שימוש באפליקציית Copilot למכירות במהלך פגישה
האפליקציה Copilot למכירות ב- Microsoft Teams מסייעת לך להתכונן ולנהל פגישות עם אנשי הקשר שלך למכירות. ניתן לצפות בכרטיס הכנה לפגישה, להציג ולערוך את רשומת ה- CRM המחוברת ולקבל עצות למכירות בזמן אמת במהלך הפגישה. תכונות אלה עוזרות לך להישאר ממוקד בפגישה ולסגור עסקאות מהר יותר.
דרישות לצורך רישוי
היכולות המוזכרות במאמר זה זמינות למשתמשים עם תקן Copilot למכירות או רישיון פרימיום.
צפה בהכנה לפגישה כרטיס
ההכנה לפגישה כרטיס מספקת לך את המידע העדכני ביותר הקשור לפגישה מ-CRM. כרטיס זה עוזר לך להישאר מעודכן ומעודכן.
תנאים מוקדמים: כדי להציג הכנה לפגישה כרטיס ב-Teams, עליך:
- הפעל את תכונות Copilot AI בסביבה שלך.
- התחבר לארגון CRM באפליקציית Copilot למכירות.
- הזמן לפחות איש קשר חיצוני אחד שנשמר ב-CRM לפגישה.
ההכנה לפגישה כרטיס מופיעה בצ'אט האישי שלך עם ה Copilot למכירות תוכנית Bot 45 עד 75 דקות לפני תחילת הפגישה. אם תזמן את הפגישה פחות משעה לפני שעת ההתחלה, ה-כרטיס יופיע כאשר אתה שולח את ההזמנה לפגישה. כרטיס זה עוזר לך להתכונן לפגישה ולקבל הקשר לגבי המשתתפים והרשומה המחוברת. תוכן הכרטיס מבוסס על ההזדמנות המחוברת.
הערה
- אם הפגישה אינה קשורה להזדמנות, ה-כרטיס מציג מידע על הפגישה הכללית, משתתפי הפגישה ותקשורת אחרונה.
- ההכנה לפגישה כרטיס לא מופיעה עבור פגישות חוזרות.
ההכנה לפגישה כרטיס מכילה את המידע הבא כאשר פגישה מחוברת להזדמנות ב-CRM:
- מידע על הפגישה הכללית: מידע על הפגישה כגון שמה, תאריך, שעה, חשבון מחובר והזדמנות מחוברת.
- משתתפים בפגישה: מידע על המשתתפים החיצוניים ותפקידם בהזדמנות.
- תקשורת אחרונה: מציג עד שתי הודעות דוא"ל ופגישות אחרונות עם המשתתפים החיצוניים (חייב להיות איש קשר CRM) בשלושת החודשים האחרונים. אתה יכול לבחור אימייל כדי לפתוח אותו בדפדפן. תוכל גם לבחור פגישה כדי לפתוח את סיכום הפגישה שלה ב-Teams.
- מידע על הזדמנות: סיכום של המידע המרכזי על ההזדמנות הקשורה.
- הערות מ- CRM: שתי הערות אחרונות מציר הזמן של ההזדמנות.
- משימות פתוחות: המספר הכולל של המשימות הפתוחות ומספר המשימות בעדיפות גבוהה.
- רשומות קשורות: מספר ההזדמנויות הקשורות ומספר המקרים הקשורים לחשבון.
הערה
עליך לבדוק היטב את התוכן שנוצר בינה מלאכותית מכיוון שיכולות להיות בו טעויות. באחריותך לבדוק את התוכן שנוצר בינה מלאכותית כדי לוודא שהוא מדויק ומתאים.
פתח את אפליקציית Copilot למכירות
בחר את הסמל Copilot למכירות בסרגל הכלים של הפגישה. החלונית Copilot למכירות נפתחת בצד ימין של חלון הפגישה. אם אינך רואה את הסמל Copilot למכירות, בחר ב אפליקציות ולאחר מכן בחר ב Copilot למכירות.
הערה
עליך להזמין לפחות איש קשר מחובר אחד של Outlook כדי להוסיף את האפליקציה Copilot למכירות לפגישה.
אם הפגישה מחוברת להזדמנות ב-CRM, מוצג כרטיס סיכום הזדמנויות המציג את הפרטים המרכזיים ואת המצב של ההזדמנות הנוכחית.
הרשומה המחוברת מופיעה ב מחובר ל כרטיס. אם הפגישה אינה מחוברת ונשמרת ב-CRM, תופיע הודעה לשמור ולחבר את הפגישה לרשומת CRM. לפרטים על שמירת פגישה ב-CRM, ראה שמירת פעילויות Outlook ב-CRM שלך.
קבל טיפים למכירות בזמן אמת
כמוכר, תוכל לקבל עצות לגבי מכירה בזמן אמת במהלך הפגישות עם אנשי קשר למכירות בחלונית Copilot למכירות ב- Microsoft Teams. טיפים אלו מספקים מידע על מתחרים או מותגים שהוזכרו בפגישה, ועוזרים לכם להגיב לפניות. המידע שאתה צריך נמצא ממש מולך, ומוביל לתקשורת טובה יותר ועוזר לך לסגור עסקאות מהר יותר.
הערה
- עליך לתמלל את הפגישה כדי לקבל עצות, טיפים לגבי מכירות בזמן אמת.
- עליך לבדוק היטב את התוכן. סיכומים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית עשויים להכיל פרטים לא מדויקים או שחסר בהם מידע.
כדי להציג עצות לגבי מכירה בזמן אמת במהלך פגישה, פתח את האפליקציה Copilot למכירות.
אם לא תתחיל לתמלל את הפגישה, תראה באנר שמעודד אותך להקליט את הפגישה כדי לקבל טיפים למכירות בזמן אמת.
מבוא כרטיס מוצג בפאנל Copilot למכירות המסביר כיצד פועלים עצות מכירה בזמן אמת ואת היתרונות שהם מציעים.
כשתתחיל להקליט את הפגישה, עצות לגבי מכירות בזמן אמת מוצגות בחלונית Copilot למכירות. כאשר מישהו בשיחה מזכיר מותג או מתחרה, כרטיס מציג באופן אוטומטי מידע מפתח מ-Bing או מה-CRM שלך כדי לעזור לך לקבל הקשר ולהגיב במהירות לפניות. עליך לבחור קבל נתוני מותג כדי להציג מידע מפורט.
מידע המותג מבוסס על גרף ידע של Bing. המידע על המתחרים מוצג ממערכת ה- CRM שלך, אם היא זמינה, וכולל יתרונות וחולשות של המתחרה שהוזכר בפגישה.
כדי להציג מקורות נתונים המשמשים לקבלת מידע על המותג והמתחרים, בחר ב (n) הפניות בפינה השמאלית התחתונה של כרטיס, ולאחר מכן בחר את הקישורים כדי לראות את חיפוש Bing תוצאות או מידע מתחרים במערכת ה-CRM שלך.
הצג וערוך את פרטי הרשומה המחוברת
עם האפליקציה Copilot למכירות, תוכל להציג ולערוך את רשומת ה- CRM המחוברת במהלך הפגישה ב- Teams. האפליקציה עוזרת לך לגשת ולעדכן את רשומת ה-CRM בזרימת העבודה שלך.
הערה
עליך לשמור ולחבר את הפגישה לרשומת CRM כדי לצפות בפרטי הרשומה המחוברת.
בכרטיס מחובר ל, בחר את הרשומה כדי לראות את הפרטים שלה בלוח Copilot למכירות.
ניתן גם לפתוח רשומה ב- CRM כדי לראות את הפרטים המלאים שלה. פרטי הרשומה נפתחים בכרטיסיה חדשה. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח רשומה ב-CRM:
העבר את העכבר מעל הרשומה, בחר פעולות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח ב-(CRM).
בחר את הרשומה כדי לראות את הפרטים שלה בלוח Copilot למכירות, בחר פעולות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח ב- (CRM).
העתק את הקישור לרשומה המחוברת
אתה יכול להעתיק קישור לרשומה המחוברת ולאחר מכן לשתף אותו בצ'אט של Teams או בהודעת דואר אלקטרוני. כאשר תדביק את ה-לקשר של הרשומה בצ'אט של Teams, הוא ייפתח ל-כרטיס אדפטיבי עשיר. כאשר אתה מדביק את הקישור של הרשומה בהודעת דואר אלקטרוני, קישור לרשומה מודבק.
רחף עם סמן העכבר מעל הרשומה ובחר פעולות נוספות (...) >העתק קישור.
לחלופין, תוכל לבחור את הרשומה המחוברת כדי לפתוח את הפרטים שלה, ולאחר מכן לבחור פעולות נוספות (...) >העתק קישור.
ערוך את הרשומה המחוברת
בחר פעולות נוספות (...) >ערוך רשומה.