הבן תרשימי ארגון

תרשימי ארגון עוזרים לך להציג באופן חזותי את ההיררכיה ואת קשרים בין מחלקות ותפקידים בארגוני הלקוחות שלך. אתה יכול להבין טוב יותר את תהליך קבלת ההחלטות ולזהות את האנשים בעלה ההשפעה הרבה ביותר על החלטות רכישה. בעזרת מידע זה, תוכל להתאים את גישת המכירה שלך לצרכים ולהעדפות הספציפיות של הלקוח שלך, וכתוצאה מכך תקבל תוצאות טובות יותר עבורך ועבור הלקוח שלך.

באמצעות Dynamics 365 Sales, תוכל לבנות תרשים ארגוני בקלות ובדיוק עם פעולות גרירה ושחרור פשוטות. התרשים הארגוני גם מספק גישה קלה לרכיב גרפי מוטבע של LinkedIn Sales Navigator, מה שעוזר להבטיח שאנשי הקשר יהיו מעודכנים.

תרשימי ארגון זמינים עבור תיקי לקוחות ואנשי קשר.

צפה בסרטון קצר זה להיכרות מהירה עם תרשימים ארגוניים משופרים ב- Dynamics 365 Sales:

כיצד אוכל להשתמש בתרשימים ארגוניים?

עם כל תפקידי מכירות ראשיים כגון, מנהל מכירות או איש מכירות, אתה יכול לנהל תרשימים ארגוניים ולהציג תרשימים ארגוניים.

ההרשאות הנדרשות

לתפקידי איש מכירות ומנהל מכירות יש הרשאות להציג תרשימים ארגוניים כברירת מחדל. תפקידים אחרים זקוקים להרשאות הבאות כדי להשתמש בתרשים הארגוני המשופר.

שם כרטיסיה	שם הישות	רמת גישה	ההרשאות הנדרשות
ישויות מותאמות אישית	ישות צומת תרשים ארגוני של Microsoft	הארגון	יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה

קבל מידע נוסף על הגדרת הרשאות משתמשים.

מתן משוב על תרשימים ארגוניים

בפעם הראשונה כשאתה שומר תרשים ארגוני, תיבת הדו-שיח של שליחת משוב מופיעה. אתה יכול לספק משוב על תכונת התרשים הארגוני ולבחור שלח כדי לשלוח את המשוב שלך ל-Microsoft. אתה יכול לבחור להתעלם מהמשוב ולסגור את תיבת הדו-שיח. עם זאת, בכל פעם שאתה שומר את התרשים הארגוני, תיבת הדו-שיח מופיעה עד שתשלח משוב.