श्रेणियाँ बनाएँ और प्रबंधित करें

पर लागू होता है: Dynamics 365 संपर्क केंद्र—केवल स्टैंडअलोन और Dynamics 365 ग्राहक सेवा

समूह रिकॉर्ड में मदद करने के लिए पदानुक्रमित श्रेणीबद्ध डेटा बनाने के लिए श्रेणियाँ निकाय का उपयोग करें. अनुप्रयोग में निकाय रिकॉर्ड श्रेणीबद्ध करने से आपको रिकॉर्ड्स टैग करने में मदद मिलती है, ताकि आप उन्हें आसानी से खोज सकें. Dynamics 365 Customer Service में श्रेणियों की एक तार्किक संरचना बनाने और प्रबंधित करने के लिए निकाय का उपयोग करें और उसके बाद निकाय रिकॉर्ड को एक या अधिक श्रेणियों से संबद्ध करें.

श्रेणियाँ रिकॉर्ड की रिपोर्टिंग, सॉर्टिंग, सेगमेंटिंग और श्रेणीकरण के लिए उपयोगी होते हैं.

कोई श्रेणी बनाएँ

सुनिश्चित करें कि आपके पास ग्राहक सेवा प्रबंधक, सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम अनुकूलक सुरक्षा भूमिका या समान अनुमतियाँ हैं.

अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें

• अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करें.

• सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.

1. Copilot सेवा व्यवस्थापन केंद्र के साइट मैप में, समर्थन अनुभव में ज्ञान का चयन करें. ज्ञान पृष्ठ प्रकट होता है।

2. श्रेणियाँ सेक्शन में, प्रबंधित करें चुनें. सभी श्रेणियाँ दृश्य प्रदर्शित होता है. आप ड्रॉपडाउन सूची का उपयोग करके विभिन्न सिस्टम दृश्यों के बीच स्विच कर सकते हैं.

3. एक नया श्रेणि बनाने के लिए, आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.

4. आवश्यक जानकारियां दर्ज करें.

   1. सामान्य सेक्शन में, आवश्यक विवरण भरें:
   • शीर्षक: श्रेणी के लिए शीर्षक प्रदान करें.
   • विवरण: श्रेणी का विस्तृत विवरण दें.
   • प्रदर्शन क्रम: वह स्थान प्रदान करें जहाँ श्रेणी को पदानुक्रमिक क्रम में प्रदर्शित किया जा सके।
   • मूल श्रेणी: मूल श्रेणी बनने के लिए किसी मौजूदा श्रेणी का चयन करें. आप नया का चयन करके नई श्रेणी बना सकते हैं.
   • श्रेणी संख्या: श्रेणी संख्या श्रेणी संदर्भ के लिए प्रदर्शित की जाती है। इसे देखने के लिए, पहले आदेश पट्टी पर रिकॉर्ड को सहेजने के लिए सहेजें का चयन करें.

   बी. संबद्ध श्रेणियाँ सेक्शन में:

   • किसी विशेष श्रेणी के लिए सभी चाइल्ड श्रेणियाँ देखें.
   • नई श्रेणी जोड़ें का चयन कर एक नई श्रेणी बनाएँ.

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श्रेणियां प्रबंधित करें

• किसी विशेष रिकॉर्ड और उसके पैरेंट और चाइल्ड श्रेणी संघों के पदानुक्रम को देखने के लिए, सूची से एक श्रेणी का चयन करें और पदानुक्रम देखें का चयन करें।
• एक विशेष स्वामी को श्रेणी असाइन करने के लिए आदेश पट्टी पर असाइन करें का चयन करें.
• श्रेणी हटाने के लिए, सूची से श्रेणी चयन करें और आदेश पट्टी पर हटाएँ का चयन करें.
• किसी श्रेणी को संपादित करने के लिए, शीर्षक कॉलम में श्रेणी का चयन करें. आप सूची में श्रेणी का चयन भी कर सकते हैं, और आदेश पट्टी पर संपादित करें का चयन कर सकते हैं.

नोट

Dynamics 365 की उन्नत सेटिंग्स में श्रेणियाँ लुकअप दृश्य अनुकूलन योग्य नहीं है।

संबंधित जानकारी

रिकॉर्ड को वर्गीकृत करने के लिए श्रेणी इकाई का उपयोग करें