עבודה עם הגדרות שנת כספים
באפשרותך להגדיר את תקופת שנת הכספים, ואת האופן שבו היא מוצגת עבור הארגון שלך.
חשוב
אפשרויות שנת הכספים משפיעות על האופן בו מאוחסנים נתוני הארגון שלך ביישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כמו Dynamics 365 Sales ו- Customer Service.
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.
בדוק את תפקיד האבטחה שלך
בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) >הגדרות מתקדמות.בחר הגדרות שנת כספים.
הקלד את המידע בתיבות הטקסט.
בתיבה תאריך התחלה, בחר את התאריך להתחלת שנת הכספים.
ברשימה הנפתחת תבנית תקופת כספים, בחר כיצד לחלק את שנת הכספים שלך.
ברשימה הנפתחת שנת כספים, בחר כיצד ברצונך להציג את שנת הכספים.
ברשימה הנפתחת שם לפי, בחר אם השם של שנת הכספים יוצג בהתחלה או בסוף של שנת הכספים.
ברשימה הנפתחת תקופת כספים, בחר כיצד ברצונך להציג את תקופת הכספים.
ברשימה הנפתחת הצג בתור, בחר כיצד ברצונך להציג את שנת הכספים ואת הקיצור שלה.
בחר OK.