טבלת הפניות

טבלת לידים מייצגת אדם שהחברה מזהה כמעוניין לקבל מידע ספציפי אודות המוצרים או השירותים שלה. איש מכירות מספק את המידע להפניה באמצעות דואר אלקטרוני או פעילויות תקשורת אחרות הזמינות ב- Dynamics 365 for Customer Engagement. השתמש בהפניה כדי לעקוב אחר אנשי קשר או חשבונות שהם לקוחות פוטנציאליים אך עדיין אינם עומדים בדרישות.

ניהול הלידים דומה לניהול הזדמנויות. עם זאת, השאר הפניה בנפרד מנתונים של לקוחות והזדמנויות עד להשלמת ההפניה. מצבים אפשריים עבור הפניה הם 'פתוחה', 'אושרה' ו'נפסלה'. ניתן להמיר הפניה מאושרת להזדמנות, לתיק לקוח או לאיש קשר. כדי להמיר, השתמש ב- QualifyLeadRequest מסוג SDK או בפעולה WEB API QualifyLead .

באפשרותך לשייך את הפריטים הבאים להפניה:

  • פרטי קשר וחשבון
  • בקשות לקוח
  • פעילויות
  • הערות
  • קבצים מצורפים

על-ידי שיוך ופריקת שיוך של רשומות באמצעות ערכת ה- SDK של Dataverse או ה- API של האינטרנט, עליך לשמור על קישור בין ההפניה לבין כל תיקי החשבונות ואנשי הקשר. קישור זה מאפשר ליצור דוחות המציינים את הערך של מקורות הפניה שונים.

בעת הזנת הפניה לתוך Dynamics 365 Sales, באפשרותך להשתמש במנגנון התהליך (זרימת עבודה) כדי לנתב אותו באופן אוטומטי למשתמש או לצוות ספציפיים בהתבסס על כללים שהיחידת העסקית או שותף הערוץ מגדירים. בעת עמידה בדרישות, עליך להמיר את ההפניה להזדמנות או לבטל אותה. שמור על ההפניה כדי לאפשר דיווח עסקי מדויק, כגון ניתוח היעילות של מקורות הפניה שונים. לקבלת מידע נוסף, ראה זרימות תהליכים עסקיים.

טבלת לידים
דוגמה: אישור הפניה
טבלאות מכירות
טבלאות הזדמנות

  • Last updated on