שימוש בעמודת בדיקת המידע בשורה

בדיקת מידע עוזרת לך לבחור שורות מטבלה קשורה. בעת בחירת טבלה קשורה והזנת קריטריוני חיפוש, כגון שם או כתובת דואר אלקטרוני, החיפוש מתחיל באופן אוטומטי בטקסט החלקי ומציג שורות תואמות. אם לא מוצגות שורות לאחר הקלדת הטקסט המלא של קריטריוני החיפוש, תוצג הודעה המציינת שאין שורות.

לדוגמה, תוכל לחפש את השם אדריאן דומיטרסקו. בעת הקלדת אד, שורות תואמות אפשריות מאוכלסות באופן אוטומטי ומוצגות.

הערה

• מנהל מערכת יכול להגדיר את הקריטריונים המשמשים את בדיקת המידע לחיפוש טקסט חלקי.
• כדי לאפשר חיפוש בעמודות מרובות, ראה הגדרת שדות הניתנים לחיפוש.

כמו כן, באפשרותך ליצור שורה חדשה על-ידי בחירה בלחצן חדש. דרושות לך הרשאות מספיקות להצגת הלחצן חדש וליצירת שורה. בעת הבחירה של עמודת בדיקת המידע, חמש השורות שנעשה בהן שימוש לאחרונה מוצגות יחד עם חמש שורות מועדפות. השורות המוצגות תלויות בהיסטוריית התצוגה שלך ובמועדפים שקבעת.

לדוגמה, אם יש רק שלוש שורות בהיסטוריה שלך, בדיקת המידע תציג את שלושת השורות האלו, יחד עם שבע השורות המועדפות עליך. אם לא הצמדת שורות למועדפים, יוצגו רק השורות שנצפו לאחרונה.

מקרא

1. ‏‫חפש רשומות‬: בחר את תיבת הטקסט והקלד את קריטריוני החיפוש כדי לחפש שורות.
2. ‏‫פריטים אחרונים‬: שורות שחיפשו אותן לאחרונה.
3. רשומה חדשה: צור שורה חדשה.
4. סוגי רשומות: בחר כדי לסנן לפי סוג טבלה כטבלה 'איש קשר' או כטבלה 'תיק לקוח'. המספר שלפני סוג רשומות מייצג את כמות הטבלאות שזמינות לסינון.
5. עיין בעמודת בדיקת מידע: כדי לעיין בבדיקת מידע, בחר בסמל בדיקת המידע (זכוכית מגדלת). רשימה מלאה של פריטים תוצג בתפריט הנפתח.
6. הרחב פריט: השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה במקלדת כדי להרחיב/לכווץ כל פריט. לקבלת מידע נוסף על קיצורי מקשים, ראה שימוש בקיצורי מקשים ב- Power Apps.
7. שנה תצוגה: בחר כדי להחליף לתצוגה אחרת. לקבלת מידע נוסף על תצוגות, ראה סקור נתונים בתצוגה בדף רשת.

סוג בדיקות מידע

סוגי בדיקות מידע מסווגים באופן הבא:

• בדיקת מידע פשוטה: בחר שורה יחידה מטבלה אחת.

• בדיקת מידע מסוג PartyList: השתמש כדי לבחור שורות מרובות מכמה טבלאות בבדיקת מידע. השתמש בעמודות מסוג partylist כדי לבחור שורות מרובות. זה מאפשר לך להוסיף כל שורה על-ידי ביצוע חיפוש חדש, כמה פעמים. בכל פעם שתבחר שורה, תוכל לבצע חיפוש חדש של שורה אחרת. שים לב, אינך יכול להתאים אישית את המערכת ולהשבית תצוגות עבור בדיקה מסוג PartyList.

• בדיקת מידע מסוג Regarding: השתמש כדי לבחור שורה יחידה מכמה טבלאות בבדיקת מידע. יש להפעיל פעילויות כדי שהטבלה תוכל להשתמש בחיפוש 'לגבי'. למידע נוסף: הפעלת פעילויות עבור טבלה

חיפוש בעמודת בדיקת מידע

כדי לבצע חיפוש בבדיקת מידע, בחר את תיבת הטקסט והקלד את קריטריוני החיפוש. אם שורות אחרונות זמינות לבדיקת המידע, השורות האחרונות יוצגו בעת בחירת תיבת הטקסט.

הערה

תוצאת החיפוש המהווה ברירת מחדל לחיפוש בדיקת מידע היא מתחיל ב. כלומר, התוצאות כוללות שורות המתחילות במילה ספציפית. לדוגמה, אם ברצונך לחפש Alpine Ski House, הקלד alp בתיבת החיפוש; אם תקליד ski, השורה לא תופיע בתוצאות החיפוש.

בחיפוש לפי תו כללי, השתמש בכוכביות: לדוגמה, הקלד ‎*ski או *ski*.

עיון בעמודת בדיקת מידע

כדי לעיין בבדיקת מידע, בחר בסמל בדיקת המידע (זכוכית מגדלת). רשימה מלאה של פריטים תוצג בתפריט הנפתח.

תמונות של סוגי השורה שהיו בשימוש לאחרונה

רשימת השורות שהיו בשימוש האחרונה מציגה תמונה שעוזרתר להבחין בין סוגי השורות.

הערה

שורות אחרונות אינן מסוננות לפי מונח חיפוש, תצוגה שנבחרה או שורות קשורות.

רשימת בחירה של סוג שורה

כאשר התוצאות כוללות כמה סוגי שורות, תוכל לראות כמה סוגי שורות ישנם ולבחור אותם מהרשימה. האפשרות חיפוש שורה אינה זמינה בממשק המאוחד. במקום זאת, השתמש באפשרות הבאה כדי לבצע חיפוש:

• כדי לחפש שורות, הזן טקסט בתיבת החיפוש.

• לחיפוש לפי סוג טבלה, בחר סוגי שורות.

• בחר שינוי תצוגה כדי לבחור תצוגה.

  

יצירת שורה חדשה אם אינך מוצא שורה קיימת

אם אינך מוצא שורה, בחר חדש באזור בדיקת המידע כדי ליצור שורה חדשה. לאחר יצירת השורה היא תופיע בבדיקת המידע.

החלפת פריט שנבחר בבדיקת המידע

באפשרותך להחליף שורה קיימת באמצעות בדיקות מידע פשוטות ובדיקות מידע מסוג 'לגבי'. חפש שורה ולאחר מכן בחר בשורה כדי להחליף אותה בשורה חדשה.

שינוי תצוגה בעמודת בדיקת מידע

בחירה באפשרות שינוי תצוגה מאפשרת לך לקבוע:

• כיצד להציג שורות כמו אנשי קשר במעקב, תצוגת בדיקת מידע של אנשי קשר או אנשי קשר פעילים.

• מה ברצונך להציג בשורות כגון שם, דואר אלקטרוני או מספר טלפון. לדוגמה, אם ברצונך להציג רק את אנשי הקשר שאתה עוקב אחריהם, בחר שינוי תצוגה > אנשי קשר במעקב. רק אנשי הקשר שאתה עוקב אחריהם יוצגו, כפי שמוצג כאן.

  

'סנן לפי', 'רק השורות שלי' או 'סנן לפי איש קשר ראשי קשור'

כדי להחיל מסננים נוספים, בתפריט שינוי תצוגה, בחר רק השורות שלי או סנן לפי איש קשר ראשי קשור.

בחירה מתוך שורות מרובות

כאשר בדיקת מידע מכילה יותר שורות בעמודה ממה שניתן להכיל באזור התצוגה הזמין, אזור התצוגה מתכווץ - כלומר, השורות שמתאימות לאזור התצוגה מוצגות ליד מספר השורות שאינן מוצגות. להצגת כל השורות, בחר את המספר. התמונות הבאות מציגות את ההבדל בין עמודות מכווצות לבין עמודות שאינן מכווצות.

מכווץ:

לא מכווץ:

בדיקת מידע מתקדמת

התכונה בדיקת מידע מתקדמת זמינה לגישה מוקדמת בגל הפצה 2 עבור 2021. כדי להשתמש באפשרות ‏‫בדיקת מידע מתקדמת‬, מנהל המערכת שלך צריך להפוך גישה מוקדמת לזמינה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול הגדרות של אופן פעולה.

לאחר שבדיקת מידע מתקדמת הפכה לזמינה היא תופיע בכל עמודת בדיקת מידע שנמצאת בטופס ליצירה מהירה, בטופס עריכה או בתיבת דו-שיח. בעזרת בדיקת מידע מתקדמת תוכל למיין בקלות שורות לעבור בין טבלאות או תצוגות בעמודת בדיקת מידע.

בדיקת מידע מתקדמת תומכת ב התאמות אישיות בפקד בדיקת מידע דרך ממשקי API של לקוח כגון addCustomView,‏ addCustomFilter,‏ addPreSearch ו- removePreSearch.

1. כדי להשתמש בבדיקת מידע מתקדמת, בחר בסמל בדיקת המידע (זכוכית מגדלת) בעמודה כלשהי של בדיקת מידע ולאחר מכן בחר בדיקת מידע מתקדמת.

   

2. הרשת בדיקת מידע מתקדמת פותחת רשימת שורות.

   

מקרא

1. חפש: הזן טקסט חיפוש כדי למצוא את השורה שאתה מחפש. טקסט החיפוש נשמר בעת שינוי תצוגות.
2. שנה תצוגות: בחר כדי לשנות תצוגות.
3. בחר שורה: בחר בלחצן האפשרויות כדי לבחור שורה עבור בדיקת המידע ולאחר מכן בחר בוצע. השורה שנבחרה תופיע בחלק התחתון תחת רשומה שנבחרה.
4. פתח שורה: בחר כדי לפתוח את השורה ולבצע פעולות עריכה ולאחר מכן שמור את השינויים. כל השינויים שנשמרו יבואו לידי ביטוי ברשת בדיקת המידע המתקדמת.
5. מיין: בחר בחץ בחלק העליון של כל עמודה כדי למיין בסדר עולה או יורד.
6. ‏‫הרשומות שלי בלבד‬: בחר כדי להציג רק רשומות שבבעלותך.
7. הוסף רשומה חדשה: פותח את טופס היצירה המהירה שבו תוכל להוסיף שורה חדשה לטבלה. בעת שמירת השורה החדשה, רשת בדיקת המידע המתקדמת תרענן ותציג את השורה החדשה שנוספה.

אזהרה

בדיקת מידע מתקדמת אינה זמינה בתרחישים לא מקוונים. הלחצן בדיקת מידע מתקדמת מוחלף בלחצן שנה תצוגה כאשר המשתמש אינו מקוון.

בדיקת מידע מסוג Regarding (לגבי)

בבדיקת מידע מסוג Regarding (לגבי), תוכל לעבור בין טבלאות והתצוגות שלהן

1. בעמודת בדיקת המידע Regarding (לגבי), בחר בסמל בדיקת המידע (זכוכית מגדלת) ולאחר מכן בחר בדיקת מידע מתקדמת.

   

2. ברשת בדיקת המידע המתקדמת בחר טבלה מהרשימה כדי להציג שורות לטבלה שנבחרה. בנוסף, באפשרותך לבחור את התצוגה הנוכחית כדי לשנות תצוגות.

   

בדיקת מידע מתקדמת לרשימת צדדים

עבור עמודות בדיקת מידע שמהוות רשימת צדדים, תוכל לבחור שורות מרובות מטבלאות שונות, כגון השדה התקשר אל בפעילות שיחת טלפון.

1. עבור אל עמודת בדיקת מידע עם רשימת צדדים, בחר בסמל בדיקת המידע (זכוכית מגדלת) ולאחר מכן בחר בדיקת מידע מתקדמת.

2. מתוך רשת בדיקת המידע המתקדמת בחר מתוך כמה שורות מטבלאות שונות.

   

3. בחר בכרטיסיה (מספר שורות) נבחרו או בקישור בחלק התחתון כדי לסקור את אפשרויות הבחירה ולערוך אותן ולאחר מכן בחר בוצע.

   

4. השורות שנבחרו מופיעות בבדיקת המידע.