תחילת העבודה עם מדריך הגדרות התצורה

הרשמה לגרסת ניסיון בניהול מנהל מערכת

‫Microsoft Dynamics 365 Sustainability מדריך אותך לאורך תהליך הפריסה וההגדרה של הפתרון. בנוסף לכל התיעוד שאתה מוצא ב- Microsoft Learn ומשאבים אחרים, מדריך התצורה מספק חוויית תצורה מונחית והקשרית בתוך היישום עצמו. הוא מספק לך הדרכה שלב אחר שלב לגבי אופן קביעת התצורה של Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

לקבלת שיטות עבודה מומלצות בנושא פריסה של Microsoft Dynamics 365 Sustainability, ראה Well-Architected עבור Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

לתחילת העבודה

תחילת העבודה דורשת תכנון עבור היבטים עיקריים מעבר לתצורה עצמה.

• הבינו מה זה כולל: באופן כללי, התצורה כרוכה בהגדרת הארגון שלך, ייבוא נתונים תפעוליים, הגדרת חישובים, יצירת יעדים והפעלת דוחות.

• תכנן את רמת המאמץ: בהתאם לגודל הארגון, להיכרות עם חשבונאות פחמן ועם יעדי הקיימות של הארגון שלך, צפה שתקופת ההטמעה והתצורה תימשך כמה חודשים עבור התרחישים הראשונים שלך. באפשרותך ליישם פתרון זה בהדרגה.

• גייס את הצוות שלך: אנשים מרובים בארגון שלך יכולים לעזור, כגון מנהלי מתקנים, צוות IT, ראשי מחלקות ואנשים אחרים. כדי לתמוך במאמץ זה, ארגונים רבים משתמשים בצוות רב-תחומי בעל מגוון תחומי אחריות.

• בצע את השלבים: באפשרותך לבצע כמה שלבים בסדר אחר או במקביל. עם זאת, פעל לפי הסדר שמדריך התצורה מתאר. גישה זו עוזרת להבטיח שתשיג את הנתונים המתאימים במקום הנכון ותשיג את התוצאות הטובות ביותר.

• קבל עזרה אם אתה זקוק לה: אם אתה נתקע לאורך הדרך, חזור למדריך התצורה. ניתן למצוא קישורים למאמרים, למדריכי וידאו ועוד בהקשר של השלב שאתה משלים.

השתמש במדריך לאורך כל התהליך

מדריך התצורה שימושי לאורך כל חיי הפתרון שלך. במהלך תקופת הניסיון, מדריך התצורה עוזר לך לחקור את הפתרון וללמוד באמצעות הנתונים שלך. במהלך היישום, מדריך התצורה מסייע לך לזכור את השלבים המינימליים שלמדת במהלך תקופת הניסיון. עם זאת, הוא גם מספק נתיב הגדרה מומלץ אם יש לך ניסיון בהטמעה. במהלך הפעלת הפתרון לאחר השלמת הפריסה הראשונית, מדריך התצורה עוזר לך לגלות תכונות חדשות כאשר הן הופכות לזמינות ומאפשר לך להשתמש בתכונות אלה כדי להרחיב את הפתרון שלך.

קביעת התצורה של Microsoft Dynamics 365 Sustainability

הפעל את Microsoft Dynamics 365 Sustainability על-ידי השלמת אבני הדרך הבאות של התצורה:

1. הסר את כל הנתונים לדוגמה (אופציונלי): בגירסת הניסיון, השתמש בנתונים לדוגמה כדי ללמוד על היכולות. עם זאת, אם ברצונך להשתמש בנתונים משלך, באפשרותך להתחיל מחדש ולהסיר את הנתונים לדוגמה. בפתרון בתשלום, אתה מתחיל ללא נתונים לדוגמה. לקבלת הוראות להסרת נתונים לדוגמה, ראה כיצד ניתן להסיר נתונים לדוגמה מהניסיון? בשאלות הנפוצות של גירסת הניסיון ללא תשלום.

2. הגדר את הארגון: שלבים אלה מדריכים אותך בתהליך הגדרת הארגון. הקפד להשלים תהליך זה לפני שתמשיך הלאה. מתחילים ביצירת פרופיל חברה, לאחר מכן מגדירים את המבנה וההירארכיה הארגוניים, ואז מוסיפים מתקנים. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת פרופיל חברה.

3. הגדר את שרשרת הערך: לאחר שהגדרת את הארגון, אפשר להתחיל לחשוב כיצד לקבל נתוני פליטות טווח 3 מהחברות שאיתן אתה עובד. פתרון שרשרת הערך המשולבת של ESG (זמין ב- Dynamics 365 Sustainability Premium) מאפשר לך לאסוף נתונים ישירות משותפי שרשרת הערך שלך ולהשתמש בנתונים אלה כדי לחשב את פליטות Scope 3 שלך. שותף בשרשרת הערך הוא כל צד שלישי שעמו אתה מנהל עסקים או שיש לך בו עניין בדרך אחרת ושממנו עליך לאסוף נתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון שרשרת ערכים של ESG.

4. הגדרת נתוני הפניה: השלבים הבאים עוזרים לך להגדיר את נתוני ההפניה שלך. נתוני הפניה אלה כוללים מידע חשוב כגון סוגי דלק, סוגי כלי רכב, מתקנים, סוגי הוצאות וסוגי אמצעים חוזיים. חלק מנתוני ייחוס הם ייחודיים לארגון שלך, וחלקם מגיעים ממקורות סטנדרטיים או מהתעשייה. להדרכה, ראה הגדרת ארגון ונתוני ייחוס.

5. הגדרת חישובים: לאחר שגורמי הפליטה ונתוני ייחוס אחרים יהיו במקומם, תוכל להתחיל להגדיר את החישובים שבהם תשתמש כדי לחשב את הפליטות המופקות על-ידי נתוני הפעילות שלך. הגדרת החישובים מחלקת את התהליך לשני מושגים: מיפויי גורמים ומודלי חישוב. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של גורמי פליטה.

6. ייבוא נתונים: איסוף נתונים הוא אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך הגדרת פליטות גזי החממה וטביעת הפחמן. Microsoft Dynamics 365 Sustainability מספקת תהליך איסוף נתונים יעיל שניתן להשתמש בו כדי לייבא את נתוני הפעילות הנדרשים, נתוני ייחוס ואפילו נתונים של פליטות מחושבות מראש. לקבלת מידע נוסף, ראה מבט כולל על ייבוא נתונים.

7. הפעל חישוב: לאחר שהגדרת את הגורמים ונתוני ההפניה, הגדרת מודלי חישוב וייבאת את נתוני הפעילות, אפשר לשלב הכול ולחשב פליטות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת פרופילי חישוב.

8. אמת את האנליטיקה והגדר דוחות: דוחות אנליטיקה מציגים את הפליטות המחושבות שלך בצורה מאורגנת, כך שתוכל לזהות מגמות או לחקור את הנתונים שלך. דוחות אלה מתעדכנים מיד לאחר הפעלת החישובים שלך, ומאפשרים לך לסקור את תוצאת החישובים בפורמט מרוכז. באפשרותך גם לייצא נתונים בתבניות דוח מוגדרות מראש הכוללות קיבוצים של פליטות ופעילות וממדים אחרים. אפשר להשתמש בתבניות אלה כדי לבצע ניתוח מעמיק יותר ולהכין סוגים אחרים של דוחות שאינם נכללים כאן. לקבלת מידע נוסף, ראה ניטור ההשפעה הסביבתית באמצעות לוח המחוונים של הניהולוהפקת דוח הכנה כמותי.

9. הגדרת פרופילי הקצאה: לאחר שנתוני הייחוס הוגדרו, תוכל להתחיל לעצב את האופן שבו ברצונך להקצות את הפליטות של הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של פרופילי הקצאה (תצוגה מקדימה).

10. הגדרת יעדי קיימות: כרטיסי ניקוד ויעדים יכולים לעזור לך לנהל מדדי קיימות ולעקוב אחריהם כנגד היעדים העסקיים הראשיים של החברה שלך. לאחר יצירת כרטיס ניקוד הכולל כמה מטרות, באפשרותך לבדוק מעת לעת איך כרטיס הניקוד מתקדם ולבצע התאמות נדרשות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול כרטיסי ניקוד ויעדים.

11. הגדרת שיתוף פעולה ב- Teams: ייתכן שתרצה לשתף ולדון בנתונים, דוחות, ניתוח או יעדים עם אנשים אחרים בארגון שלך. כדי לסייע בהפיכת שיחות אלה מותאמות להקשר ו-שיתופיות, צ'אט Teams זמין ישירות ב- Microsoft Dynamics 365 Sustainability. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שיתוף הפעולה והצ'אט ב-Microsoft Teams (תצוגה מקדימה).

ייתכן שיהיה עליך לחזור על כמה אבני דרך ועל שלבים כדי לאפשר את כל התרחישים שלך. עם זאת, התמקד תחילה בהפעלת תרחיש אחד. לדוגמה, אם תחליט להתחיל לחשב פליטות עבור חשמל שנרכש תחת Scope 2, בצע את תהליך קביעת התצורה כולו פעם אחת כדי להביא את נתוני ההפניה המחוברים לפעילות זו (כולל סוגי כלים חוזיים, אם הם ישימים), וכדי לייבא את המודלים, גורמי הפליטה, הפרופילים וכן הלאה. לאחר מכן הצג את התוצאות של תהליך זה בדוחות הניתוח שנוצרו באופן אוטומטי. על-ידי התבוננות בתהליך מקצה לקצה בזמן שהוא פועל עם נתונים מינימליים, תוכל בקלות רבה יותר להרחיב בהמשך את הפתרון שלך עבור מקורות אחרים של פליטות. התחל בפשטות והמשך להרחיב.

הגדר את האסטרטגיה שלך

לאחר ביצוע המדריך פעם אחת עבור מקור פליטה אחד, מתקבלת הבנה כיצד אפשר למטב ולהרחיב את הפתרון. אם תבקש עזרה משותף עסקי, השותף העסקי עשוי להדריך אותך להגדיר תחילה את האסטרטגיה. מאמר זה אינו עוסק במדריך יישום. עם זאת, על-ידי הגדרת אסטרטגיית תצורה, אתה מאפשר לפתרון להפיק תוצאות ונראות לגבי ההשפעה הסביבתית שלך.

כאשר אתה משתמש במדריך התצורה באפליקציה, אתה מגלה שהוא מספק שיטות ותבניות שונות ל הבאת נתונים, ושיטות שונות לשימוש במיפויי גורמים כדי למטב את המודלים שלך. לדוגמה, באפשרותך לארגן את כרטיסי הניקוד והיעדים שלך כדי לשקף בצורה טובה יותר את האופן שבו אתה עוקב אחר ההתקדמות שלך. לאחר הפעלת התרחיש הראשון מקצה לקצה, או אם אתה עובד עם שותף מנוסה, יש לתכנן ולהגדיר אסטרטגיה להוספת מקורות פליטות אחרים בהתאם לטווח התפעולי ולצרכים, כדי שתוכל לתעד, לדווח ולהפחית פליטות בהתאם ליעדים שהוגדרו.

המפתח הוא לשמור על הדברים פשוטים בהתחלה. לדוגמה, אפשר להתחיל בייבוא נתונים מקובצי Excel, אך המטרה היא לבצע אוטומציה לאורך זמן ולהשתמש במחברים, כדי לקבל זרם נתונים רציף ולהציג את השפעת הפעילות על הפליטות כמעט בזמן אמת. תהליך זה הוא מסע, ובאפשרותך לשפר אותו. ההגדרה והתפעול של Microsoft Dynamics 365 Sustainability גמישים מספיק כדי לאפשר מענה לתרחישים הבסיסיים הראשוניים. עם זאת, באפשרותך גם לכסות את הדרישות ברמה הארגונית שלך עבור פריסה גלובלית ולהמשיך להתקדם.

גש אל מדריך התצורה

כדי לגשת למדריך התצורה בפעם הראשונה, בחר פתח את מדריך התצורה בכרזת המבוא בחלק העליון של הדף Home ב- Microsoft Dynamics 365 Sustainability. חלונית חדשה מציגה את התהליך שיש לקבוע את תצורתו, ובאפשרותך להתחיל משם. בחר את השלב הראשון. לאחר השלמתה, בחר הבא בחלק התחתון של המדריך. המשך עד להשלמת התהליך. תוכל תמיד לפתוח מחדש את המדריך בכל עת ולהמשיך. המדריך עוקב אחר המקום שבו עצרת בפעם האחרונה שבה השתמשת בו.

המדריך עוקב אחר ההתקדמות ברמת הארגון. לכן, כל חברי הצוות יכולים לראות את ההתקדמות.

אם תסגור את כרזת המבוא בחלק העליון של דף Home, תוכל לגשת למדריך התצורה מתפריט הפלטפורמה בפינה הימנית העליונה על-ידי בחירת סמל הספר לצד ראשי התיבות של המשתמש שלך.

בעת השימוש באפליקציה, השאר את מדריך התצורה פתוח אם תרצה. כך תוכל לקבל עזרה הקשרית בעת קביעת התצורה, ולגשת לכל המשאבים הדרושים לך כדי ללמוד ולהגדיר.

נכסי הנחיה במדריך התצורה

כל צומת במדריך ההגדרה מייצג תכונה או פעולה מרכזית שיש לבצע. כל תכונה יכולה לכלול שלבי משנה שניתן להרחיב או לכווץ לפי הצורך. סדר התכונות במדריך התצורה מייצג את הנתיב המומלץ שמכבד יחסי תלות ויעזור לך להפעיל את הפתרון בהצלחה. באפשרותך לחזור על כמה שלבים בעת הרחבת הפתרון.

כל שלב יכול להכיל נכסי הדרכה יקרי ערך. בהתאם לסגנון הלמידה שלך, ייתכן שתצטרך אחד או יותר מהם.

להלן רשימה של נכסי הדרכה אלה:

• תיאור של השלב המדגיש את החשיבות שלו.
• הוראות שמסבירות כיצד להשלים את השלב, והן כוללות קישורים לדף שבו ניתן להשתמש כדי להשלים את השלב. לכן, אינך צריך לחפש בתפריט: המדריך עוזר לך להגיע למקום הנכון.
• גישה לתיעוד נוסף עבור השלב. לעתים, אתה פשוט זקוק לפרטים נוספים.
• גישה לסרטונים קצרים שמציגים את התהליך בשלב וכוללים כמה עצות.
• גישה לתבניות כאשר מעורבים נתונים. אפשר לייבא את רוב הנתונים ב- Microsoft Dynamics 365 Sustainability כדי להתחיל במהירות ולהפעיל את המערכת. באפשרותך גם להפעיל את הפתרון באופן זה. תבניות מנחות אותך לספק את הנתונים המינימליים הדרושים לך.
• מונחי מילון מונחים שמציגים מושגי יסוד במקום שבו הם נדרשים, אם תחום הקיימות חדש עבורך.

מידע קשור

• מתוכנן היטב עבור Microsoft Dynamics 365 Sustainability
• עקרונות עיצוב עבור Microsoft Dynamics 365 Sustainability
• פרוס את Microsoft Dynamics 365 Sustainability