דוגמאות לכללי הקצאה ולפלחים
בסעיף זה השתמשנו בכמה דוגמאות כדי להסביר כיצד ליצור כללי הקצאה ומקטעים עבור תרחישים שונים.
סוג דרישה | הכרחי |
---|---|
רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Microsoft Relationship Sales |
תפקידי אבטחה | מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות |
יש שתי דרכים לבצע אוטומציה:
- צור פלח עבור הפניות עם חשבונות והקצה אותן לבעל החשבון.
- השתמש בכללי הקצאה כדי לסנן הפניות עם חשבונות והקצה אותן לבעל החשבון.
כעת נבחן כל אפשרות ביתר פירוט.
בגישה זו, נסנן את ההפניות עם חשבונות שמשתמשים בפלח ולאחר מכן נקצה את ההפניות הללו לבעל החשבון המתאים באמצעות כללי הקצאה. אנו ממליצים להשתמש באפשרות זו כאשר מתמודדים עם מספר רב של הפניות. זה יכול לשפר את הביצועים כאשר התנאים מחולקים בין פלחים וכללי הקצאה.
צור את המקטע פלח של הפניות מחשבונות קיימים, שמקבל הפניות רק עם תיק לקוח אב משויך.
בכרטיסייה כללי הקצאה של הפלח, צור כלל הקצאה כדי לזהות את הבעלים של החשבון ולהקצות את ההפניה לבעל החשבון. בעת בחירת המוכרים, הוסף את התנאי דרך הישות הקשורה חשבון (משתמש המהווה בעלים) כאשר חשבון שווה להפניה.תיק לקוח אב עבור הפניה.
שמור והפעל את המקטע פילוח הפניות מחשבונות קיימים.
כל ההפניות החדשות מחשבונות קיימים נכנסות אוטומטית לפלח הזה ומוקצות על סמך כלל ההקצאה שהוגדר עבור פלח זה.
בגישה זו, נשתמש בכללי ההקצאה הן לסינון ההפניות עם חשבונות והן להקצאתן לבעלי חשבונות.
בחר את הפלח שעבורו תרצה להקצות הפניות לבעלי חשבונות. כאן, אנו משתמשים בפלח ברירת המחדל.
צור והפעל כלל הקצאה:
במקטע הפניות מתאימות לכלל זה, בחר תיק לקוח אב עבור הפניה>מכיל נתונים. תנאי זה מתייחס להפניות עם חשבון אב ומתעלם מהפניות ללא חשבון.
במקטע הקצה הפניות אלה למוכר, לצוות או לתור, הוסף את התנאי דרך הישות הקשורה חשבון (משתמש המהווה בעלים) כאשר חשבון שווה להפניה.חשבון אב עבור הפניה. תנאי זה מזהה את הבעלים של החשבון ומקצה את ההפניה לבעל החשבון.
נניח שאתה מנהל מכירות במוסד פיננסי, האחראי על מכירת תוכניות ביטוח, כרטיסי אשראי ומוצרים פיננסיים אחרים ללקוחות. כאשר הפניות מגיעות לפוליסת ביטוח, אתה רוצה להקצות את ההפניות באופן אוטומטי למוכרים מוסמכים שיש להם מינימום של הסמכת ביטוח ברמה 1 ויש להם דיפלומה או תואר במימון.
הערה
כאן אנו שוקלים את פלח ברירת המחדל בעת יצירת כלל ההקצאה.
צור מאפייני מוכר עבור הסמכת ביטוח ברמה 1 ודיפלומה או תואר במימון. כאן יצרנו תעודת ביטוח והסמכה אקדמית, וערכים מוספים בהתאם לדרישת העסק. מידע נוסף: הגדר תכונות וקיבולת של מוכרים
החל את התכונות שנוצרו על המוכרים המתאימים. מידע נוסף: הקצה תכונות וקיבולת למוכרים
צור כלל הקצאה כדי להקצות הפניות שקשורות לביטוח למוכרים עם האישור וההסמכה הנדרשים.
במקטע הפניות מתאימות לכלל, צור תנאי שבו קטגוריית הפניות שווה לביטוח לסינון הפניות עם ביטוח. כאן, התאמנו את הישות המובילה על ידי הוספת ביטוח כקטגוריה.
במקטע הקצאת הפניות אלו למוכר, לצוות או לתור, בחר מוכרים עם קריטריונים תואמים מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן בחר באפשרות השתמש במאפייני המוכר המוגדרים עבור כללי הקצאה.
צור את התנאים הבאים לפי הכלל העסקי:
-
תעודת ביטוח>שווה ל>רמה 1, רמה 2 ורמה 3.
הערה
אם רמות האישורים האחרות הן יותר מרמה 1, ניתן לכלול את הרמות הללו כאישור הביטוח רמה 1 הוא דרישת מינימום.
- הסמכה אקדמית>שווה ל>דיפלומה - פיננסים, בוגר - פיננסים וPG - פיננסים.
-
תעודת ביטוח>שווה ל>רמה 1, רמה 2 ורמה 3.
כל הפניה חדשה שקשורה לביטוח נכנסת אוטומטית לכלל ההקצאה הזה.
אתה רוצה לנתב הפניות למוכרים שחולקים את אותו מיקוד ומתאימים ליחידה העסקית. אם יש לך מספר רב של אזורים, קשה לנהל יצירת כללי הקצאה עבור כל אזור. על ידי שימוש בקריטריונים של התאמה דינמית, תוכל ליצור כלל יחיד להקצאת הפניות למוכרים המתגוררים באותו מיקוד כמו היחידה העסקית של הפניה והתאמה.
הערה
כאן אנו שוקלים את פלח ברירת המחדל בעת יצירת כלל ההקצאה.
צור את כלל ההקצאה ובמקטע הקצאת הפניות אלה למוכר, לצוות או לתור הגדר את הפלח כמתואר:
- בחר מוכרים עם קריטריונים תואמים מהרשימה הנפתחת.
- בחר באפשרות השתמש בתכונות מוכר שהוגדרו עבור כללי הקצאה.
- הוסף את התנאים הבאים:
מיקוד>שווה ל>$(address_1_postalcode).
השדה מיקוד הוא שדה של משתמש מערכת שצריך להתאים למיקוד בישות מובילה. מכיוון שהשדה מיקוד הוא מסוג מחרוזת (שורת טקסט בודדת), השתמש בשם הלוגי של השדה מיקוד (address_1_postalcode) מישות ההפניה כדי להתאים למשתמשי מערכת. התחביר להוספת ערך מחרוזת הוא $(שם לוגי של השדה).יחידה עסקית>שווה ל>Leads.Owning Business Unit.
השדה יחידה עסקית הוא קבוצת אפשרויות שזמינה גם בהפניה וגם במשתמש במערכת. בחר את הערך Leads.Owning Business Unit מהרשימה הנפתחת.
הכלל היחיד שנוצר מנתב אוטומטית כל הפניה למוכר הנכון באזור הנכון.
בארגון שלך, הפניות מגיעות ממקורות שונים, כגון קמפיינים שיווקיים, מבקרים מאתר, שותפים ואנשי המכירות שלך. התכונה של הקצאת עבודה מפיצה הפניות באופן אוטומטי למוכרים כשירים על סמך הכללים הכוללים הפניות שנוצרו על ידי מוכרים. לרוב, ההפניות שנוצרו על ידי המוכרים שלך מנותבות למוכר אחר בהתבסס על כללי ההקצאה. עם זאת, אם אתה מעדיף שההפניות יוקצו למוכרים שייצרו אותם בפועל, תוכל ליישם כללים לסינון הפניות שנוצרו על ידי מוכרים אחרים. אתה יכול להשיג זאת באמצעות התהליך הבא.
התאם אישית את טופס ההפניות כדי להוסיף שדה לניתוב למוכר אחר.
צור והוסף שדה מותאם אישית לטופס ההפניות כדי לציין אם יש לנתב את ההפניה למוכר אחר. לדוגמה, ניתן להוסיף שדה בשם נתיב למוכר אחר עם ערכים כן או לא.הגדר את הערך של השדה שיהיה לא עבור הפניות שאסור לנתב למוכר אחר.
סווג את כל ההפניות המכילות את השדה המותאם אישית לניתוב למוכר אחר שמוגדר לא למקטע אל תנתב הפניות.
צור מקטע שנקרא אל תנתב הפניות ולאחר מכן הגדר את התנאי מסלול למוכר אחר> שווה>לא. תנאי זה מסנן הפניות שאסור לנתב למוכר אחר.הפניות חדשות או מעודכנות נכנסות למקטעים המתאימים להן.
הגדר את העדיפות הגבוהה ביותר לפלח ללא כללי הקצאה.
אם הפניה עומדת בתנאים עבור פלחים מרובים, הפלח בעל העדיפות הגבוהה ביותר מקבל עדיפות. כדי להבטיח שההפניות יישארו אצל המוכר שיצר את ההפניה, הגדר את העדיפות הגבוהה ביותר אל תנתב הפניות. מידע נוסף: תעדוף של כללי הקצאה
הארגון שלך עורך קמפיין חגיגי שנתי שמייצר הפניות למגוון המוצרים שמציע הארגון. יש לך צוותי מכירות ייעודיים המתמחים בכל מוצר, והמטרה שלך היא להבטיח שההפניות שנוצרו מהקמפיין ינותבו לצוותי המכירות של מומחי המוצר המקבילים. אתה יכול להשיג זאת באמצעות התהליך הבא.
זהה תכונות בין הפניות לצוות כדי להתאים את המוצרים.
לכל צוות מכירות מיוחד יש את התכונה בעלות על מוצר הכוללת מידע על מוצר שבבעלות צוות המכירות, ולהפניה יש תכונה מתעניין במוצר הכוללת מידע על העניין של הלקוח הפוטנציאלי. מידע נוסף: הגדר תכונות וקיבולת של מוכריםסנן הפניות עם מידע על המוצר שבו מביעים עניין, שמגיע מקמפיין והקצה אותן לצוות המכירות המתמחה.
כאשר ההפניות המתאימות כבר מסוננות בהגדרת הפלח, אתה יכול להתעלם מהשלב הזה. אחרת, צור כלל הקצאה עבור הפלח ובמקטע של ההפניות המתאימות, הגדר תנאים:במקטע הפניות מתאימות עבור כלל, הוסף את התנאים.
מתעניין במוצר>מכיל נתונים. תנאי זה מתייחס להפניות עם התעניינות במוצר.
קמפיין מקור > שווה ל>קמפיין חגיגי שנתי.
תנאי זה מתייחס להפניות שנוצרות מהקמפיין החגיגי השנתי.
במקטע הקצאת הפניות אלה למוכר, צוות או תור, בחר צוותים עם מאפיינים תואמים מהתפריט הנפתח והוסף את התנאי מוצר בבעלות>שווה ל>מוצר Lead.Interested.
מצב זה מזהה את המוצר שבבעלות הצוות ומקצה את ההפניה לצוות.
זה מבטיח שכל ההפניות המגיעות מהקמפיין יוקצו אוטומטית לצוות המכירות המתאים ביותר והמוכרים בתוך הצוות יכולים לטפח אותם עד לסגירה.
יצירה והפעלה של כללי הקצאה
יצירה והפעלה של פלחים
הגדרת תכונות וקיבולת של מוכרים