הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
למד כיצד ליצור ולנהל שנות דיווח ב-Microsoft Dynamics 365 Sustainability. בעת יצירת שנת דיווח, אתה מציין את שם שנת הדיווח, מגדיר את תאריך ההתחלה ומחיל תבנית כדי לקבוע את מספר התקופות שברצונך ליצור. לאחר יצירתה, שנת הדיווח תהיה זמינה לבחירה בעמודי התובנות.
לתקופות דיווח יש מצב ברירת מחדל של פתוח. כדי לספק בקרת Audit משופרת, סגור תקופה כדי למנוע שינויים בנתונים.
זכור את השיקולים הבאים לגבי שנות דיווח:
שנות דיווח מספקות יכולות משופרות כדי לתמוך בשליטה הדוקה יותר בנתונים כדי לתמוך בצורה טובה יותר בביקורות פנימיות ובביקורות חיצוניות.
שנות הדיווח תומכות ביותר מדיווח חודשי.
הגדרת שנת הדיווח היא אופציונלית.
אם לא תגדיר שנת דיווח, המערכת תניח באופן אוטומטי שנת דיווח של 12 חודשים באמצעות יום ההתחלה ו-חודש ההתחלה שהגדרת ב-הגדרות כלליות.
לא ניתן לפתוח או לסגור תקופת דיווח אם אינך מגדיר שנת דיווח.
יצירת שנת דיווח
בחלונית הניווט הראשית, בחר הגדרות>פרופיל חברה>שנות דיווח.
בחר צור שנת דיווח.
בשדה שם , הזן את שם שנת הדיווח. שם זה מופיע בעמודי תובנות ב- Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
בשדה תאריך התחלה , הזן את היום הראשון של שנת הדיווח.
בשדה תבנית שנה, בחר שנתי, חצי-שנתי, רבעון, חודש או תקופה של 4 שבועות (13 בשנה). התבנית שנה משמשת ליצירת התקופות מתאריך ההתחלה. לדוגמה, בחירה באפשרות חודש יוצרת 12 תקופות חודשיות מתאריך ההתחלה. בחירה באפשרות רבעון יוצרת ארבע תקופות שוות החל מתאריך ההתחלה.
בחר שמור. שנת הדיווח נוצרת עם התקופה הראשונה המתחילה בתאריך ההתחלה והתקופה האחרונה שמסתיימת שנה אחת מתאריך ההתחלה.
ערוך שם שנת דיווח
בחלונית הניווט הראשית, בחר הגדרות>פרופיל חברה>שנות דיווח.
בחר את שנת הדיווח לעריכה.
בקטע נהל שנת דיווח, בחר ערוך. כעת באפשרותך לשנות את שם שנת הדיווח.
נעילת תקופת דיווח
השתמש במצב של תקופת הדיווח כדי לשלוט אם באפשרותך לשנות נתונים במהלך שנת דיווח.
בחלונית הניווט הראשית, בחר הגדרות>פרופיל חברה>שנות דיווח.
בחר את שנת הדיווח המכילה את התקופות שברצונך לערוך.
ברשימה הנפתחת מצב, בחר פתוח, סגור או מוגבל.
- פתיחה: משתמשים יכולים ליצור רשומות חדשות ולערוך רשומות קיימות במהלך תקופת הדיווח.
- סגור: המערכת מונעת חישובים, קליטת נתונים ויצירה, שינוי או מחיקה של רשומות במהלך תקופת הדיווח. השתמש במצב זה כדי לנעול את כל הנתונים במהלך מועדי דיווח קריטיים.
- מוגבל: המערכת נועלת נתונים עבור שנת הדיווח ברמת הישות תוך מתן אפשרות לשינויים עבור ישויות שצוינו. לאחר שתבחר באפשרות מוגבל, בחר את הקישור אי-הכללות לצד המצב. בחר חדש, הזן שם עבור כלל ההחרגה והוסף את סוגי הישות שעבורם ברצונך לאפשר שינויים. שינויים בנתונים מותרים רק עבור ישויות הנכללות בחריגים.
אם אתה מגלה נתונים חסרים בתקופה סגורה, שנה את המצב ל-פתוח, ולאחר מכן הוסף את הנתונים החסרים.
דף הבית ודפי תובנות
לוח המחוונים של המנהלים ודפים של תובנות תומכים בבחירה של שנת דיווח אחת או יותר. הרכיבים החזותיים מציגים נתונים בהתאם להגדרת התקופה של חודש, רבעון, חצי-שנתי, שנתי, 4 שבועות, או תבנית מותאמת אישית מוגדרת.