ניהול עסקאות עם מטבעות מרובים

מטבעות קובעים את המחירים עבור מוצרים בקטלוג המוצרים ואת עלות העסקאות, כגון הזמנות מכירות. אם הלקוחות שלך מפוזרים במיקומים שונים, הוסף את המטבעות שלהם כדי לנהל את העסקאות שלך. הוסף את המטבעות המתאימים ביותר לצרכיך העסקיים הנוכחיים והעתידיים.

הוספת מטבע

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.

   בדוק את תפקיד האבטחה שלך

   • בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.

   • אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.

2. במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.

3. בחר הגדרות>עסקי.

4. בחר מטבעות.

5. בחר חדש.

6. מלא את המידע כנדרש.

   שדה	תיאור
   סוג מטבע	- מערכת - בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במטבעות הזמינים ביישומי Customer Engagement (כגון Dynamics 365 Sales ושירות לקוחות). כדי לחפש מטבע, בחר את הלחצן בדיקת מידע ליד קוד מטבע. בעת בחירת קוד מטבע, שם מטבע ו סמל מטבע מתווספים אוטומטית עבור המטבע שנבחר. - התאמה אישית - בחר אפשרות זו אם ברצונך להוסיף מטבע שאינו זמין ביישומי Customer Engagement. במקרה זה, עליך להזין באופן ידני את הערכים עבור קוד מטבע, דיוק מטבע, שם המטבע, סמל מטבע, ו המרת מטבע.
   קוד מטבע	טופס קצר עבור המטבע. לדוגמה, USD עבור דולר אמריקאי.
   דיוק מטבע	הקלד את מספר המקומות העשרוניים שברצונך להשתמש בהם עבור המטבע. באפשרותך להוסיף ערך בין 0 ל- 4. הערה: אם הגדרת ערך דיוק בתיבת הדו-שיח הגדרות מערכת, ערך זה יופיע כאן. מידע נוסף: תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה 'כללי'
   שם מטבע	אם קוד המטבע שבחרת נמצא ברשימת המטבעות הזמינים ביישומי Customer Engagement, שם המטבע עבור הקוד הנבחר מוצג כאן. אם בחרת מותאם אישית כסוג מטבע, הקלד את שם המטבע.
   סמל מטבע	אם בחרת קוד מטבע מתוך רשימת המטבעות הזמינים, הסמל עבור המטבע שנבחר מוצג כאן. אם בחרת מותאם אישית כסוג מטבע, הזן את הסמל עבור המטבע החדש.
   המרת מטבע	הקלד את ערך המטבע שנבחר במונחי דולר אמריקני אחד. זהו הסכום שבו המטבע שנבחר מומר למטבע הבסיס. חשוב: הקפד לעדכן ערך זה בתדירות הנדרשת כדי להימנע מחישובים לא מדויקים בעסקאות שלך.

7. לאחר שתסיים, בסרגל הפקודות, בחר שמור או שמור וסגור.

   טיפ

   כדי לערוך מטבע, בחר את המטבע, ולאחר מכן הזן או בחר את הערכים החדשים.

מחיקת מטבע

1. במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.

2. בחר הגדרות>עסקי.

3. בחר מטבעות.

4. מתוך הרשימה של המטבעות המוצגים, בחר את המטבע למחיקה.

5. בחר מחק.

6. אשר את המחיקה.

חשוב

לא ניתן למחוק מטבעות שנמצאים בשימוש ברשומות אחרות, ניתן רק לבטל את הפעלתם. ביטול הפעלה של רשומות מטבע אינו גורם להסרת מידע המטבע המאוחסן ברשומות קיימות, כגון הזדמנויות או הזמנות. עם זאת, לא תוכל לבחור במטבע שהפעלתו בוטלה עבור עסקאות חדשות.

ראה גם

תיבת הדו-שיח 'הגדרות מערכת' - הכרטיסיה 'כללי'