הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
סוכן עמידה במכירות תומך הן באפליקציה Sales Hub והןביישומים מותאמים אישית המבוססים על מודלים. אם אתה משתמש ביישום מותאם אישית, עליך להשלים שלבי קביעת תצורה נוספים כדי להבטיח שתצוגות ותובנות של סוכן יהיו גלויות למוכרים.
שיקולים
ייתכן שחלק מהתצוגות של סוכן עמידה בדרישות מכירות לא יופיעו בסייר הפתרונות. תצוגות מסוימות של סוכן עמידה במכירות אינן מופיעות בסייר הפתרונות באותו אופן כמו תצוגות רגילות. הוסף תצוגות אלה דרך מעצב היישומים במקום להשתמש בסייר הפתרונות בלבד.
הוסף תצוגות של הסוכן להסמכת לידים ליישום מונחה-מודל מותאם אישית
כדי להפוך את התובנות של הסוכן לזמינים ביישום מונחה מודל מותאם אישית, הוסף את התצוגות הדרושות לאפליקציה.
- היכנס אל Power Apps.
- בחר יישומים.
- פתח את היישום המותאם אישית מונחה הדגמים במצב עריכה.
- במעצב היישומים, בחר את הטבלה הנדרשת. לדוגמה, הפניה.
- בחר תצוגות.
- חפש והוסף את כל התצוגות הקשורות לנציג עמידה במכירות עבור הטבלה.
- שמור ופרסם את היישום.
אימות תצוגות ביישום מונחה המודלים המותאם אישית
לאחר הוספת התצוגות ליישום מונחה המודל המותאם אישית, ודא שהן גלויות ותובנות שנוצרו על-ידי בינה מלאכותית מוצגות כראוי.
- פתח את היישום המותאם אישית מונחה המודלים.
- עבור אל הטבלה הרלוונטית, כגון הפניות.
- ודא כי:
- התצוגות 'סוכן עמידה במכירות' זמינות ב'בורר התצוגות'.
- תובנות שנוצרו על-ידי בינה מלאכותית, כגון מחקר או סיכומים, גלויות.
שיטות עבודה מומלצות
רוב הארגונים משתמשים ביישומים מונחי מודלים מותאמים אישית במקום במרכז המכירות. מבלי לקבוע כראוי את תצורת התצוגות של Sales Qualification Agent, ייתכן שהמוכרים לא יראו תובנות שנוצרו על-ידי בינה מלאכותית, יכולות סוכן עשויות להיראות לא זמינות ויכולות להשפיע על האימוץ. פעל בהתאם להמלצות אלה כדי להבטיח תצורה חלקה וחוויית מוכר עקבית:
- השתמש ביישום Sales Hub כיישום הפניה. השווה את תצורת היישום המותאם אישית שלך ל- Sales Hub כדי לזהות פערים.
- שכפל תצורות תצוגה מוכנות מראש (OOB). במידת הצורך, שיקוף את התצורה של תצוגות OOB ביישום המותאם אישית שלך כדי לשמר את הפונקציונליות של הסוכן.
- שמור על עקביות בין בסביבות. השתמש בפתרונות ובתהליכים של ניהול מחזור חיי אפליקציות (ALM) כדי לשמור על התצורה עקבית בסביבות פיתוח, בדיקה וייצור.
פתרון בעיות
תצוגות אינן גלויות או זמינות
סיבות
ייתכן שתצוגות הגלויות במעצב היישומים לא יופיעו ביישום הפועל, או שהמשתמשים עשויים לראות שגיאה המציינת כי תצוגות נדרשות חסרות. סיבות נפוצות כוללות:
- התצוגות הנדרשות לא נוספו לאפליקציה.
- היישום לא פורסם לאחר ביצוע שינויים.
- למשתמשים אין את תפקידי האבטחה או ההרשאות הנדרשים כדי לגשת לתצוגות.
- התצוגות הנדרשות של סוכן עמידה בדרישות מכירות לא פעילות או מוסתרות ממשתמשים.
רזולוציות
אם תצוגה מופיעה במעצב היישומים אך אינה גלויה למוכרים באפליקציה הפועלת, ודא כי:
- התצוגה נוספת לאפליקציה.
- היישום מתפרסם לאחר ביצוע שינויים.
- למשתמשים יש את תפקידי האבטחה הנדרשים כדי לגשת לתצוגה.
אם המשתמשים רואים שגיאה המציינת כי תצוגות נדרשות חסרות, ודא שכל התצוגות הנדרשות של 'סוכן אישור מכירות' פעילות, גלויות למשתמשים וכלולות ביישום.