Salesforce के लिए कनेक्टर कॉन्फ़िगर करें

Dynamics 365 Contact Center में Salesforce के लिए कनेक्टर के साथ, संगठन गैर-Microsoft ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) समाधानों में अपने निवेश को छोड़े बिना ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए ओमनीचैनल क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं।

ओमनीचैनल ऐड-इन गैर-Microsoft CRM समाधानों के साथ कार्य करने के लिए डेटा कनेक्टर का उपयोग करता है। Salesforce के लिए कनेक्टर Salesforce से संपर्क और खाता डेटा को लाने में मदद करता है। Dataverse

पूर्वावश्यकताएँ

• Salesforce इंस्टेंस तक पहुंच
• Dynamics 365 Contact Center और Salesforce के लिए सिस्टम व्यवस्थापक भूमिका
• Dynamics 365 Contact Center के लिए लाइसेंस
• परिवर्तन डेटा कैप्चर तक पहुँचने के लिए Salesforce लाइसेंस

नोट

हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप निम्नलिखित चरण पूरा करें:

• कनेक्टर सेट अप करने से पहले, Contact और Account तालिकाओं में मौजूदा डेटा का बैकअप लें Dataverse. इस तरह, यदि कोई डेटा समस्या उत्पन्न होती है तो आप रोलबैक कर सकते हैं।
• इष्टतम प्रदर्शन के लिए, डेटा आकार को 10 गीगाबाइट (GB) तक सीमित रखें। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि Salesforce API अनुरोधों की आपकी सीमा आपकी डेटा सिंक्रनाइज़ेशन आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है।

डेटा कनेक्टर कॉन्फ़िगर करें

महत्त्वपूर्ण

डेटा कनेक्टर को कॉन्फ़िगर करने और उसे Salesforce इंस्टेंस से सिंक करने के बाद, हम अनुशंसा करते हैं कि आप Dataverse में सिंक किए गए डेटा में कोई भी परिवर्तन न करें, क्योंकि वे परिवर्तन Salesforce में वापस सिंक नहीं किए जाते हैं। यदि आपको डेटा अपडेट करना ही है, तो उसे केवल Salesforce में अपडेट करें.

1. संपर्क केंद्र व्यवस्थापक केंद्र में, साइट मानचित्र में, एजेंट अनुभव के अंतर्गत, कार्यस्थान पर जाएं. फिर, बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन के लिए, प्रबंधित करें का चयन करें. वैकल्पिक रूप से, होम पेज पर, CRM कनेक्शन विज़ार्ड के अंतर्गत, खोलें का चयन करें।

2. बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन पृष्ठ पर, नया चुनें.

3. CRM कनेक्टर बनाएँ पृष्ठ पर, Salesforce का चयन करें, और फिर अगला का चयन करें. यदि आप पहली बार Salesforce से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्शन सेटअप संवाद एक लॉग इन बटन प्रदर्शित करता है। अन्यथा, संवाद एक दीर्घवृत्त (…) बटन प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग आप लॉग इन करने के लिए कर सकते हैं।

   नोट

   सिस्टम आपको अपने Salesforce इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए Power Apps पर पुनर्निर्देशित करता है। Dynamics 365 डेटा सिंक करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करता है।

4. इन चरणों का अनुसरण करें:

   1. दिखाए गए विकल्प का चयन करें, और फिर नया कनेक्शन जोड़ें का चयन करें.

   2. दिखाई देने वाले संवाद बॉक्स में, Salesforce परिवेश और Salesforce API संस्करण का चयन करें, और फिर लॉग इन का चयन करें.

   3. Salesforce साइन-इन पृष्ठ पर, लॉग इन करने के लिए Salesforce उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग करें. यदि आवश्यक हो तो बहु-कारक प्रमाणीकरण पूरा करें।

   4. दिखाई देने वाले पहुँच की अनुमति दें संवाद बॉक्स में, अनुमति दें का चयन करें.

      कनेक्शन सेटअप संवाद बॉक्स में, एक हरा चेक मार्क Salesforce इंस्टेंस से सफल कनेक्शन को इंगित करता है।

   5. बनाएँ चुनें.

5. तृतीय पक्ष CRM कनेक्टर जोड़ें पृष्ठ पर, मैं कनेक्टर अनुमतियाँ साझा करने के लिए सहमत हूँ का चयन करें, और फिर अगला का चयन करें.

6. Salesforce अनुमतियाँ सक्षम करें पृष्ठ उन चरणों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें आपको Salesforce में पूरा करना होगा. नए टैब पर खुलने वाले Salesforce इंस्टेंस में लॉग इन करें और फिर सूचीबद्ध चरणों को पूरा करें। जब आप समाप्त कर लें, तो संपर्क केंद्र व्यवस्थापक केंद्र में सेटअप पृष्ठ पर जाएं, और चेकबॉक्स चुनें जो यह दर्शाता है कि आपने Salesforce में चरण पूरे कर लिए हैं।

7. अगला चुनें.

8. सिंक करने के लिए टेबल चुनें पेज पर, Contacts और Accounts टेबल चुनें जिन्हें आप सिंक करना चाहते हैं। रिकॉर्ड के बीच लिंक किए गए डेटा के बारे में संबंध बनाए रखने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि आप दोनों टेबल चुनें।

9. अगला चुनें.

10. आपके द्वारा चयनित प्रत्येक तालिका के लिए, स्तंभ मैपिंग अनुभाग में, स्रोत और गंतव्य स्तंभों को मैप करें. आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पूर्वनिर्धारित मैपिंग को भी अपडेट कर सकते हैं। स्रोत स्तंभ केवल वे फ़ील्ड दिखाता है जिनमें संगत डेटा प्रकार होता है.

11. अगला चुनें.

12. टीम अनुमतियाँ पृष्ठ पर, टीम अनुमति चुनें. टीम आईडी का उपयोग Dataverse में डेटा लिखने के लिए किया जाता है। इसलिए, इसमें चयनित तालिकाओं पर पढ़ने और लिखने की अनुमति होनी चाहिए। अन्यथा, डेटा सिंक्रनाइज़ेशन विफल हो जाता है. टीमों में Dataverse में अधिक जानें.

13. अगले पृष्ठ पर, आपके द्वारा चयनित प्रत्येक तालिका के लिए मैपिंग की समीक्षा करें। आप वापस जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सेटिंग्स बदल सकते हैं।

14. बनाएँ चुनें.

    यदि कनेक्शन सफल होता है, तो सारांश पृष्ठ पर एक संदेश दिखाई देता है।

15. कनेक्टर और डेटा सिंक्रनाइज़ेशन को सक्रिय करने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें, और फिर संपन्न का चयन करें. आप बाहरी CRMs से डेटा सिंक्रनाइज़ेशन पृष्ठ पर सिंक्रनाइज़ेशन स्थिति देख सकते हैं.

समर्थित डेटा प्रकार Dataverse

Dataverse निम्नलिखित डेटा प्रकारों का समर्थन करता है. यह वर्चुअल और EntityName डेटा प्रकारों का समर्थन नहीं करता है।

Dataverse विशेषता प्रकार के स्तंभ	डेटा प्रकार के Salesforce कॉलम
Boolean	boolean
पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक	integer
पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक, दशमलव, दोगुना, संख्या	संख्या
स्ट्रिंग/मेमो	स्ट्रिंग: दिनांक. datetime नोट: आईडी और संदर्भ स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
अद्वितीय पहचानकर्ता, लुकअप, स्वामी, ग्राहक	डेटा प्रकार के साथ स्ट्रिंग: आईडी, संदर्भ
तिथिसमय	डेटा प्रकार के साथ स्ट्रिंग: दिनांक, दिनांक-समय

पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग

निम्न तालिका Contact तालिका के लिए पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग दिखाती है।

Salesforce फ़ील्ड नाम	Dataverse क्षेत्र का नाम
सहायकनाम	सहायकनाम
सहायकफ़ोन	सहायकफ़ोन
जन्मतिथि	जन्म तिथि
SF Id से GUID (परिवर्तित डेटा)	ContactId
विभाग	विभाग
विवरण	विवरण
ईमेल करें	ईमेल पता1
फ़ैक्स	फ़ैक्स
FirstName	FirstName
LastName	LastName
चल दूरभाष	चल दूरभाष
अभिवादन	अभिवादन
फ़ोन	टेलीफोन1

निम्न तालिका Account तालिका के लिए पूर्वनिर्धारित डेटा मैपिंग दिखाती है।

Salesforce फ़ील्ड नाम	Dataverse क्षेत्र का नाम
SF AccountId से GUID (परिवर्तित डेटा)	AccountId
खाता संख्या	खाता संख्या
विवरण	विवरण
फ़ैक्स	फ़ैक्स
नाम	नाम
कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
इस प्रकार से	इस प्रकार से
फ़ोन	टेलीफोन1
TickerSymbol	TickerSymbol

डेटा कनेक्टर प्रबंधित करें

यह अनुभाग उन क्रियाओं को सूचीबद्ध करता है जिन्हें आप चयनित कनेक्टर का उपयोग करके निष्पादित कर सकते हैं।

• कनेक्टर को सक्रिय या निष्क्रिय करें.

• निदान विवरण देखें.

• कनेक्टर का विवरण संपादित करें:

  • डेटा तालिकाएँ: उन तालिकाओं को अपडेट करें जिन्हें आप सिंक करना चाहते हैं.
  • फ़ील्ड मैपिंग: कॉलम मैपिंग अपडेट करें. मैपिंग को आउट-ऑफ-बॉक्स परिभाषित मैपिंग पर रीसेट करने के लिए रीसेट विकल्प का उपयोग करें।
  • डेटा एक्सेस अनुमतियाँ: डेटा लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली टीम आईडी को अपडेट करें Dataverse.

  नोट

  यदि आप नई तालिकाएँ या मैपिंग जोड़ते हैं, तो मौजूदा तालिकाओं और मैपिंग का डेटा भी सिंक हो जाता है। यदि कोई तालिका या मैप किया गया फ़ील्ड हटा दिया जाता है, तो डेटा Dataverse में बना रहता है, और केवल नया डेटा सिंक नहीं होता है।

अगले कदम

कार्यस्ट्रीम कॉन्फ़िगर करें

संबंधित जानकारी

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