कस्टम प्रवाह का उपयोग करके रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से रूट करें

Dynamics 365 के लिए ग्राहक सेवा के लिए ओमनीचैनल एक शक्तिशाली अनुप्रयोग है, जो Dynamics 365 Customer Service Enterprise की शक्ति का विस्तार करता है ताकि संगठनों को डिजिटल मैसेजिंग चैनलों में अपने ग्राहकों के साथ तुरंत जुड़ने और संलग्न करने में सक्षम बनाया जा सके। Customer Service के लिए ओमनीचैनल तक पहुँचने के लिए एक अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Customer Service मूल्य निर्धारण अवलोकन और Dynamics 365 Customer Service मूल्य निर्धारण योजना पृष्ठ देखें।

रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से रूट करने के लिए कस्टम प्रवाह सेट करें

एक व्यवस्थापक के रूप में, आप Power Automate का उपयोग करके रिकॉर्ड्स को स्वचालित रूप से रूट कर सकते हैं. कुछ शर्तों के आधार पर रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से रूट करने के लिए एक कस्टम प्रवाह सेट करें, जैसे कि जब कोई रिकॉर्ड बनाया या अपडेट किया जाता है. आइए देखें कि निर्माण स्थिति के लिए कस्टम प्रवाह कैसे सेट करें.

नोट

डिफ़ॉल्ट रूप से, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस से बनाए गए सभी मामलों के लिए, रूट केस फ़ील्ड नहीं पर सेट है. इसलिए, इन मामलों के लिए रूटिंग ट्रिगर नहीं होती है.
केस रिकॉर्ड के लिए, मामलों को स्वचालित रूप से रूट करने के लिए एक आउट-ऑफ-द-बॉक्स ट्रिगर भेज दिया जाता है. रूटिंग केस रिकॉर्ड में रूट केस फ़ील्ड मान पर आधारित है. जब कोई मामला रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो इसे हां या नहीं के रूट केस फ़ील्ड मान के आधार पर या तो रूट किया जाता है या रूट नहीं किया जाता है.

रिकॉर्ड्स की स्वचालित रूटिंग सक्षम करने के लिए:

1. Power Automate में साइन इन करें और उस परिवेश को चुनें जिसके लिए आप प्रवाह बनाना चाहते हैं.

2. साइट मानचित्र पर मेरे प्रवाह चुनें, फिर नया प्रवाह चुनें. रिक्ति से अपना खुद का निर्माण करें विकल्प के अंतर्गत, स्वचालित क्लाउड प्रवाह चुनें. कोई स्वचलित क्लाउड प्रवाह बनाएँ संवाद बॉक्स दिखाई देता है.

3. छोड़ें चुनें. सभी कनेक्टर्स और ट्रिगर्स की सूची प्रदर्शित होती है.

4. Microsoft Dataverse का चयन करें. दिखाई देने वाले ट्रिगर की संगत सूची में, जब कोई पंक्ति जोड़ी जाती है, संशोधित की जाती है या हटाई जाती है चुनें.

5. परिवर्तन प्रकार, तालिका नाम, और कार्यक्षेत्र फ़ील्ड के लिए निम्न मान निर्दिष्ट करें.

   • परिवर्तन प्रकार: बनाएँ

   • तालिका नाम: ईमेल संदेश

   • कार्यक्षेत्र: संगठन

6. नया चरण चुनें. एक ऑपरेशन चुनें संवाद प्रकट होता है.

7. कार्रवाई सूची से असीमित कार्रवाई करें चुनें. अनबाउंड क्रिया निष्पादित करें संवाद प्रकट होता है.

8. कस्टम मान के रूप में कार्रवाई नाम फ़ील्ड में msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord दर्ज करें.

9. लक्ष्य फ़ील्ड में, निकाय संग्रह नाम और रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचानकर्ता निम्नानुसार दर्ज करें:

   <entity collection name>(unique identifier of the entity), जैसे कि emails(Email Message)

   किसी विशेष निकाय के लिए निकाय संग्रह नाम प्राप्त करने के लिए:

   1. अपना ब्राउज़र खोलें और https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>') पर जाएँ. उदाहरण के लिए: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
   2. किसी विशेष निकाय के लिए निकाय संग्रह नाम देखने के लिए LogicalCollectionName खोजें.
      उदाहरण के लिए: "LogicalCollectionName":"emails".
      यहाँ, emails निकाय संग्रह नाम है.

10. सहेजें चुनें.

अब, परिभाषित प्रवाह के आधार पर, जब भी कोई रिकॉर्ड, इस उदाहरण में, एक ईमेल, बनाया जाता है, तो प्रवाह रिकॉर्ड पर msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord कार्रवाई लागू करता है. इसी प्रकार, आप अपने व्यवसाय के परिदृश्यों के आधार पर कस्टम फ़्लो बना सकते हैं.

आप प्रवाह में अन्य क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना जिन्हें आप रूट नहीं करना चाहते हैं और डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर रहे हैं.

इसे भी देखें

रूटिंग का अवलोकन
रिकॉर्ड के लिए रूटिंग सेट करें
रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से रूट करें
गैर-केस रिकॉर्ड के लिए रूटिंग ट्रिगर करने हेतु नमूना कोड