הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
סוכן מכירות הוא מסייע לבינה מלאכותית בצוותי מכירות כדי להגדיל את הפרודוקטיביות ולסגור עסקאות נוספות. היא מביאה תובנות של בינה מלאכותית מהדור הבא ותובנות מכירות מתוך פלטפורמת ה-CRM שלהם לכלי העבודה Microsoft 365 שבהם משתמשים מדי יום, כגון Microsoft Outlook ו-Microsoft Teams.
אם אתה מתחיל בעבודה, השתמש בקישורים הבאים:
בהתאם לתפקידים הבאים, באפשרותך להשתמש בנציג המכירות כדי לשפר את פרודוקטיביות המכירות שלך:
- מוכרים יכולים לעבוד בצורה יעילה יותר ולשפר את חוויות הלקוחות עם סיוע בדוא"ל, יצירת תוכן מכירתי מותאם אישית, תובנות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית והמלצות לשלבים הבאים.
- כמנהל מכירות, באפשרותך להעצים את הצוות שלך באמצעות תובנות מנהלים וכלי שיתוף פעולה המופעלים באמצעות AI.
כך תוכל להשתמש בנציג המכירות כדי לשפר את פרודוקטיביות המכירות שלך:
- חבר נתוני CRM כדי לקבל תובנות מותאמות אישית מ- Dynamics 365 Sales או מ- Salesforce.
- השתמש בפגישת Teams כדי ללכוד תובנות ופריטים של פעולה מתוך שיחות.
- השתמש ב- Outlook עבור טיוטות דואר אלקטרוני, מעקבים והמלצות השלב הבא.
השלבים הבאים:
שיקולים
תפקיד מנהל מערכת של Microsoft 365 נדרש כדי להתקין ולהגדיר את סוכן המכירות. סוכן המכירות מאפשר למנהלי מערכת ולמשתמשים לגשת לתוכן ולשתף נתונים מחוץ ל- Microsoft 365, כולל עם שירותי ניהול קשרי לקוחות (CRM) של ספקים חיצוניים. שיתוף נתונים כזה כפוף לתנאים ולהגבלות של Microsoft ושל ה- CRM של הצד השלישי. שיתוף נתונים אינו מופעל עד שמנהלי מערכת ומשתמשים בארגון שלכם יסכימו לחבר את חשבון העבודה או חשבון בית הספר של Microsoft לחשבון ה- CRM שלהם.
הערה
סוכן המכירות אינו זמין ב- Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (מקומי).
דרישות לצורך רישוי
דרישות רישוי ספציפיות חלות בעת השימוש בסוכן המכירות. קבל מידע נוסף בתנאי המוצר של Microsoft או פנה לנציג Microsoft שלך.
דרישות התפקיד
אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 Sales כמערכת CRM שלך:
מנהלי מערכת חייבים להיות מוקצים לתפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'מותאם אישית של המערכת' כדי להתאים אישית את סוכן המכירות. אם אתה משתמש בתפקיד אבטחה מותאם אישית, נדרשות הרשאות נוספות כדי להשתמש בסוכן המכירות.
יש להקצות למשתמשים תפקיד אבטחה של מנהל מכירות או איש מכירות כדי להשתמש בסוכן המכירות. אם אתה משתמש בתפקיד אבטחה מותאם אישית, נדרשות הרשאות נוספות כדי להשתמש בסוכן המכירות.
אם אתה משתמש ב-Salesforce כמערכת ה-CRM שלך, ראה הרשאות הנדרשות למנהלי Salesforce.
הערה
- אם ביצעת שינויים בהרשאות משתמש או בתפקידי אבטחה ב- CRM שלך, בקש מהמשתמש לצאת מסוכן המכירות ב- Outlook ולאחר מכן להיכנס שוב כדי שהשינויים האלה ישתקפו כראוי.
- שינויים בהרשאות משתמש או בתפקידי אבטחה ב- CRM יכולים להימשך עד 15 דקות כדי לשקף בסוכן המכירות עבור Teams.
שפות וגיאוגרפיות נתמכות
לקבלת הרשימה של השפות והגיאוגרפיות הנתמכות, עיין בדוח Copilot זמינות בינלאומיים.
הערה
סוכן המכירות אינו נתמך ב- Government Community Cloud (GCC), כולל USG ו- Department of Defense (DoD).