שימוש באפליקציית Copilot למכירות במהלך פגישה

האפליקציה Copilot למכירות ב- Microsoft Teams מסייעת לך להתכונן ולנהל פגישות עם אנשי הקשר שלך למכירות. ניתן לצפות בכרטיס הכנה לפגישה, להציג ולערוך את רשומת ה- CRM המחוברת ולקבל עצות למכירות בזמן אמת במהלך הפגישה. תכונות אלה עוזרות להתמקד בפגישה ולסגור עסקאות מהר יותר.

דרישות לצורך רישוי

היכולות המוזכרות במאמר זה זמינות רק למשתמשים עם הרישיון ל - Sales Copilot הישן או רישיון ל- Copilot למכירות החדש.

פתח את אפליקציית Copilot למכירות

בחר את הסמל Copilot למכירות בסרגל הכלים של הפגישה. החלונית Copilot למכירות נפתחת בצד ימין של חלון הפגישה. אם אינך רואה את האייקון של Copilot למכירות, יש לבחור אפליקציות ואז Copilot למכירות.

הערה

עליך להזמין לפחות איש קשר מחובר אחד של Outlook כדי להוסיף את האפליקציה Copilot למכירות לפגישה.

אם הפגישה מחוברת להזדמנות ב-CRM, מוצג כרטיס סיכום הזדמנויות המציג את הפרטים המרכזיים ואת המצב של ההזדמנות הנוכחית.

הרשומה המחוברת מופיעה בכרטיס מחובר אל. אם הפגישה אינה מחוברת ל- CRM ונשמרת בה, מופיעה הודעה לשמור את הפגישה ולחבר את אותה לרשומת CRM. לפרטים על שמירת פגישה ב-CRM, ראה שמירת פעילויות Outlook ב-CRM שלך.

קבלו טיפים למכירות בזמן אמת (Preview)

[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]

כמוכר, תוכל לקבל עצות לגבי מכירה בזמן אמת במהלך הפגישות עם אנשי קשר למכירות בחלונית Copilot למכירות ב- Microsoft Teams. טיפים אלו מספקים מידע על מתחרים או מותגים שהוזכרו בפגישה, ועוזרים לכם להגיב לפניות. המידע הנדרש נמצא ממש מולך ומוביל לתקשורת טובה יותר ועוזר לסגור עסקאות מהר יותר.

הערה

• עליך לתמלל את הפגישה כדי לקבל עצות, טיפים לגבי מכירות בזמן אמת.
• עליך לבדוק היטב את התוכן. סיכומים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית עשויים להכיל פרטים לא מדויקים או שחסר בהם מידע.

כדי להציג עצות לגבי מכירה בזמן אמת במהלך פגישה, פתח את האפליקציה Copilot למכירות.

אם לא התחלת לתמלל את הפגישה, תוצג באנר שמעודד אותך להקליט את הפגישה כדי לקבל טיפים למכירה בזמן אמת.

כרטיס היכרות מוצג בחלונית של Copilot למכירות ומסביר כיצד פועלות עצות לגבי מכירה בזמן אמת ומפרט את היתרונות שהן מציעות.

כשתתחיל להקליט את הפגישה, עצות לגבי מכירות בזמן אמת מוצגות בחלונית Copilot למכירות. כאשר מישהו בשיחה מזכיר מותג או מתחרה, כרטיס מציג באופן אוטומטי מידע חשוב מ- Bing או מה- CRM שלך כדי לעזור לך לקבל הקשר ולהגיב במהירות לפניות. עליך לבחור קבל נתוני מותג כדי להציג מידע מפורט.

פרטי המותג מבוססים על גרף הידע של Bing. המידע על המתחרים מוצג ממערכת ה- CRM שלך, אם היא זמינה, וכולל יתרונות וחולשות של המתחרה שהוזכר בפגישה.

כדי להציג מקורות נתונים המשמשים לקבלת מידע אודות מותגים ומתחרים, יש לבחור בחר הפניות ‏(n) בפינה הימנית התחתונה של הכרטיס ולאחר מכן לבחור את הקישורים כדי לראות תוצאות חיפוש של Bing או מידע על מתחרים במערכת CRM שלך.

צפייה בפרטי רשומה קשורה ועריכתם

עם האפליקציה Copilot למכירות, תוכל להציג ולערוך את רשומת ה- CRM המחוברת במהלך הפגישה ב- Teams. האפליקציה עוזרת לך לגשת לרשומת CRM ולעדכן אותה בזרימת העבודה שלך.

הערה

עליך לשמור ולחבר את הפגישה לרשומת CRM כדי לצפות בפרטי הרשומה המחוברת.

1. יש לפתוח את Copilot למכירות.

2. בכרטיס מחובר ל, בחר את הרשומה כדי לראות את הפרטים שלה בלוח Copilot למכירות.

ניתן גם לפתוח רשומה ב- CRM כדי לראות את הפרטים המלאים שלה. פרטי הרשומה נפתחים בכרטיסיה חדשה. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח רשומה ב-CRM:

• העבר את העכבר מעל הרשומה, בחר פעולות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח ב-(CRM).

• בחר את הרשומה כדי לראות את הפרטים שלה בלוח Copilot למכירות, בחר פעולות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח ב- (CRM).

העתק את הקישור לרשומה המחוברת

אתה יכול להעתיק קישור לרשומה המחוברת ולאחר מכן לשתף אותו בצ'אט של Teams או בהודעת דואר אלקטרוני. בעת הדבק קישור הרשומה בצ'אט של Teams, הוא נפרש לכרטיס מסתגל עשיר. כאשר אתה מדביק את הקישור של הרשומה בהודעת דואר אלקטרוני, קישור לרשומה מודבק.

1. יש לפתוח את Copilot למכירות.

2. רחף עם סמן העכבר מעל הרשומה ובחר פעולות נוספות (...) >העתק קישור.

לחלופין, תוכל לבחור את הרשומה המחוברת כדי לפתוח את הפרטים שלה, ולאחר מכן לבחור פעולות נוספות (...) >העתק קישור.

עריכת את הרשומה המחוברת

1. פתח את פרטי הרשומה המחוברת.

2. בחר פעולות נוספות (...) >‎ערוך רשומה.