टीम टेम्प्लेट का उपयोग करने में सहयोग करें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में टीमों का उपयोग करना वैकल्पिक है, हालाँकि, टीम आपको जानकारी साझा करने और व्यावसायिक इकाइयों में उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करने का एक आसान तरीका देती हैं. टीम उपयोगकर्ताओं का समूह है. एक समूह के रूप में, आप रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी ट्रैक करने और बहुत अधिक कुशल और समन्वित तरीके से असाइन किए गए कार्य करने में सक्षम होंगे. वैसे तो एक टीम केवल एक व्यावसायिक इकाई से संबंधित होती है, लेकिन उसमें दूसरी व्यावसायिक इकाइयों के उपयोगकर्ता शामिल हो सकते हैं. किसी उपयोगकर्ता को एक से अधिक टीमों से संबद्ध किया जा सकता है.

दो प्रकार की टीमें होती हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं: स्वामी और पहुँच.

• एक स्वामी टीम का रिकॉर्ड पर स्वामित्व होता है और उसके पास उस टीम को असाइन की गई सुरक्षा भूमिकाएँ होती हैं. उस टीम के विशेषाधिकार इन सुरक्षा भूमिकाओं द्वारा निर्धारित होते हैं. उस टीम की सुरक्षा भूमिकाओं द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, टीम के सदस्यों के पास उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भूमिकाओं और जिस अन्य टीम के वे सदस्य हैं, उसकी भूमिकाओं द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार होते हैं. किसी टीम के पास उस टीम के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड पर पूर्ण पहुँच अधिकार होता है.

• पहुँच टीम का रिकॉर्ड पर स्वामित्व नहीं होता है और उनके पास टीम को असाइन की गई सुरक्षा भूमिकाएँ नहीं होती हैं. उपयोगकर्ताओं के पास उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भूमिकाओं और जिन अन्य टीमों के वे सदस्य हैं, उनकी भूमिकाओं द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार होते हैं. रिकॉर्ड, पहुँच टीम के साथ साझा किए गए जाते हैं और उस टीम के सदस्यों को रिकॉर्ड पर पठन, लेखन या जोड़ने जैसे पहुँच अधिकार दिए जाते हैं.

एक पहुँच टीम मैन्युअल रूप से (उपयोगकर्ता-निर्मित) या स्वचालित रूप से (सिस्टम-प्रबंधित) बनाई जा सकती है. एक उपयोगकर्ता-निर्मित पहुँच टीम के साथ आप एकाधिक रिकॉर्ड्स साझा कर सकते हैं. किसी विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए एक सिस्टम-प्रबंधित टीम बनाई जाती है और इस टीम के साथ अन्य रिकॉर्ड्स साझा नहीं किए जा सकते. सिस्टम-प्रबंधित टीमों के लिए, आपको एक ऐसा टीम टेम्‍पलेट प्रदान करना होगी जिसका उपयोग सिस्टम टीम बनाने के लिए करता है. इस टेम्पलेट में, आप रिकॉर्ड पर निकाय प्रकार और वे पहुँच अधिकार निर्धारित करते हैं, जो टीम बनाते समय टीम सदस्यों को दिए जाते हैं. टीम टेम्पलेट, किसी सूची के रूप में निर्दिष्ट निकाय के लिए सभी रिकॉर्ड स्वरूपों पर प्रदर्शित होता है. जब आप किसी सूची में पहले उपयोगकर्ता जोड़ते हैं, तो इस रिकॉर्ड के लिए वास्तविक पहुँच टीम बना दी जाती है. इस सूची का उपयोग करके आप इस टीम में सदस्य जोड़ और निकाल सकते हैं. यह टीम टेम्पलेट, कैस्केडिंग नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निकाय प्रकार और संबंधित निकायों के रिकॉर्ड्स पर लागू होता है. टीम के सदस्यों को उस रिकॉर्ड पर भिन्न पहुँच देने के लिए, आप भिन्न पहुँच अधिकार निर्दिष्ट करने वाले प्रत्येक टेम्पलेट के साथ कई टीम टेम्पलेट्स प्रदान कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप खाता निकाय के लिए पठन पहुँच अधिकार वाला टीम टेम्पलेट बना सकते हैं, जिससे टीम के सदस्य निर्दिष्ट खाता देख सकते हैं. दूसरी टीम के लिए, जिसे उसी खाते पर अधिक पहुँच की आवश्यकता हो, आप पठन, लेखन, साझाकरण और अन्य पहुँच अधिकारों वाला टीम टेम्पलेट बना सकते हैं.

टेम्पलेट में केवल वे निकाय निर्दिष्ट किए जा सकते हैं जो सिस्टम-प्रबंधित पहुँच टीमों के लिए सक्षम हैं.

यदि आप टीम टेम्पलेट के लिए पहुँच अधिकार परिवर्तित करते हैं, तो वे परिवर्तन केवल नई सिस्टम-प्रबंधित पहुँच टीमों पर लागू होते हैं. मौजूदा टीमें प्रभावित नहीं होतीं.

टीम टेम्पलेट बनाने, सिस्टम-प्रबंधित पहुँच टीमों के लिए निकाय सक्षम करने और टीम टेम्पलेट जोड़ने के लिए निकाय प्रपत्र को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, देखें टीम टेम्पलेट बनाएँ और निकाय प्रपत्र में जोड़ें.

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एक टीम टेम्पलेट बनाएं और उसे एक इकाई फ़ॉर्म में जोड़ें
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