התקנת LinkedIn Sales Insights

ייבא את נתוני פרופיל החברה העדכניים ביותר, כגון פרסונות, מספר עובדים וכתובת אתר של החברה, מתוך LinkedIn Sales Insights לתוך חשבון מותאם ב- Dynamics 365 באופן אוטומטי. ייבוא נתונים זה מצמצם את המאמץ הידני הנדרש להתאמת פרופילי חברה בין שני המוצרים, הזן את הפרטים ב-Dynamics 365 Sales ועדכן לעתים קרובות את הנתונים כאשר LSI מעדכן אותם.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

איך LinkedIn Sales Insights יכול לעזור

בתור מנהל מערכת, אתה יכול להתקין את LinkedIn Sales Insights ולהפוך אותו לזמין לשימוש צוותי המכירות שלך. לאחר ההתקנה, כל תיקי הלקוח הזמינים בארגון שלך יציגו את הכרטיסייה LinkedIn Sales Insights במסמכי תיק הלקוח. אותם תיקי לקוח שיש להם פרופיל חברה תואם LinkedIn Sales Insights יציגו נתונים מ-LinkedIn Sales Insights.

סקירת הדרישות המוקדמות

לפני שתתקין את LinkedIn Sales Insights, ודא שאתה עומד בדרישות הבאות:

• אתה בעל תפקיד האבטחה מנהל מערכת ב-Dynamics 365.

• יש לך מנוי Microsoft Relationship Sales ל- Dynamics 365 ונרשמת ל- Sales Insights של LinkedIn.
  or
  יש לך רישיון LinkedIn Sales Navigator Team או LinkedIn Sales Navigator Enterprise, ורשמת את הצוות שלך ל- LinkedIn Sales Insights. מידע נוסף: LinkedIn Sales Solutions

  הערה

  אנו ממליצים על פתרון Microsoft Relationship Sales פלוס רישיון. למידע נוסף, עיין בסעיף Dynamics 365 Sales במדריך הרישוי של Microsoft Dynamics365.

• הפכת את JavaScript לזמין בדפדפן שלך.

• הפכת את חוסם הפריטים המוקפצים ללא זמין עבור התחום Dynamics 365.

• CRM Sync הפך לזמין עבור הארגון שלך. מידע נוסף: הפעלת Sales Navigator CRM Sync ופעילות הכתיבה החוזרת עבור Dynamics 365

התקנת הפתרון

1. עבור אל הדף LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 ולאחר מכן בחר קבל את זה עכשיו.

   

2. קרא את התנאים, ולאחר מכן בחר המשך.

   

   דף מרכז הניהול Power Platform נפתח במקום שבו תוכל לבחור את הארגון להתקנת LinkedIn Sales Insights עבור Dynamics 365.

   

3. ברשימה בחר סביבה, בחר את הארגון שלך, סמן את תיבות הסימון עבור התנאים והצהרות הפרטיות המשפטיות של Microsoft ו-Dynamics 365, ולאחר מכן בחר התקן. בדף נהל את הפתרונות שלך, תוכל לראות את מצב ההתקנה.

כדי לוודא שההתקנה הושלמה, בצע את השלבים בהליך הבא.

אמת את ההתקנה

1. באפליקציה שלך, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

2. עבור אל הגדרות>התאמות אישיות>פתרונות.

3. ודא שהפתרון msdyn_linkedinsalesinsights מותקן בארגון שלך.

   

הסר את התקנת הפתרון

1. באפליקציה שלך, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

2. עבור אל הגדרות>התאמות אישיות>פתרונות.

3. בחר בפתרון msdyn_linkedinsalesinsights, ולאחר מכן בחר מחק.

4. בהודעת האישור שמופיעה, בחר אישור.

הפתרון הוסר מהארגון שלך.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

הבן את כרטיסיית LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights עבור Dynamics 365 Sales - מדריך התקנה