अनुकूलित करें Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
यह आलेख बताता है कि सूचियों, प्रपत्रों, वर्कफ़्लोज़, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, सत्यापनों आदि को कैसे अनुकूलित किया जाए। Customer Insights - Journeys
बुनियादी अनुकूलन
Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ग्राहक सेवा, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, और Dynamics 365 Project Service Automation) में मॉडल-चालित ऐप्स कोडिंग के बिना अनुकूलन के लिए समृद्ध संभावनाएँ प्रदान करते हैं. कस्टमाइज़र मौजूदा निकायों में नए फ़ील्ड जोड़ सकते हैं, सूची या फ़ॉर्म दृश्य में फ़ील्ड जोड़ या छिपा सकते हैं, कस्टम व्यवसाय प्रक्रियाएँ और वर्कफ़्लो डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं - यह सब अपने वेब ब्राउज़र में काम करते हुए। अन्य प्रकार के अनुकूलन में Microsoft AppSource से कस्टम समाधान स्थापित करना शामिल है, जैसे कि किसी तृतीय-पक्ष टेक्स्ट मैसेजिंग समाधान के लिए। Customer Insights - Journeys यह प्रणाली API भी प्रदान करती है जो डेवलपर्स को ऐसा कोड लिखने में सक्षम बनाती है जो और भी अधिक उन्नत कस्टम कार्यक्षमता और तृतीय-पक्ष एकीकरण को क्रियान्वित करता है।
चेतावनी
अपनी अनुकूलित स्कीमा और प्रदर्शन नामों में संवेदनशील जानकारी शामिल न करें। फ़ील्ड, निकाय, संबंध, विशेषताएँ और अन्य तत्वों के लिए स्कीमा और प्रदर्शन नाम पूरे अनुप्रयोग में विभिन्न इंटरफेस में प्रदर्शित किए जाते हैं। Customer Insights - Journeys इन्हें अन्य ऑब्जेक्ट परिभाषाओं द्वारा भी संदर्भित किया जा सकता है तथा विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से साझा किया जा सकता है। वे टेलीमेट्री में भी दिखाई दे सकते हैं।
Dynamics 365 में अन्य मॉडल-चालित ऐप्स को अनुकूलित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें Dynamics 365 Customer Insights - Journeys के समान ही हैं. Dynamics 365 में मॉडल-चालित अनुप्रयोग को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए, Power Apps दस्तावेज़ीकरण देखें.
केवल Customer Insights - Journeys ऐप पर लागू होने वाले अनुकूलनों के विवरण के लिए (लेकिन अन्य Dynamics 365 ऐप पर नहीं), निम्न विषय देखें:
गो-लाइव कार्यक्षमता द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थिति-कारण मानों को न हटाएं
वे निकाय जिनमें गो-लाइव कार्यक्षमता शामिल है, एक स्थिति विवरण फ़ील्ड प्रदान करते हैं जो प्रत्येक रिकॉर्ड की गो-लाइव स्थिति को ट्रैक करता है। यह फ़ील्ड एक विकल्प सेट है, जिसमें निम्नलिखित मान शामिल होने चाहिए: ड्राफ़्ट, लाइव, रोका गया, "लाइव, संपादन योग्य", त्रुटि, लाइव हो रहा है, और "रोका जा रहा है..."। ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी मानक मान न हटाया जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह इकाई लाइव नहीं हो सकेगी।
एक कस्टम ऐप बनाएं जिसमें समाधान शामिल हों Customer Insights - Journeys
चेतावनी
बिक्री या सेवा जैसे किसी विशिष्ट ऐप से संबद्ध निकायों, तालिकाओं, परिचालनों या घटकों का उपयोग करने के लिए, आपके पास उन ऐप के लिए लाइसेंस होना चाहिए। चाहे आप डेटा तक पहुंचने के लिए कोई कस्टम ऐप बनाएं या नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता लागू होती है.
कस्टमाइज़र और डेवलपर्स कस्टम ऐप मॉड्यूल बना सकते हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार किसी भी संख्या में मौजूदा समाधान और अन्य कस्टम तत्व शामिल हो सकते हैं। आप इन जैसे कस्टम ऐप्स में समाधान शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केटिंग समाधान जोड़ते हैं तो मार्केटिंग ईमेल परीक्षण भेजें इकाई स्वचालित रूप से शामिल नहीं होगी। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys परिणामस्वरूप, आपका कस्टम ऐप डिफ़ॉल्ट रूप से मार्केटिंग ईमेल के परीक्षण भेजने का समर्थन नहीं करेगा. यदि आप अपने कस्टम ऐप में यह सुविधा शामिल करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग समाधान जोड़ने के बाद अपने ऐप में मैन्युअल रूप से मार्केटिंग ईमेल टेस्ट भेजें इकाई जोड़नी होगी।
अधिक जानकारी: ऐप डिज़ाइनर का उपयोग करके मॉडल-चालित ऐप डिज़ाइन करें
कोडिंग के माध्यम से उन्नत अनुकूलन
सिस्टम के विभिन्न API के साथ कोड-आधारित इंटरैक्शन के माध्यम से बाहरी प्रणालियों के साथ उन्नत अनुकूलन और एकीकरण संभव है। Dynamics 365 में Dynamics 365 Customer Insights - Journeys और अन्य मॉडल-चालित ऐप के लिए कोड लिखने और विकसित करने के बारे में विवरण के लिए, डेवलपर दस्तावेज़ Power Apps देखें.