SharePoint ऑनलाइन का उपयोग करने के लिए ग्राहक सहभागिता ऐप सेट अप करें
जब आप SharePoint ऑनलाइन को Customer Engagement ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) के साथ उपयोग करते हैं, तो आपका संगठन इन क्षमताओं से लाभ उठा सकता है:
SharePoint के भीतर ग्राहक सहभागिता ऐप में संग्रहीत दस्तावेज़ों को बनाना, अपलोड करना, देखना और हटाना.
ग्राहक सहभागिता ऐप में SharePoint दस्तावेज़ प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग करें, जैसे कि अंदर और बाहर दस्तावेज़ जांचना और दस्तावेज़ गुण परिवर्तित करना.
गैर-ग्राहक सहभागिता ऐप उपयोगकर्ताओं को सक्षम करना, जैसे कि वे ग्राहक, जो किसी बोली की समीक्षा करना चाहते है, SharePoint दस्तावेज़ों तक सीधे पहुँचना चाहते हैं बशर्ते कि उनके पास उचित अनुमतियाँ मौजूद हैं.
महत्त्वपूर्ण
यह विषय उन संगठनों के लिए, जो पहली बार परिनियोजित करना चाहते हैं या सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण में नवीनीकृत करना चाहते हैं. सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सक्षम करने के बाद, आप पिछली क्लाइंट-आधारित प्रमाणीकरण विधि पर वापस नहीं जा सकते.
SharePoint ऑनलाइन का उपयोग करने के लिए, Customer Engagement ऐप सेटअप करने के लिए, निम्नलिखित चरण पूरे करें.
टीम SharePoint साइट पर उपयोगकर्ता अनुमति असाइन करें
आपके ग्राहक सहभागिता ऐप और Microsoft 365 उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से आपकी SharePoint साइटों तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जाती. आपको एकल उपयोगकर्ताओं या समूहों को विशिष्ट अनुमति स्तर असाइन करने के लिए, SharePoint साइट में कार्य करना होगा.
टीम साइट में उपयोगकर्ताओं को असाइन करें
Microsoft 365 व्यवस्थापन केंद्र पर ब्राउज़ करें और Microsoft 365 ग्लोबल व्यवस्थापक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके साइन इन करें.
Microsoft 365 अनुप्रयोग लॉन्चर खोलें और उसके बाद SharePoint चुनें.
बाईं ओर वाले मेनू पर, टीम साइट चुनें.
मुख पृष्ठ पर, साझा करें (ऊपर-दाएँ कोने में) चुनें.
अपनी टीम साइट के लिए डिफ़ॉल्ट अनुमति देखने के लिए, बहुत अधिक लोग चुनें.
डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके Microsoft 365 संगठन के सभी उपयोगकर्ता टीम SharePoint साइट पर दस्तावेज़ जोड़ने और संपादित करने में समर्थ हैं. दूसरों को आमंत्रित करने के लिए, लोगों को आमंत्रित करें चुनें और दस्तावेज़ साझा करने के लिए, अपने संगठन के बाहर के लोगों को जोड़ें.
SharePoint अनुमतियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, परिचय: अनुमतियों वाली उपयोगकर्ता पहुँच को नियंत्रित करें देखें
SharePoint दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए ग्राहक सहभागिता ऐप कॉन्फ़िगर करें
यदि आप एक नया संगठन हैं और अभी तक दस्तावेज़ प्रबंधन को परिनियोजित नहीं किया है, तो एक नया संगठन कॉन्फ़िगर करें देखें.
यदि आपका संगठन पहले से ही Microsoft Dynamics CRM सूची घटक के साथ दस्तावेज़ प्रबंधन का उपयोग कर रहा है, तो आपको सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण पर स्विच करना होगा. अधिक जानकारी: सूची घटक से स्विच करना या परिनियोजन परिवर्तित करना
महत्त्वपूर्ण
सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण SharePoint लायब्रेरी को बनाने के लिए निकाय के प्रदर्शन नाम का उपयोग करता है. जब आप सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण में नवीनीकृत करें, तो यह अवश्य जाँच लें कि SharePoint पर आपकी दस्तावेज़ लाइब्रेरी में प्रदर्शित नाम निकाय प्रदर्शन नामों से मेल खाते हैं. अधिक जानकारी: Microsoft Dynamics CRM Online और SharePoint ऑनलाइन के लिए सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण कॉन्फ़िगर करने का प्रयास करते समय "सत्यापन त्रुटि" हुई.
ये नाम मेल खाने चाहिए.
एक नया संगठन कॉन्फ़िगर करें
यदि आपके संगठन ने दस्तावेज़ प्रबंधन को परिनियोजित नहीं किया है, तो जब कोई सिस्टम व्यवस्थापक लॉगिन करेगा, तो सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सक्षम करने के लिए एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.
नोट
यदि आपको यह चेतावनी नहीं दिखाई देती और आपने पहले से सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण को सक्षम नहीं किया है, तो अपने ब्राउज़र का कैशे साफ़ करें और InPrivate ब्राउज़िंग के साथ Internet Explorer का उपयोग करके ग्राहक सहभागिता ऐप खोलें ताकि चेतावनी फिर से दिखाई देने लगे. आपके द्वारा एक बार सर्वर-आधारित एकीकरण कॉन्फ़िगर कर लेने पर, यह चेतावनी नहीं दिखाई देगी:
Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में, एक परिवेश का चयन करें.
सेटिंग>एकीकरण>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग चुनें और उसके बाद सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण चुनें.
सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण चेतावनी सक्षम करें में, अगला चुनें.
आपकी SharePoint साइटें जहाँ स्थित हों, वहाँ उनके लिए ऑनलाइन चुनें और फिर अगला चुनें.
यदि आपके ग्राहक सहभागिता ऐप किसी SharePoint ऑनलाइन साइट से कनेक्ट नहीं हैं, तो अपनी उस SharePoint साइट के का URL (उदाहरण के लिए https://contoso.sharepoint.com) दर्ज करें, जिसका उपयोग आप स्वतः फ़ोल्डर निर्माण के लिए करेंगे और फिर अगला चुनें.
टिप
अपने SharePoint साइट संग्रहण को देखने के लिए, Microsoft 365 व्यवस्थापन केंद्र में, व्यवस्थापन केंद्र>SharePoint चुनें और उसके बाद साइट संग्रहण चुनें.
एक मान्य SharePoint online साइट होने और आपके संगठन की तरह एक ही Microsoft 365 टैनेंट में मौजूद होने की पुष्टि करने के लिए इस URL की जाँच की जाएगी. सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सक्षम करने के बाद, आप पिछले क्लायंट-साइड एकीकरण पर वापस नहीं जा सकते. सक्षम करें चुनें.
अगले चरण
एक बार सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सक्षम कर देने पर, आपको उन निकायों को सक्षम करना होगा, जिन्हें आप दस्तावेज़ प्रबंधन एकीकरण के लिए उपलब्ध बनाना चाहते हैं. अधिक जानकारी: निकायों पर दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करें
सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सक्षम होने के बाद, आप OneNote और OneDrive के साथ भी एकीकरण सक्षम कर सकते हैं. अधिक जानकारी: OneNote एककीकरण सेट अप करें और व्यवसाय के लिए OneDrive (online) सक्षम करें
दस्तावेज़ प्रबंधन का उपयोग करना
अब आप उपरोक्त सक्षम किए गए निकायों में दस्तावेज़ संग्रहण स्थान जोड़ने और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं. कोई दस्तावेज़ प्रबंधन-सक्षम रिकॉर्ड खोलकर शुरुआत करें (उदाहरण के लिए, संपर्क).
अपने वेब अनुप्रयोग को ब्राउज़ करें.
कोई खाता चुनें, जैसे कि एडवेंचर वर्क्स नमूना खाता.
नेव पट्टी पर, खाता नाम के आगे नीचे तीर को चुनें और उसके बाद दस्तावेज़ चुनें.
अपलोड करें चुनें, और उसके बाद अपनी Microsoft 365SharePoint ऑनलाइन टीम साइट के नए फ़ोल्डर में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ ब्राउज़ करें.
फ़ोल्डर स्थान चुनें और उसके बाद ठीक चुनें.
अपनी Microsoft 365SharePoint ऑनलाइन टीम साइट में दस्तावेज़ देखने के लिए, दस्तावेज़ नाम (आपको एक चेक मार्क दिखेगा) के बाईं ओर चेक मार्क चुनें और उसके बाद स्थान खोलें चुनें.
आपके द्वारा चुने गए प्रबंधित निकायों के लिए बनाई गई सभी दस्तावेज़ लाइब्रेरी को देखने के लिए साइट सामग्री चुनें.
दस्तावेज़ प्रबंधन द्वारा प्रबंधित किए जाने के लिए, आपके द्वारा चुने गए निकाय दस्तावेज़ लाइब्रेरी (उदाहरण के लिए: खाता, आलेख, मामला, लीड, अवसर, उत्पाद, कोट और बिक्री दस्तावेज़) के रूप में दिखाई देते हैं.
ज्ञात समस्या
SharePoint Online ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसकी सहायता से SharePoint या Microsoft 365 के ग्लोबल व्यवस्थापक अप्रबंधित डिवाइस से SharePoint और OneDrive सामग्री तक पहुँच को ब्लॉक या सीमित कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, अप्रबंधित डिवाइस से पहुँच को नियंत्रित करें देखें.
आप पहुँच को तीन स्तरों पर सेट कर सकते हैं:
- डेस्कटॉप अनुप्रयोग, मोबाइल अनुप्रयोग और वेब से पूर्ण पहुँच की अनुमति देना
- सीमित, केवल वेब से पहुँच की अनुमति देना
- पहुँच ब्लॉक करना
"पहुँच अवरुद्ध करें" स्तर के लिए, केवल वे डिवाइस, जो SharePoint या ग्लोबल व्यवस्थापक द्वारा परिभाषित AD ट्रस्ट नीति पर खरे उतरते हैं, वे ही SharePoint साइट खोल कर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं.
ग्राहक सहभागिता ऐप और SharePoint ऑनलाइन एकीकरण पर प्रभाव
जब SharePoint Online"पहुँच ब्लॉक करने" के लिए कॉन्फ़िगर किया गया होता है, तो ग्राहक सहभागिता ऐप को सर्वर-से-सर्वर एकीकरण का उपयोग करके ट्रिगर किए गए सभी कार्यों के लिए SharePoint Online से एक 401 अनधिकृत प्रतिक्रिया मिलती है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि SharePointOnline, AppAssertedUser टोकन (एक दावा-आधारित टोकन, जिसका उपयोग ग्राहक सहभागिता ऐप और SharePoint ऑनलाइन के बीच सर्वर-से-सर्वर प्रमाणन के लिए किया जाता है) को अस्वीकार कर देता है.
वैकल्पिक हल
एक वैकल्पिक समाधान के रूप में, आप SharePoint Online पर अप्रबंधित डिवाइस नीति को "डेस्कटॉप अनुप्रयोग, मोबाइल अनुप्रयोग और वेब से पूर्ण पहुँच की अनुमति दें" पर सेट कर सकते हैं.
https://admin.microsoft.com में एक ग्लोबल या SharePoint व्यवस्थापक के रूप में साइन इन करें. यदि आपको एक संदेश "इस पृष्ठ तक पहुँचने की आपके पास अनुमति नहीं है" दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपके संगठन के पास Microsoft 365 व्यवस्थापक अनुमतियाँ नहीं हैं.
बाएँ फलक में, व्यवस्थापन केंद्र>SharePoint चुनें.
SharePoint व्यवस्थापन केंद्र में, बाएँ फलक में पहुँच नियंत्रण चुनें.
अप्रबंधित डिवाइस में, डेस्कटॉप अनुप्रयोग, मोबाइल अनुप्रयोग और वेब से पूर्ण पहुँच की अनुमति दें चुनें.
ठीक चुनें.
आपके द्वारा सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण का उपयोग करने पर, ग्राहक सहभागिता ऐप और SharePoint के बीच जानकारी प्रसारित होती है
जब आप सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण का उपयोग करके, ग्राहक सहभागिता ऐप में दस्तावेज़ प्रबंधन सुविधा का उपयोग करते हैं, तो निम्न जानकारी को ग्राहक सहभागिता ऐप और SharePoint के बीच संचारित किया जाता है:
- SharePoint में फ़ोल्डर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले निकाय के लिए निकाय नाम, जैसे कि खाता, आलेख या लीड. एकीकृत निकायों को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सेटिंग>दस्तावेज़ प्रबंधन>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग पर जाएँ.