הגדרת שילוב של SharePoint
מאמר זה עוסק ביכולות ניהול המסמכים של SharePoint מתוך יישום מונחה דגמים או יישום מעורבות לקוחות של Microsoft Dataverse. היישומים כוללים את Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation.
באמצעות SharePoint ניתן לאחסן ולנהל מסמכים בהקשר של רשומה בשרת SharePoint, וליישם את תשתית SharePoint כדי לשתף, לנהל, ולשתף פעולה ביעילות. מכיוון ש- SharePoint מאחסון מסמכים בשרת SharePoint, משתמשים שאינם מפעילים את היישום יכולים לגשת למסמכים ישירות בשרת SharePoint. בתנאי שלמשתמשים יש את ההרשאות המתאימות.
לפונקציונליות של ניהול מסמכים, באפשרותך להפעיל את שילוב SharePoint המבוסס על שרת באוסף אתרים ב- SharePoint. SharePoint מבוסס שרת מספק את היתרונות הבאים.
המשתמשים מבצעים כניסה אחת בלבד ולכן אינם צריכים להיכנס גם ליישומי מעורבות לקוחות ו- SharePoint.
אין צורך להתקין שם תוכנה נוספת ב- SharePoint.
מסמכים של SharePoint יופיעו ברשימות.
המשתמשים יכולים לבצע פעולות SharePoint משורת הפקודה.
למידע נוסף
ניהול מסמכים
הרשאות הנדרשות עבור משימות ניהול מסמכים
אימות ותיקון כתובות URL של אתרי SharePoint
הפעלת ניהול מסמכים של SharePoint לישויות מסוימות