שימוש בתכונות Copilot ב-CRM שאינם של Microsoft

ניתן להשתמש בשירות ב- Microsoft 365 Copilot כדי לספק סיוע בזמן אמת לבינה מלאכותית תוך שימוש ב- CRMs Microsoft אחרים. השירות עוזר לך לטפל במקרים ובשיחות ביעילות, ולפתור בעיות מהר יותר, ומאפשר לך לספק ערך רב יותר ללקוחות.

באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות בעת שימוש בשירות ב- Microsoft 365 Copilot:

• שאל שאלה
• צור סיכום אירוע
• יצירת תיעוד פתרון עבור תיקים
• יצירת סיכום שיחה עבור שיחה סגורה
• כתיבת הודעת דואר

ניווט

היכנס ל- CRM שאינו של Microsoft והפעל את שירות ב- Microsoft 365 Copilot. חלונית העזרה של Copilot מופיעה. באפשרותך לבחור את הכרטיסיות הבאות:

• שאל שאלה: שאל שאלה באמצעות שיחה, צור סיכום אירוע, הערות פתרון וסיכום שיחה.
• Draft an email: כדי ליצור תגובת דואר אלקטרוני באמצעות Copilot email assist.

שאל שאלה

Copilot משמש כשותף שלך והוא עוזר לענות על שאלות מבלי שתחפש מידע. Copilot מאחזרת מידע במהירות, יוצרת סיכומים עבור מקרים, מקבלת את הפרטים הנדרשים אודות נתוני אירוע, הכל באותו ממשק. קבל מידע נוסף בשאל שאלה.

הערה

ודא שיש לך מקור ידע שתצורתו נקבעה עבור Copilot כדי ליצור מידע.

צור סיכום אירוע

ב- CRM שאינו של Microsoft, סיכום האירוע מופיע ככרטיס ב- בקש שאלה בכרטיסיה Copilot עזרה. Copilot יוצר סיכומי רישיות בהתבסס על פרטי האירוע הבאים עבור ה- CRMs המתאימים:

Salesforce: Copilot יוצר את סיכום האירוע בהתבסס על שדות האירוע והפעילויות המשויכים למקרה. סיכום האירוע כולל את המידע הבא:

• שדות מקרה: מזהה אירוע, תיאור, נושא, עדיפות, סוג, שם לקוח, כתובת URL של אירוע, דואר אלקטרוני, שם מוצר אם לנציג שירות הלקוחות יש גישה.
• רשומת טקסט: מזהה, כותרת, גוף, תאריך יצירה
• הערה: מזהה, גוף, תאריך יצירה
• דואר אלקטרוני: מזהה, גוף, תאריך שינוי אחרון, כתובת שולח, כתובת נמען.

ServiceNow: Copilot יוצר את סיכום האירוע בהתבסס על נתוני האירוע והפעילויות המצורפים לאירוע. סיכום האירוע כולל את המידע הבא:

• נתוני אירוע: מזהה אירוע, תיאור, תיאור קצר, עדיפות, סוג, שם לקוח, כתובת URL של אירוע, דואר אלקטרוני והערות.
• הערות עבודה והערות: מזהה, TextContext, תאריך יצירה.
• דואר אלקטרוני: מזהה דואר, גוף, תאריך יצירה, כתובת שולח, כתובת נמען

אפשר להעתיק את הסיכום, לרענן אותו ולספק משוב.

הפקת הערות פתרון

Copilot מייצרת הערות פתרון בהתבסס על פרטי האירוע, הודעות הדואר האלקטרוני וההערות המקושרות לאירוע כדי לעזור לך לסגור את האירוע מהר יותר. סיכום הפתרון שנוצר כולל את הבעיה, סיבת הבסיס, שלבי פתרון הבעיות והפתרון שסופקו. אפשר להעתיק את הסיכום, לרענן אותו ולספק משוב.

1. בחר את המקרה הנדרש.
2. בחרו את ה- Copilot המוטבע. חלונית העזרה של Copilot מופיעה.
3. בכרטיסיה שאל שאלה, בחר צור הערות פתרון. סיכום השיחה מופיע ככרטיס בחלונית העזרה.

יצירת סיכום שיחה

ב- CRM שאינו Microsoft, באפשרותך ליצור את סיכום השיחה עבור שיחות סגורות באמצעות השלבים הבאים:

1. בחר את השיחה הנדרשת.
2. בחרו את ה- Copilot המוטבע. חלונית העזרה של Copilot מופיעה.
3. בכרטיסיה שאל שאלה , בחר סכם שיחות. סיכום השיחה מופיע ככרטיס בחלונית העזרה.

אפשר להעתיק את הסיכום, לרענן אותו ולספק משוב.