האפליקציה 'מכירות אישיות'

האפליקציה 'מכירות אישיות' היא האפליקציה האישית המשופרת של Teams הכוללת כרטיסיות Home ו- Settings הזמינות ב- Outlook ובאפליקציות Microsoft 365 אחרות.

פתח את האפליקציה האישית ב- Outlook

בחלונית הניווט הימנית, בחר יישומים נוספים ולאחר מכן חפש ובחר מכירות.

פתח את האפליקציה האישית ב- Teams

בחלונית הניווט הימנית, בחר הצג יישומים נוספים (...) ולאחר מכן חפש ובחר מכירות.

כרטיסיית דף הבית

הכרטיסיה בית מספקת לך קישורים למשאבים שונים, כגון תיעוד היישום Sales ותופס המשוב. היא גם מציגה את שם הסביבה שאליה אתה מחובר. שם הסביבה מוצג בפינה השמאלית העליונה של הכרטיסיה בית.

אם אתה מחובר ל- Dynamics 365 ובחר את שם הסביבה, הוא מציג את השם הידידותי, הסוג (ייצור/ארגז חול) ואת כתובת ה- URL עבור הסביבה. מוצגות גם האפשרויות הבאות:

• החלףסביבות: בחר באפשרות זו כדי עקם לסביבה אחרת של Dynamics 365.
• מעבר אל Salesforce CRM: יש לבחור באפשרות זו כדי להתחבר ל- Salesforce CRM. יש לבצע את ההוראות שבאשף.
• התנתקות: התנתקות מהסביבה הנוכחית. ניתן להתחבר לסביבה אחרת מאוחר יותר.

צילום מסך שמציג התחברות לסביבה יחידה.

אם התחברת ל- Salesforce ובחרת את שם הסביבה, הוא מציג את סוג הסביבה (ייצור/ארגז חול) וכתובת ה- URL של הסביבה. בתפריט הנפתח, הוא מציג רק את האפשרות התנתקות.

הערה

אם אתה משתמש ב- Outlook או ב- Teams באינטרנט כדי להיכנס ל- Salesforce, עליך להפוך פריטים מוקפצים לזמינים בדפדפן כדי להתחבר לסביבת Salesforce שלך. אם לא תאפשר פופ-אפים, תוצג הודעת שגיאה.

שתף משוב מאפליקציה אישית

אם יש לך משוב על האפליקציה 'מכירות', באפשרותך לשתף אותו מתוך האפליקציה. המשוב שלך חשוב לנו, ואנחנו משתמשים בו כדי לשפר את המוצר.

1. פתח את האפליקציה האישית ב- Outlook או Teams.

   האפליקציה 'מכירות' נפתחת כאשר הכרטיסיה 'בית ' נבחרת.

2. בפינה השמאלית העליונה, בחר ‏‫שתף משוב.

3. הזן את התגובות שלך בטופס המשוב ולאחר מכן בחר שלח משוב.

הכרטיסיה 'הגדרות'

הכרטיסייה הגדרות זמינה כעת רק למשתמשים שהם מנהל מערכת. מידע נוסף: הגדרות מנהל מכירות

החלף סביבות

הערה

סעיף זה ישים רק עבור משתמשים המחוברים לסביבה Dynamics 365 אישית.

באפשרותך לעבור לסביבה Dynamics 365, מבלי לצאת מהסביבה הנוכחית שלך, מתוך האפליקציה Sales.

1. בכרטיסייה בית, בחרו את שם הסביבה ואז החלפת סביבות.

2. מהרשימה בחר סביבה Dynamics 365, בחר סביבה אחרת.

   צילום מסך המציג אישור סביבה כאשר קיימות סביבות מרובות.

3. בחר החלף סביבה.

מידע קשור

• הגדרות מנהל מכירות
• היכנס ל- CRM מ- Outlook
• התחברות ל-CRM מ-‏Teams