שאלות ותשובות בנושא צ'אט עם נתוני Sales ב-Microsoft 365 Copilot (Preview)
חשוב
כל הפונקציונליות או חלק ממנה המצוינת במאמר זה זמינה כחלק ממהדורת Preview. התוכן והפונקציונליות כפופים לשינויים.
מאמר זה מסביר כיצד להשתמש ב- Microsoft 365 Copilot כדי לשוחח בצ'אט עם נתוני Dynamics 365 Sales.
רישיון Microsoft 365 Copilot מאפשר למשתמשים מורשים להשתתף בשיחה בשפה טבעית עם נתוני Dynamics 365 Sales. לדוגמה, הם יכולים לשאול את השאלות הבאות:
מיהו איש הקשר העיקרי של Adventure Works?
מהן ההזדמנויות ל-Adventure Works בחשבון?
Microsoft 365 Copilot מסכם את המידע שמפוזר על פני הודעות דואר, צ'אטים ומסמכים, ומתאם אותו עם הנתונים הרלוונטיים שנמצאים ב- Dataverse. הסיכום המתואם מוצג כתגובה למשתמש.
אלו סוגי נתונים נתמכים?
נתונים שנמצאים בתוך טבלאות נקראים נתונים מובנים. נתונים שקיימים במסמכים סטטיים, כגון קובצי Word, קובצי PDF ותוכן זמין לציבור, נקראים נתונים לא מובנים. Microsoft 365 Copilot תומך בשאילתות של נתונים כנגד נתונים מובנים ובלתי מובנים כאחד.
מהם התרחישים שמגיעים מוכנים לשימוש?
המשתמש יכול לברר לגבי טבלאות חשבון, איש קשר, הפניות, הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה ואירועים.
שאלות לדוגמה:
רשום את כל החשבונות
מיהו איש הקשר העיקרי של Adventure Works?
מהן ההזדמנויות ל-Adventure Works בחשבון?
אילו חשבונות נמצאים בכתובת Redmond WA?
כמה הזדמנויות נסגרו?
תן לי את כל הפרטים על חשבון Adventure Works
הצג את כל ההזדמנויות עם ערך משוער של יותר מ-$20,000
הצג את 10 ההפניות המובילות
מהו מצב ההפניה של אנה לידמן?
מתי נוצרה ההפניה של אנה לידמן?
מיהו בעל הרשומה של ההפניה של אנה לידמן?
מהו שם החברה ליצירת קשר עם נילי אנדרסון?
מהי כתובת הדואר ליצירת קשר עם נילי אנדרסון?
הצג את כל ההפניות שבבעלות אורית דונלי
הצג את כל ההפניות שבבעלות אורית דונלי. הצג כטבלה, כולל בעל הרשומה וכתובת הדואר של ההפניה
מצא את כל אנשי הקשר של Dynamics 365 Sales בשם נילי
מהו הטלפון בעבודה של נילי אנדרסון?
מהו מצב איש הקשר של נילי אנדרסון?
מהי כתובת הדואר בתיק הלקוח של Adventure Works?
מהו מספר הטלפון בתיק הלקוח של Adventure Works?
מהי כתובת הדואר בתיק הלקוח של Adventure Works?
מהי ההזדמנות עבור גל גלין?
תראה לי את ההזדמנות של יקב כרמל?
הצג את כל ההזדמנויות שבבעלות אורית דונלי
מה קורה מאחורי הקלעים?
שאלת המשתמש מתורגמת לשאילתת SQL ומופעלת מול טבלאות Dataverse. התוצאות מסוכמות ומוצגות כתגובה למשתמש. האיור הבא מציג את הארכיטקטורה שפועלת מאחורי הקלעים:
האם אנו מוגבלים לתרחישי הלקוחות הנתמכים?
לא, אינך מוגבל לתרחישי הלקוחות הנתמכים. חשוב על התרחישים כעל דפוסים ש- Microsoft 365 Copilot יכול לעבד. ניתן להפעיל את כל הטבלאות של Dynamics 365 Sales העוקבות אחר דפוסים אלה עבור Microsoft 365 Copilot.
Microsoft 365 Copilot זמין רק עבור הגדרות השפה האנגלית, en-us.
שיטות עבודה מומלצות
כאשר אתה משתמש ב- Microsoft 365 Copilot כדי לשוחח בצ'אט עם נתונים של Dynamics 365 Sales, פעל לפי השיטות המומלצות הבאות. שיטות עבודה מומלצות אלו משתנות ללא הרף כדי לשפר את חוויית המוצר.
היה ספציפי בשאלתך ל-Copilot והימנע מאי בהירות. אם השאלה שלך היא על תיק לקוח, השתמש במילת המפתח "תיק לקוח" בשאלה. לדוגמה, אל תשאל, "מיהו איש הקשר העיקרי ב- Adventure Works?" במקום זאת, שאל, "מיהו איש הקשר העיקרי בתיק הלקוח Adventure Works?"
כדאי להיות ספציפי לגבי התוצאות הצפויות. אם אתה רוצה תוצאות בפורמט טבלה, השתמש בביטוי המפתח "בפורמט טבלה". אם אתה רוצה תוצאה מאוחדת או סיכום, ציין זאת במפורש. לדוגמה, אתה יכול לבקש "רשום את כל החשבונות בפורמט טבלה".
אם אתה יודע את השם או התווית המשויכים לנתונים הנדרשים באפליקציית המכירות, השתמש בשם זה בעת חיפוש כדי להקל על החיפוש. לדוגמה, אתה יכול לשאול, "מיהו איש הקשר העיקרי של תיק הלקוח Adventure Works?".
השתמש באותיות גדולות בצורה נכונה:
- השתמש באותיות קטנות עבור שמות שדות או מאפיינים, כמו 'איש קשר ראשי', 'בעל רשומה'. סביר יותר שיתייחסו למילים עם אותיות רישיות בצורה מילולית.
- אם אינך בטוח לגבי האיות לגבי ליטרל של מחרוזת, נסה להשתמש באותיות קטנות כדי שיהיה סיכוי רב יותר שתיקון האיות יפעל. יש סיכוי גבוה יותר להתייחס למילים עם אותיות גדולות כשמות מיוחדים וייתכן שמילים כאלה לא ייבדקו מבחינת איות.