יצירת תבנית צוות לשליטה על הרשאות גישה עבור צוותים שנוצרו באופן אוטומטי

תבנית צוות יכול לשמש עבור הישויות הזמינות עבור צוותים בעלי גישה שנוצרה באופן אוטומטי. בתבנית הצוות עליך לציין את סוג הישות ואת זכויות הגישה ברשומת הישות. לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית צוות עבור ישות תיק לקוח ולציין את זכויות הגישה מסוג כתיבה, קריאה ושיתוף ברשומת החשבון שחברי הצוות מקבלים בעת היצירה האוטומטית של הצוות.

לאחר יצירת תבנית צוות, עליך להתאים אישית את טופס הישות הראשי כדי לכלול את תבנית הצוות החדשה. לאחר פרסום התאמות אישיות, התבנית של גישת הצוות נוספת בכל טפסי הרשומות עבור הישות שצוינה בצורת רשימה. לדוגמה, יצרת תבנית צוות הנקראת "צוות מכירות" עבור ישות של תיק לקוח. בכל טפסי הרשומות של תיק הלקוח תראה רשימה בשם "צוות מכירות". באפשרותך להוסיף או להסיר חברי צוות באמצעות רשימה זו.

למידע נוסף על יצירת צוותי גישה, שימוש בהם והוספתם לפתרון, צפה בסרטון הבא.

להפוך ישות לזמינה עבור גישת הצוותים

יש לוודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.

בדוק את תפקיד האבטחה שלך:

• יש לבצע את השלבים ב: הצגת פרטי המשתמש שלך.
• אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform כמנהל מערכת (מנהל מערכת של Dynamics 365, מנהל מערכת כללי של Microsoft 365 או מנהל מערכת של Microsoft Power Platform).

2. בחר סביבה ועבור אל הגדרות>תבניות>תבניות צוות גישה.

3. בסרגל הפקודות, בחר פקודות נוספות (...).

4. בחר התאם אישית ישות.

5. בחלונית הניווט, הרחב את ישויות, ולאחר מכן בחר בישות שברצונך להשתמש בה בתבנית הצוות.

6. בטופס הגדרת הישות, במקטע תקשורת ושיתוף פעולה, בחר את תיבת הסימון גישת צוותים.

7. בסרגל הכלים פעולות, בחר שמור.

יצירה של תבנית צוות

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform כמנהל מערכת (מנהל מערכת של Dynamics 365, מנהל מערכת כללי של Microsoft 365 או מנהל מערכת של Microsoft Power Platform).
2. בחר סביבה ועבור אל הגדרות>תבניות>תבניות צוות גישה.
3. בסרגל הפקדים, בחר +חדש
4. הזן שם עבור התבנית.
5. בחר את הישות שהפכת לזמינה עבור צוותי גישה.
6. הזן תיאור.
7. בחר את זכויות הגישה המתאימות עבור חברי צוות הגישה כדי לגשת לרשומה.
8. בחר שמור.

הערה

ניתן ליצור שתי תבניות של צוות גישה לכל ישות.

הוספת תבנית צוות לטופס ישות

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform כמנהל מערכת (מנהל מערכת של Dynamics 365, מנהל מערכת כללי של Microsoft 365 או מנהל מערכת של Microsoft Power Platform).

2. בחר סביבה ועבור אל הגדרות>תבניות>תבניות צוות גישה.

3. בסרגל הפקודות, בחר פקודות נוספות (...).

4. בחר התאם אישית ישות.

5. בחלונית הניווט, הרחב את ישויות, הרחב את הישות שברצונך להשתמש בה בתבנית הצוות ולאחר מכן בחר טפסים.

6. ב- טופסי מערכת, בחר טפסים פעילים>טופס ראשי.

7. בטופס ה ראשי, פתח את הכרטיסיה הוספה.

8. ברצועת הכלים, בחר רשת משנה.

   תיבת הדו-שיח הגדרת מאפיינים מופיעה.

9. בהגדרת מאפיינים, מלא את השדות הנדרשים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצגת תווית בטופס.

10. ברשימה הנפתחת רשומות, בחר כל סוגי הרשומות.

11. ברשימה הנפתחת ישות, בחר משתמשים.

12. ברשימה הנפתחת תצוגת ברירת מחדל בחר חברי צוות ברשומה המשויכת.

13. ברשימה הנפתחת תבנית צוות בחר בתבנית הרצויה ולאחר מכן בחר הגדרה.

    תבנית הצוות שבחרת מופיעה כעת בטופס ראשי.

14. בסרגל הכלים פעולות, בחר שמור, ולאחר מכן בחר פרסום.

הוסף תבנית צוות לפתרון

אתה יכול להוסיף את תבנית הצוות שלך כרכיב לפתרון.

1. יצירת פתרון.

   הוסף תבנית Team

2. בחר הוסף קיים בסרגל הפעולות.

3. בחר עוד ו- אחר ולאחר מכן בחר תבנית Team.

4. בחר את תבנית Team ובחר הוסף.

   הוסף את הטבלה שבה נוספה תבנית Team.

5. בחר הוסף קיים בסרגל הפעולות.

6. בחר טבלה.

7. בחר את הטבלה שבה נוספה תבנית Team. בחר הבא.

8. בחר באפשרות כלול מטה-נתונים של טבלה.

9. בחר הוסף.

   הערה

   עבור טבלאות מותאמות אישית, תצטרך לבחור באפשרות כלול את כל האובייקטים.

הוסף את הטופס שבה נוספה תבנית Team.

1. לחץ פעמיים על הטבלה שבה נמצא הטופס המעודכן.
2. לחץ על הקישור טפסים מתחת למקטע חוויות נתונים .
3. לחץ על האפשרות הוסף טופס קיים בסרגל הפעולות.
4. בחר את הטופס שבו נוסף תבנית Team.
5. לחץ על הוסף.
6. פרסם את ההתאמות האישיות שלך.

יצא את תבנית הצוות

כעת תוכל לייצא את תבנית הצוות שלך ולייבא אותה לסביבה אחרת.

1. יצא את הפתרון של תבנית הצוות.
2. הורדת קובץ zip של הפתרון
3. יבא קובץ zip של הפתרון של תבנית הצוות.