הערה
גישה לעמוד זה דורשת אישור. אתה יכול לנסות להיכנס או לשנות תיקיות.
גישה לעמוד זה דורשת אישור. אתה יכול לנסות לשנות מדריכים.
הערה
Microsoft 365 Copilot for Sales מדורג מחדש כמכירות ב- Microsoft 365 Copilot בנובמבר 2025. סרטוני וידאו וצילומי מסך יעודכנו בשם החדש בקרוב.
מכירות ב- Microsoft 365 Copilot היא מסייעת לבינה מלאכותית עבור צוותי מכירות כדי למקסם את הפרודוקטיביות ולסגור עסקאות נוספות. הוא מביא תובנות של הדור הבא של בינה מלאכותית ומכירות פלטפורמות CRM לכלי הפרודוקטיביות של Microsoft 365 שבהם הם משתמשים מדי יום, כגון Microsoft Outlook ו- Microsoft Teams.
בהתאם לתפקידים הבאים, באפשרותך להשתמש באפליקציה 'מכירות' כדי לשפר את פרודוקטיביות המכירות שלך:
- מוכרים יכולים לעבוד בצורה יעילה יותר ולשפר את חוויות הלקוחות עם סיוע בדוא"ל, יצירת תוכן מכירתי מותאם אישית, תובנות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית והמלצות לשלבים הבאים.
- כמנהל מכירות, באפשרותך להעצים את הצוות שלך באמצעות תובנות מנהלים וכלי שיתוף פעולה המופעלים באמצעות AI.
כך תוכל להשתמש באפליקציה Sales כדי לשפר את פרודוקטיביות המכירות שלך:
- התאימו אישית על-ידי שילוב עם Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud ופתרונות מכירות אחרים כדי לקבל תובנות והמלצות המותאמות לצרכים העסקיים שלכם.
- השתתפו בפגישות Teams ולגשת להקלטות של פגישות באמצעות Microsoft Teams. הוא מנתח שיחות מכירה ומחלץ תובנות, פריטי פעולה ועוד מהקלטות הפגישה.
- קבלו גישה לאירועי לוח שנה, לאנשי קשר ולקריאה וכתיבה של הודעות דואר אלקטרוני דרך Microsoft Outlook. הוא מספק סיוע בדוא"ל, תובנות והמלצות שיעזרו לכם לסגור עסקאות מהר יותר.
שיקולים
תפקיד מנהל מערכת של Microsoft 365 נדרש כדי להתקין ולהגדיר את היישום Sales. האפליקציה Sales מאפשרת למנהלי מערכת ולמשתמשים לגשת לתוכן ולשתף נתונים מחוץ ל- Microsoft 365, כולל עם שירותי ניהול קשרי לקוחות (CRM) של ספקים חיצוניים. שיתוף נתונים כזה כפוף לתנאים ולהגבלות של Microsoft ושל ה- CRM של הצד השלישי. שיתוף נתונים אינו מופעל עד שמנהלי מערכת ומשתמשים בארגון שלכם יסכימו לחבר את חשבון העבודה או חשבון בית הספר של Microsoft לחשבון ה- CRM שלהם.
הערה
היישום Sales אינו זמין ב- Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (מקומי).
דרישות לצורך רישוי
דרישות רישוי ספציפיות חלות בעת השימוש באפליקציה Sales. קבל מידע נוסף בתנאי המוצר של Microsoft או פנה לנציג Microsoft שלך.
דרישות התפקיד
אם אתה משתמש ב-Dynamics 365 Sales כמערכת ה-CRM שלך:
מנהלי מערכת חייבים להיות מוקצים לתפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'מותאם אישית של המערכת' כדי להתאים אישית את היישום 'מכירות'. אם אתה משתמש בתפקיד אבטחה מותאם אישית, נדרשות הרשאות נוספות כדי להשתמש ביישום Sales.
יש להקצות למשתמשים תפקיד אבטחה של Sales Manager או Salesperson כדי להשתמש ביישום Sales. אם אתה משתמש בתפקיד אבטחה מותאם אישית, נדרשות הרשאות נוספות כדי להשתמש ביישום Sales.
אם אתה משתמש ב-Salesforce כמערכת ה-CRM שלך, ראה הרשאות הנדרשות למנהלי Salesforce.
הערה
- אם ביצעת שינויים בהרשאות משתמש או בתפקידי אבטחה ב- CRM שלך, בקש ממנו לצאת מהאפליקציה 'מכירות' ב- Outlook ולאחר מכן להיכנס שוב כדי שהשינויים האלה ישתקפו כראוי.
- שינויים בהרשאות משתמש או בתפקידי אבטחה ב- CRM יכולים להימשך עד 15 דקות כדי לשקף באפליקציה 'מכירות' עבור Teams.
שפות וגיאוגרפיות נתמכות
לקבלת הרשימה של השפות והגיאוגרפיות הנתמכות, עיין בדוח הזמינות הבינלאומית של Copilot.
הערה
היישום Sales אינו נתמך בענן קהילה ממשלתי (GCC), כולל USG ו- Department of Defense (DoD).