Dynamics 365 Sales וחוקים ותקנות בנושא פרטיות
התקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR) של האיחוד האירופי (EU) מעניקה זכויות משמעותיות ליחידים בנוגע לנתונים שלהם. עיין ב- Microsoft Learn בתקציר התקנה הכללית להגנה על נתונים לקבלת סקירה כללית של GDPR, כולל מונחים, תוכנית פעולה ורשימות בדיקה למוכנות שיעזרו לך לעמוד בהתחייבויות שלך במסגרת GDPR בעת שימוש במוצרים ובשירותים של Microsoft.
תוכל ללמוד עוד על GDPR וכיצד Microsoft עוזרת לתמוך בה ובלקוחות שלנו המושפעים ממנה.
- מרכז יחסי האמון של Microsoft מספק מידע כללי, שיטות עבודה מומלצות לציות ותיעוד מועיל לאחריות GDPR, כגון הערכת ההשפעה של הגנת על נתונים, בקשות נושא נתונים והתראה על הפרת נתונים.
- ה- Service Trust portal מספק מידע על האופן שבו שירותי Microsoft עוזרים לתמוך בציות ל- GDPR.
כדי לסייע לציות לחוקים ותקנות בנושא פרטיות, אפשרנו עריכת רשומות לקריאה בלבד ב- Dynamics 365 Sales.
הטבלה הבאה מציגה את המצבים שבהם רשומות Dynamics 365 Sales הפכו לקריאה בלבד.
| ישות | מדינה בארה"ב |
|---|---|
| הצעת מחיר | פעיל/סגור |
| סדר | מומש/בוטל/נשלח/הוגשה חשבונית |
| חשבונית | שולם/בוטל/נסגר |
מנהל מערכת יכול לייצא רשומות לקריאה בלבד של הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות, לעדכן אותן ולייבא את הרשומות המעודכנות בחזרה אל Dynamics 365 Sales.
ניתן גם לעדכן את הרשומות לקריאה בלבד באופן תוכניתי באמצעות ה- SDK עבור Dynamics 365 Sales.
עדכון רשומות לקריאה בלבד באמצעות ייצוא או ייבוא
חשוב
רק מנהל המערכת או משתמש שמתחזה עם הרשאות ניהול יכול לבצע פעולה זו. משתמשים אחרים יקבלו את הודעת השגיאה הבאה אם ינסו לייבא רשומות: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
הערה
מאמר זה מספק הנחיות לייצוא של נתונים אישיים מהמכשיר או השירות ויכול לעזור לך לעמוד בהתחייבויות שלך במסגרת GDPR. למידע כללי על ה- GDPR, ראה את המקטע GDPR של במרכז יחסי האימון של Microsoft ואת המקטע GDPR ב- Service Trust Portal.
ביישום Sales, עבור אל רשימת הרשומות. לדוגמה, עבור אל מכירות>הצעות מחיר.
פתח את תצוגה המציגה את כל הרשומות ללא התייחסות למצב שלהן. לדוגמה, פתח את התצוגה כל הצעות המחיר.
בחר את הרשומות שברצונך לייצא, ובסרגל הפקודות בחר יצא ל- Excel>גליון עבודה סטטי. מידע נוסף: ייצוא נתונים ל- Excel
בקובץ שייצאת, בצע את השינויים הדרושים.
כדי לייבא את הרשומות המעודכנות בחזרה אל Dynamics 365 Sales, ביישום Sales, ברשימה של רשומות, בחר ייבוא נתונים. מידע נוסף: ייבוא נתונים אל Dynamics 365 Sales
נקודות חשובות
כמנהל מערכת, באפשרותך לערוך כל שדה לקריאה בלבד אך שינויים לא ישתקפו עבור השדות הנעולים.
משתמשים שאינם מנהלי מערכת אינם יכולים לערוך הצעת מחיר פעילה. עם זאת, משתמש מנהל מערכת יכול לערוך ולשמור הצעת מחיר פעילה, אם כי היא לקריאה בלבד עבור משתמשים שאינם מנהלי מערכת.
אם הוגדרו, יישומי plug-In, תהליכים עסקיים וזרימות עבודה יפעלו בשדות שמתעדכנים או שהופכים לניתנים לעריכה.
במקרה של שילוב Dynamics 365 Sales עם כל מערכת של צד שלישי, קיים סיכוי ששינויים הקשורים לפרטיות יוחלפו אם רצף העדכונים לא יבוצע כהלכה. מנהל המערכת אחראי על פעולה של Dynamics 365 Sales בסדר הנכון.