אפליקציית Sales Team Member למשתמשים עם רישיון Team Member

האפליקציה Sales Team Member מיועדת לתרחישי מכירות קלים שבהם המשתמשים אינם זקוקים ליכולות המלאות של יישום ארגוני.

התקנת האפליקציית Sales Team Member וגישה אליה

אפליקציית Sales Team Member כלולה ברישיון Team Member ומותקנת מראש בכל סביבות המכירות שבהן יש את אפליקציית מרכז המכירות. מנהלי מערכת יכולים להשתמש בתפקידי אבטחה כדי לשלוט בניראות היישום, במידת הצורך.

הקצה את התפקיד 'Sales Team Member' למשתמשים שייגשו לאפליקציה. אם ברצונך לספק הרשאות מותאמות אישית למשתמשים שלך, מומלץ שתשכפל את תפקיד אפליקציית חבר צוות המכירות ותעניק את ההרשאות הנדרשות בהתאם למדריך הרישוי של Microsoft Dynamics 365.

כדי ללמוד על הקצאת התפקיד, ראה הקצה תפקידי אבטחה למשתמשבתיעוד של Power Platform.

גש לאפליקציית Sales Team Member

משתמשים עם רישיון Team Member יכולים לעבור לדף האפליקציות של Dynamics 365 ולבחור באפליקציה Sales Team Member.

כאשר משתמשים פותחים את אפליקציית חבר צוות המכירות, במפת האתר, הם יראו את הישויות הזמינות.

תכונות זמינות באפליקציית Sales Team Member

בשלב הגישה המוקדמת של אכיפת רישיון Team Member, משתמשים עם רישיון Team Member יכולים להשתמש במודולי היישום הייעודיים יחד כל היישומים הקיימים.

המודולים הייעודיים הם:

• חבר צוות של שירות לקוחות
• Sales Team Member
• מרכז משאבי פרוייקט

ברמה גבוהה, משתמשים עם רישיון Team Member יכולים לבצע את המשימות הבאות באפליקציית חבר צוות המכירות:

• ניהול לקוחות: עבוד עם תיקי לקוחות או ראה תיקי לקוחות.
• ניהול הפניות והזדמנויות: ראה הפניות או הזדמנויות המקושרות לתיקי לקוחות או לאנשי קשר, או ראה נתונים אחרים הקשורים למכירות.
• הוסף הערות ופעילויות, כגון משימות.

מנהלי מערכת יכולים לקבוע את תצורת האפליקציה עבור תרחישים נוספים, אבל לא מעבר לתרחישים המפורטים במדריך הרישוי של Microsoft Dynamics 365. למידע נוסף על זכויות המשתמש ברישיון Team Member, עיין בסעיף מדריך רישוי Microsoft Dynamics 365.

למידע נוסף‬

רישיון Dynamics 365 Team Members