Salesforce के लिए कनेक्टर कॉन्फ़िगर करें

Dynamics 365 में Salesforce के लिए कनेक्टर संपर्क केंद्र संगठनों को गैर-Microsoft CRM समाधानों में अपने निवेश को बनाए रखते हुए ओमनीचैनल क्षमताओं का उपयोग करके ग्राहकों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है।

ओमनीचैनल ऐड-इन गैर-Microsoft CRM समाधानों के साथ कार्य करने के लिए डेटा कनेक्टर का उपयोग करता है। Salesforce के लिए कनेक्टर Salesforce से संपर्कों और खातों के डेटा को लाने में मदद करता है। Dataverse

पूर्वावश्यकताएँ

• Salesforce इंस्टैंस तक पहुंच.
• Dynamics 365 संपर्क केंद्र और Salesforce के लिए सिस्टम व्यवस्थापक भूमिका.
• Dynamics 365 के लिए लाइसेंस संपर्क केंद्र.
• परिवर्तन डेटा कैप्चर तक पहुंच के लिए Salesforce लाइसेंस.

नोट

हम निम्नलिखित की अनुशंसा, करते हैं:

• यदि कोई डेटा समस्या उत्पन्न होती है, तो रोलबैक करने के लिए कनेक्टर सेट अप करने से पहले संपर्क और खाता तालिकाओं में मौजूदा डेटा का बैकअप लें. Dataverse
• इष्टतम प्रदर्शन के लिए, डेटा आकार को 10 जीबी तक सीमित रखें। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी डेटा सिंकिंग आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त Salesforce API अनुरोध सीमा है।

डेटा कनेक्टर कॉन्फ़िगर करें

महत्त्वपूर्ण

डेटा कनेक्टर को कॉन्फ़िगर करने और उसे Salesforce इंस्टेंस से सिंक करने के बाद, हम अनुशंसा करते हैं कि आप सिंक्रनाइज़ किए गए डेटा में कोई भी परिवर्तन न करें, क्योंकि परिवर्तन Salesforce के साथ वापस सिंक नहीं किए जाते हैं। Dataverse यदि आपको आवश्यकता हो तो डेटा को केवल Salesforce में ही अपडेट करें।

1. संपर्क केंद्र व्यवस्थापक केंद्र के साइट मानचित्र में, कार्यस्थान के अंतर्गत एजेंट अनुभव पर जाएं, और बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन के लिए प्रबंधित करें का चयन करें। आप होम पेज पर CRM कनेक्शन विज़ार्ड के अंतर्गत खोलें का चयन भी कर सकते हैं।

2. बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन पृष्ठ पर, नया चुनें.

3. CRM कनेक्टर बनाएँ पर, Salesforce का चयन करें, और अगला का चयन करें. यदि आप Salesforce से पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन सेटअप संवाद लॉग इन प्रदर्शित करता है, या दीर्घवृत्त प्रदर्शित करता है।

   नोट

   सिस्टम आपको अपने Salesforce इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए Power Apps पर पुनर्निर्देशित करता है। कनेक्शन का उपयोग Dynamics 365 द्वारा डेटा सिंक करने के लिए किया जाता है.

   1. प्रदर्शित विकल्प का चयन करें और फिर नया कनेक्शन जोड़ें का चयन करें।
   2. दिखाई देने वाले संवाद पर, Salesforce परिवेश और Salesforce API संस्करण का चयन करें, और लॉग इन का चयन करें.
   3. Salesforce लॉग इन पृष्ठ पर, Salesforce उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें. यदि आवश्यक हो तो बहु-कारक प्रमाणीकरण पूरा करें। पहुँच की अनुमति दें संवाद प्रकट होता है.
   4. अनुमति दें चुनें. कनेक्शन सेटअप संवाद पर एक हरे रंग का टिक मार्क Salesforce इंस्टेंस से सफल कनेक्शन को इंगित करता है।
   5. बनाएँ चुनें.

4. तृतीय पक्ष CRM कनेक्टर जोड़ें पर, मैं कनेक्टर अनुमतियाँ साझा करने के लिए सहमत हूँ का चयन करें, और अगला का चयन करें।

   1. सेल्सफोर्स अनुमतियाँ सक्षम करें पृष्ठ पर, नए टैब पर खुलने वाले सेल्सफोर्स इंस्टेंस में लॉग इन करके पृष्ठ पर सूचीबद्ध चरणों को पूरा करें।
   2. संपर्क केंद्र व्यवस्थापक केंद्र में सेटअप पृष्ठ पर जाएं, और चेकबॉक्स चुनें जो यह दर्शाता है कि आपने Salesforce में चरण पूरे कर लिए हैं।

5. अगला चुनें.

6. सिंक करने के लिए टेबल चुनें पेज पर, खाते और संपर्क टेबल चुनें जिन्हें आप सिंक करना चाहते हैं। रिकॉर्ड के बीच लिंक किए गए डेटा के बारे में संबंध बनाए रखने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि आप दोनों टेबल चुनें।

7. अगला चुनें, और कॉलम मैपिंग अनुभाग में निम्नलिखित चरण करें:

   1. स्रोत और गंतव्य स्तंभों को मैप करें. आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पूर्वनिर्धारित मैपिंग को भी अपडेट कर सकते हैं। स्रोत स्तंभ केवल संगत डेटा प्रकार फ़ील्ड दिखाता है. संगत डेटा प्रकारों की सूची के लिए, में समर्थित डेटा प्रकार Dataverse में तालिका देखें।
   2. चयनित तालिकाओं के लिए चरणों को दोहराएं.

8. अगला चुनें, और टीम अनुमतियाँ पृष्ठ पर, टीम अनुमति चुनें. टीम आईडी का उपयोग डेटा लिखने के लिए किया जाता है और इसलिए टीम आईडी के पास चयनित तालिकाओं पर पढ़ने और लिखने की अनुमति होनी चाहिए। Dataverse अन्यथा, डेटा सिंक विफल हो जाएगा. अधिक जानकारी: टीमें Dataverse

9. अगले पृष्ठ पर, आपके द्वारा चयनित प्रत्येक तालिका के मैपिंग की समीक्षा करें। आप वापस जाकर सेटिंग बदल सकते हैं.

10. बनाएँ चुनें. सारांश पृष्ठ पर सफलतापूर्वक कनेक्ट होने का संदेश प्रदर्शित होता है।

11. कनेक्टर और डेटा सिंक को सक्रिय करने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें, और संपन्न का चयन करें. आप बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन पृष्ठ पर सिंक स्थिति देख सकते हैं.

समर्थित डेटा प्रकार Dataverse

Dataverse निम्नलिखित डेटा प्रकारों का समर्थन करता है. Dataverse वर्चुअल और EntityName डेटा प्रकारों का समर्थन नहीं करता है.

Dataverse विशेषता प्रकार के स्तंभ	डेटा प्रकार के Salesforce कॉलम
Boolean	boolean
पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक	integer
पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक, दशमलव, दोगुना, संख्या	संख्या
स्ट्रिंग/मेमो	स्ट्रिंग: दिनांक. दिनांक समय नोट: आईडी और संदर्भ स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
अद्वितीय पहचानकर्ता, लुकअप, स्वामी, ग्राहक	डेटा प्रकार के साथ स्ट्रिंग: आईडी, संदर्भ
तिथिसमय	डेटा प्रकार के साथ स्ट्रिंग: दिनांक, दिनांक-समय

पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग

संपर्क तालिका के लिए पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग निम्नानुसार हैं।

Salesforce फ़ील्ड नाम	Dataverse फ़ील्ड का नाम
सहायकनाम	सहायकनाम
सहायकफ़ोन	सहायकफ़ोन
जन्मतिथि	जन्म तिथि
SF Id से GUID (परिवर्तित डेटा)	ContactId
विभाग	विभाग
विवरण	विवरण
ईमेल करें	ईमेल पता1
फ़ैक्स	फ़ैक्स
FirstName	FirstName
LastName	LastName
चल दूरभाष	चल दूरभाष
अभिवादन	अभिवादन
फ़ोन	टेलीफोन1

खाता तालिका के लिए पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग निम्नानुसार हैं।

Salesforce फ़ील्ड नाम	Dataverse फ़ील्ड का नाम
SF AccountId से GUID (परिवर्तित डेटा)	AccountId
खाता संख्या	खाता संख्या
विवरण	विवरण
फ़ैक्स	फ़ैक्स
नाम	नाम
कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
इस प्रकार से	इस प्रकार से
फ़ोन	टेलीफोन1
TickerSymbol	TickerSymbol

डेटा कनेक्टर प्रबंधित करें

चयनित कनेक्टर के साथ आप जो कार्य कर सकते हैं, वे इस अनुभाग में सूचीबद्ध हैं।

जब आप नई तालिकाएँ या मैपिंग जोड़ने के लिए अद्यतन करते हैं, तो मौजूदा तालिकाओं और मैपिंग का डेटा भी सिंक हो जाता है। यदि कोई तालिका या मैप किया गया फ़ील्ड हटा दिया जाता है, तो डेटा Dataverse में बना रहता है और नया डेटा सिंक नहीं होता है।

• कनेक्टर को सक्रिय या निष्क्रिय करें.
• निदान विवरण देखें.
• कनेक्टर का विवरण संपादित करें:
  • डेटा तालिकाएँ: उन तालिकाओं को अपडेट करें जिन्हें आप सिंक करना चाहते हैं.
  • फ़ील्ड मैपिंग: कॉलम मैपिंग अपडेट करें. मैपिंग को आउट-ऑफ-द-बॉक्स परिभाषित मैपिंग पर रीसेट करने के लिए रीसेट विकल्प का उपयोग करें।
  • डेटा एक्सेस अनुमतियाँ: डेटा लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली टीम आईडी को अपडेट करें Dataverse.

अगले कदम

कार्यस्ट्रीम कॉन्फ़िगर करें

संबंधित जानकारी

सिंगल साइन-ऑन SAML प्रोटोकॉल