים או השירותים המוצעים על-ידי החברה. המידע מסופק להפניה על-ידי איש מכירות באמצעות דואר אלקטרוני או פעילויות תקשורת אחרות הזמינות ב- Dynamics 365 for Customer Engagement. הפניה משמשת למעקב אחר אנשי קשר או חשבונות שהם לקוחות פוטנציאליים, אך שעדיין לא עומדים בדרישות.
ניהול הלידים דומה לניהול הזדמנויות. עם זאת, ליד נשמר בנפרד מנתוני לקוחות והזדמנויות עד שהליד מאושר. מצבים אפשריים עבור הפניה הם פתוח, מאושר ופסול. כאשר הפניה מאושרת, ניתן להמיר אותה להזדמנות, לתיק לקוח או לאיש קשר. כדי להמיר, השתמש ב- QualifyLeadRequest מסוג SDK או בפעולה WEB API QualifyLead .
ניתן לשייך את הפריטים הבאים להפניה:
- פרטי קשר וחשבון
- בקשות לקוח
- פעילויות
- הערות
- Attachments
קישור נשמר בין ההפניה וכל החשבונות ואנשי הקשר על-ידי שיוך וניתוק של רשומות באמצעות ה-SDK של Dataverse או ה-API של האינטרנט. הדבר מאפשר ליצור דוחות המציינים את הערך של מקורות הפניה שונים.
בעת הזנת הפניה ל- Dynamics 365 Sales, באפשרותך להשתמש במנגנון התהליך (זרימת עבודה) כדי לנתב אותו באופן אוטומטי למשתמש או לצוות ספציפיים בהתבסס על כללים המוגדרים על-ידי היחידה העסקית או שותף הערוץ. בעת עמידה בדרישות, ההפניה מומרת להזדמנות או אינה מופעלת, אך נשמרת כדי לאפשר דיווח עסקי מדויק, לדוגמה, ניתוח היעילות של מקורות הפניה שונים. לקבלת מידע נוסף, ראה זרימות תהליכים עסקיים.