יכולות אימות נתונים של נווט המכירות של LinkedIn

מאמר זה מתאר את יכולות אימות הנתונים של פתרון LinkedIn של נווט המכירות עבור Dynamics 365 Sales שיעזרו לך לשמור על המבנה הארגוני של אנשי הקשר התואמים שלך מעודכן. הוא משתמש במידע של LinkedIn כדי לאמת את רשומות אנשי הקשר ב- Dynamics 365 Sales ומאפשר לך לבדוק שוב הזדמנויות ממתינות או ליצור שובר קרח שימושי בעת יצירת קשר עם איש קשר.

דרישות מוקדמות

כדי להבטיח עדכונים בזמן אם איש קשר תואם משנה את החברה, יש להשלים את הדרישות המוקדמות הבאות:

• מנהל מערכת מפעיל את יכולת הסינכרון של CRM LinkedIn נווט המכירות. לקבלת מידע נוסף, ראה CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

• מנהל מערכת הופך את אימות LinkedIn לזמין ב'נווט המכירות'. לקבלת מידע נוסף, ראה אימות נתונים של נווט המכירות עבור Dynamics 365.

• יש לך רשיון פתרון Microsoft Relationship Sales Plus. למידע נוסף, עיין בסעיף Dynamics 365 Sales מתוך מדריך רישוי של Microsoft Dynamics 365.

• הפעל את הגדרות אימות הנתונים ב- Settings>Business Management>LinkedIn נווט המכירות. בעת הפעלת תכונת אימות הנתונים בפעם הראשונה, אתה מקבל עדכונים לגבי מצב שינוי החברה עבור השנתיים האחרונות. לאחר מכן, העדכונים נשלחים למערכת על בסיס יומי, כל 24 שעות.

גישה ליכולות אימות הנתונים של Dynamics 365 Sales

כמה שיטות עוזרות לך לברר אם החברה של איש קשר השתנתה.

• מהתרשים הארגוני ברשומת תיק לקוח: נקודה אדומה לצד שם איש קשר בתרשים הארגוני מציינת שהחברה שלו השתנתה מאז בנית את התרשים הארגוני.

• מהכרטיס ' מסייע קשרי הגומלין ' בלוח המחוונים החברתי של פעילות המכירות. כדי להפעיל את כרטיס עוזר קשרי הגומלין, עבור אל הגדרות>תובנות מכירה>כרטיסי תובנות.

• מתוך התצוגה הזדמנויות>כל ההזדמנויות בסיכון - איש קשר שנותר ב- Dynamics 365 Sales.

• מהתצוגה אנשי קשר>כל אנשי הקשר שאינם בחברה ב- Dynamics 365 Sales.

עדכן את פרטי איש הקשר

כדי לעדכן את התרשים הארגוני עבור איש קשר ספציפי, בצע את השלבים הבאים בחלונית אימות פרטי קשר .

1. ב Dynamics 365 Sales, פתח את החלונית ידיידי פרטי קשר כמתואר בסעיף הקודם.

2. תחת הרכיב הגרפי LinkedIn Sales Navigator, חפש את החשבון החדש של איש קשר זה באמצעות השדה Change Account.

3. בחר עדכן איש קשר כדי לשנות את פרטי החברה של איש הקשר.

התעלמות מהעדכון המוצע עבור איש קשר

הערה

מנהל המערכת שלך חייב להפעיל את ההגדרה של שינויי כוח אדם ותעסוקה בהגדרות השילוב של נווט המכירות כדי להתעלם משינוי של חברה של איש קשר. לקבלת מידע נוסף על ההגדרה, ראה Enable LinkedIn Sales Navigator.

כדי להתעלם מעדכון מוצע של תרשים ארגוני, בחר התעלם מעדכון בחלונית אימות פרטי איש קשר. אפשרות זו מתעלמת מהעדכון הנוכחי בלבד. אם איש הקשר השתנה בעתיד, תקבל שוב הודעה.

כאשר מנהל המערכת שלך מאפשר את ההגדרה הסתר הודעות העסקה בהגדרות השילוב של נווט המכירות, בחירה באפשרות התעלם מעדכונים מתעלמת מכל העדכונים הנוכחיים והעתידיים עבור איש הקשר.

מידע קשור

לשלב את הפתרונות של נווט המכירות של LinkedIn עבור Dynamics 365 Sales