स्वचालित लीड जनरेशन और स्कोरिंग सेट अप करें
महत्त्वपूर्ण
यह लेख केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होता है, जिसे 30 जून, 2025 को उत्पाद से हटा दिया जाएगा। व्यवधानों से बचने के लिए, इस तिथि से पहले वास्तविक समय की यात्रा पर जाएं। अधिक जानकारी: संक्रमण अवलोकन
मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा नए लीड्स को ढूंढना, उन्हें योग्य बनाना और फिर बिक्री के लिए तैयार लीड्स को सेल्सपर्सन तक भेजना है। सबसे हॉट लीड्स की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys प्रत्येक को उन मानदंडों के आधार पर स्कोर करता है जिसमें प्रत्येक लीड का जनसांख्यिकीय विवरण और इंटरैक्शन रिकॉर्ड शामिल होता है। एक लीड जो आपके लक्षित जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को पूरा करता है और आपकी मार्केटिंग सामग्रियों के साथ इंटरैक्ट करता है (उदाहरण के लिए, ईमेल खोलकर, डाउनलोड के लिए पंजीकरण करके, आपकी वेबसाइट ब्राउज़ करके, या किसी इवेंट में भाग लेकर) उसे संभवतः उच्च स्कोर मिलेगा, बशर्ते आपने अपना स्कोरिंग मॉडल सही ढंग से सेट किया हो।
टिप
आप किसी भी संख्या में लीड-स्कोरिंग मॉडल बना सकते हैं, जिसमें प्रत्येक लीड को प्रत्येक मॉडल के अनुसार स्कोर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास कई मॉडल हैं, तो प्रत्येक लीड के कई स्कोर भी होंगे। जैसे ही कम से कम एक मॉडल उस लीड के लिए बिक्री-तैयार स्कोर तैयार करता है, तो वह लीड बिक्री-तैयार हो जाती है।
लीड स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए:
आउटबाउंड मार्केटिंग>लीड प्रबंधन>स्कोरिंग मॉडल पर जाएं। यह आपको मौजूदा मॉडलों की सूची पर ले जाएगा। आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.
नया लीड स्कोरिंग मॉडल पृष्ठ खुलता है, जिसमें डिज़ाइन टैब दिखाया जाता है। यह डिज़ाइनर अन्य डिज़ाइनरों के समान है। Customer Insights - Journeys आप इसका उपयोग शर्त/कार्रवाई टाइल युग्मों का संग्रह बनाकर स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए करते हैं, जहाँ शर्त टाइल एक शर्त स्थापित करती है (जैसे कि ईमेल खोला गया) और कार्रवाई टाइल यह स्थापित करती है कि शर्त पूरी होने पर स्कोर कैसे बदलना चाहिए (जैसे कि, 50 अंक जोड़ें)।
शर्त टाइल को टूलबॉक्स टैब से कैनवास पर प्रथम स्थान पर खींचें।
जब आप टाइल छोड़ते हैं, तो वह चयनित रहती है और गुण टैब खुल जाता है, जिससे उसकी सेटिंग्स दिखती हैं। इस मामले में, एकमात्र सेटिंग टाइल का नाम है। आप एक ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं जो उस शहर को देखती है जहां एक लीड रह रही है, इसलिए प्रदर्शन नाम को शहर पर सेट करें।
नए स्थिति टाइल को उसके निचले-दाएँ कोने में विस्तार बटन चुनकर विस्तृत करें। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी नई स्थिति टाइल में पहले से ही एक चाइल्ड स्थिति टाइल मौजूद है। पैरेंट कंडीशन टाइल केवल स्टैक के लिए एक नाम स्थापित करता है, जबकि चाइल्ड एक तार्किक स्थिति स्थापित करता है। यदि चाइल्ड कंडीशन सही हो जाती है, तो लीड स्कोर को एक्शन टाइल में निर्दिष्ट अनुसार अपडेट किया जाएगा (आप इसे कुछ मिनटों में जोड़ देंगे)।
चाइल्ड स्थिति टाइल का चयन करें, गुण टैब खोलें, और फिर टाइल के लिए प्रदर्शन नाम दर्ज करें। आप लंदन से लीड के लिए स्कोर बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम कुछ इस तरह रखें लंदन शहर.
टिप
आप एक ही पैरेंट पर अधिक Condition टाइल्स को खींचकर अधिक चाइल्ड कंडीशन जोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो सभी संतान स्थितियाँ एक AND ऑपरेटर के साथ संयुक्त हो जाती हैं, जिसका अर्थ है कि निम्नलिखित कार्रवाई को लागू करने के लिए उनमें से सभी को सत्य के रूप में मूल्यांकित करना होगा।
सम्मिलन बिंदु रखने के लिए Entity फ़ील्ड में चयन करें. Customer Insights - Journeys स्कोर करने योग्य इकाइयों की सूची प्राप्त करता है (जिसमें कुछ सेकंड लग सकते हैं) और उन्हें ड्रॉप-डाउन सूची के रूप में प्रदर्शित करता है। सूची में वे सभी प्रासंगिक निकाय शामिल हैं जो लीड रिकॉर्ड से संबंधित हो सकते हैं, साथ ही लीड निकाय भी शामिल है।
आप उस शहर का नाम खोज रहे हैं जहां लीड काम करती है, जो लीड पर ही दर्ज होता है, इसलिए यहां लीड इकाई चुनें।
आपके द्वारा इकाई चुनने के बाद, एक अभिव्यक्ति बॉक्स जोड़ा जाता है जो उस इकाई के लिए उपयुक्त विकल्प प्रदान करता है। फ़ील्ड, ऑपरेटर, और मान फ़ील्ड का उपयोग करके एक व्यंजक स्थापित करें जिसका मूल्यांकन सत्य हो, जहाँ शहर = लंदन.
टिप
आप + नई अभिव्यक्ति चुनकर यहां अधिक अभिव्यक्तियाँ जोड़ सकते हैं। जब एकाधिक अभिव्यक्तियाँ मौजूद होती हैं, तो उन्हें हमेशा AND ऑपरेटर का उपयोग करके संयोजित किया जाता है, इसलिए शर्त के सत्य होने के लिए उन्हें सभी सत्य के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए।
क्रिया टाइल को टूलबॉक्स टैब से स्थिति टाइल के ठीक दाईं ओर के स्थान पर खींचें, जिसे आपने अभी सेट किया है।
जब आप टाइल छोड़ते हैं, तो वह चयनित रहती है और गुण टैब खुल जाता है, जिससे उसकी सेटिंग्स दिखती हैं। यह वह जगह है जहाँ आप सेट करते हैं कि शर्त सत्य पर हल होने पर लीड का स्कोर कैसे बदला जाता है।
स्कोर अपडेट को +70 पर सेट करें. इस नियम के तहत अब लंदन में काम करने वाले किसी भी लीड को 70 अंक दिए जाएंगे।
आपने पहला नियम बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया था, उसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग करके, पहले नियम के नीचे एक नया नियम जोड़ें और इसे इंग्लैंड में रहने वाले लीड्स को +40 अंक देने के लिए सेट करें (उस लीड्स इकाई को चिह्नित करें जहां देश/क्षेत्र = इंग्लैंड)।
टिप
जब आपके मॉडल में कई नियम शामिल होते हैं, जैसे कि यह मॉडल, तो प्रत्येक नियम लीड स्कोर को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अब तक आपने जो मॉडल बनाया है, वह लंदन, इंग्लैंड में रहने वाले लीड्स के लिए लीड स्कोर को 110 अंक तक बढ़ा देगा। इसी प्रकार, मैनचेस्टर, इंग्लैंड से लीड को +40 अंक मिलेंगे तथा लंदन, ओहियो से लीड को +70 अंक मिलेंगे।
सबसे दाहिने कॉलम में ग्रेड टैब खोलें।
आप कई स्कोर श्रेणियों में से प्रत्येक के साथ जुड़े ग्रेड की एक अनुसूची स्थापित करने के लिए ग्रेड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग बिक्री के लिए तैयार स्कोर है। जब कोई लीड इस स्कोर तक पहुंच जाती है, तो सिस्टम उसे बिक्री के लिए तैयार (मार्केटिंग-योग्य) मान लेता है और इसलिए आगे ध्यान देने के लिए उसे विक्रेता के पास भेजने के लिए तैयार मान लेता है। मान लीजिए कि लंदन, इंग्लैंड में स्थित कोई भी लीड बिक्री के लिए तैयार है, तो इसे 100 पर सेट करें।
टिप
आप किसी लीड को उसके स्कोर के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता के लिए किसी भी संख्या में अतिरिक्त ग्रेड जोड़ सकते हैं (जैसे 0-25=ठंडा, 26-60=गर्म, 61-100=गर्म)। प्रत्येक आवश्यक ग्रेड को जोड़ने और परिभाषित करने के लिए ग्रेड टैब पर + नया चुनें।
ग्राहक यात्रा, लैंडिंग पेज और ईमेल संदेशों की तरह, आपके लीड स्कोरिंग नियम को भी प्रभावी होने से पहले लाइव होना चाहिए। मॉडल को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें:
- सारांश टैब पर जाएं और अपने नियम को एक नाम दें (जैसे "लंदन, इंग्लैंड")।
- अपने मॉडल को सहेजने के लिए आदेश पट्टी पर सहेजें चुनें.
- आदेश पट्टी पर, त्रुटियों की जाँच करें का चयन करें, और फिर परिणाम पढ़ें तथा रिपोर्ट की गई किसी भी समस्या को ठीक करें।
- मॉडल को सक्रिय करने के लिए कमांड बार पर लाइव हो जाएं का चयन करें. Customer Insights - Journeys अंतिम त्रुटि जाँच चलाता है, और फिर स्थिति विवरण को लाइव होने में अपडेट करता है। प्रक्रिया पूरी होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, जिस समय स्थिति विवरण बदलकर लाइव हो जाएगा।
उपलब्ध लीड की सूची खोलने के लिए आउटबाउंड मार्केटिंग>लीड प्रबंधन>लीड्स पर जाएं। नई लीड बनाने के लिए आदेश पट्टी पर + नया चुनें.
निम्न क्रिया करें:
संपर्क अनुभाग में, विषय, प्रथम नाम, और अंतिम नाम फ़ील्ड भरें. इस अभ्यास के लिए मूल्य महत्वपूर्ण नहीं हैं।
कंपनी अनुभाग में, शहर को लंदन और देश/क्षेत्र को इंग्लैंड पर सेट करें।
आदेश पट्टी पर, सहेजें का चयन करें.
जब इसे सहेजा जाता है, तो पृष्ठ ताज़ा हो जाता है और पृष्ठ के शीर्ष पर व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो (BPF) जोड़ दिया जाता है तथा मुख्य भाग में कई नए अनुभाग जोड़ दिए जाते हैं।
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो का मेनू खोलने के लिए उसके पहले चरण को चुनें, और फिर मौजूदा संपर्क? फ़ील्ड में असाइनमेंट बनाएं। आप जो भी संपर्क ढूंढ सकें उसे चुन लें - आपके द्वारा चुना गया संपर्क इस अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर लीड बचाओ. संबद्ध संपर्क अब लीड के लिए हितधारक अनुभाग में सूचीबद्ध है।
महत्त्वपूर्ण
स्वचालित लीड स्कोरिंग केवल उन लीड के लिए काम करती है जो किसी संपर्क से संबद्ध हैं। उन लीड्स के लिए स्कोरिंग विफल हो जाती है जिनके साथ कोई संपर्क संबद्ध नहीं होता है। इसके अलावा, सेगमेंट में केवल संपर्क शामिल हो सकते हैं, लीड नहीं, जिसका अर्थ है कि आप केवल संपर्कों को ही मार्केटिंग ईमेल भेज सकते हैं। Customer Insights - Journeys
जब आप कोई नया संपर्क बनाते हैं तो आपके लैंडिंग पृष्ठ आमतौर पर या तो लीड/संपर्क जोड़ी बनाते हैं, या जब वे उपलब्ध होते हैं तो मौजूदा संपर्कों के साथ नई लीड को संबद्ध करते हैं। लेकिन जब आप मैन्युअल रूप से कोई लीड बनाते हैं, जैसा कि आपने यहां किया है, तो आपको लीड स्कोरिंग सक्षम करने के लिए उसे मैन्युअल रूप से किसी संपर्क से भी संबद्ध करना होगा।
पृष्ठ के निचले-दाएं कोने के पास लीड स्कोर अनुभाग देखें (आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है)। प्रत्येक लीड स्कोरिंग मॉडल यहां सूचीबद्ध है, जिसमें आपका नया भी शामिल है। स्कोर की गणना में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन गणना के बाद आप देखेंगे कि इसमें 110 अंक का स्कोर दर्शाया गया है।