יצירת הזמנה ידנית

ניתן לתזמן ולאייש הזמנות בשתי דרכים שונות. הדרך הראשונה היא באמצעות הלקוח באמצעות דף הזמנה עצמאי או דף הזמנה מוטבע שאתה מוסיף לאתר האינטרנט שלך. הדרך האחרת היא שאתה או אחד מהעובדים שלך תזין את ההזמנות באופן ידני, למשל כאשר לקוח מתקשר לפגישה. מאמר זה מתאר את התרחיש הידני.

צפייה: יצירת הזמנה ידנית

שלבים

1. ב- Microsoft 365, בחר את מפעיל היישומים ולאחר מכן בחר Bookings.

2. בחלונית הניווט, בחר הזמנה חדשה>בלוח השנה.

   

3. בחר את השירות שברצונך לקבל. ראה הגדרת הצעות השירות שלך ב- Microsoft Bookings לקבלת הוראות להגדרת השירות.

4. הזן את פרטי הלקוח, כולל שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים רלוונטיים אחרים.

5. בחר את חבר הצוות כדי לספק את השירות. רשימת חברי הצוות המוצגת מבוססת על מה שאתה מגדיר בדף השירותים.

   

6. הזן את פרטי השירות, כולל תאריך, שעה, מיקום ומידע רלוונטי אחר. לאחר שתזין כתובת דואר אלקטרוני חוקית עבור הלקוח, תראה הערה המציינת כי יישלח אישור ללקוח. אישור הלקוח כולל קובץ מצורף להוספה ללוח השנה שלו. חברי הצוות שנבחרו יקבלו גם הזמנות לפגישות עם פרטי הפעילות כדי שהם יוכלו להוסיף אותם ללוחות השנה האישיים שלהם.

7. בחר הוסף תזכורת בדואר אלקטרוני.

8. ציין מתי יש לשלוח את התזכורת, לאן יש לשלוח אותה (לקוח, צוות, כל המשתתפים) ומה תהיה הודעת התזכורת.

9. בחר צור הזמנה.

   להלן הודעת דואר אלקטרוני לדוגמה של התזכורת שהלקוח יקבל: