टीम प्रबंधित करें
नोट
यदि आपने एकीकृत इंटरफ़ेस केवल मोड सक्षम किया है, तो इस आलेख में दी गई प्रक्रियाओं का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित कार्य करें:
- नेविगेशन बार पर सेटिंग्स (
) का चयन करें. - उन्नत सेटिंग का चयन करें.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में टीमों का उपयोग करना वैकल्पिक है. हालाँकि, टीमें व्यावसायिक ऑब्जेक्ट साझा करने का एक आसान तरीका प्रदान करती हैं और आपको संपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों में अन्य लोगों के साथ सहयोग करने देती हैं. वैसे तो एक टीम, एक व्यवसाय इकाई से संबंधित होती है, लेकिन उसमें दूसरी व्यावसायिक इकाइयों के उपयोगकर्ता शामिल हो सकते हैं. आप किसी उपयोगकर्ता को एक से अधिक टीमों से संबद्ध कर सकते हैं.
आप तीन प्रकार की टीमों का उपयोग कर सकते हैं:
एक स्वामी टीम के पास रिकॉर्ड का स्वामित्व होता है और टीम को सुरक्षा भूमिकाएं सौंपी जाती हैं। उस टीम के विशेषाधिकार इन सुरक्षा भूमिकाओं द्वारा निर्धारित होते हैं. टीम द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों के अलावा, टीम के सदस्यों के पास उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भूमिकाओं और अन्य टीमों जिनमें वे सदस्य होते हैं की भूमिकाओं के द्वारा परिभाषित विशेषाधिकार होते हैं. किसी टीम के पास उस टीम के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड पर पूर्ण पहुँच अधिकार होता है. टीम के सदस्यों को स्वामी टीम में मैन्युअल रूप से जोड़ा जाता है.
एक एक्सेस टीम के पास रिकॉर्ड का स्वामित्व नहीं होता है और टीम को कोई सुरक्षा भूमिका नहीं सौंपी जाती है। टीम के सदस्यों के पास उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भूमिकाओं और जिन टीमों के वे सदस्य हैं, उनकी भूमिकाओं द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार होते हैं. रिकॉर्ड्स पहुँच टीम के साथ साझा किए गए जाते हैं, और टीम को रिकॉर्ड्स पर पठन, लेखन, और जोड़ने के अधिकार दिए जाते हैं.
स्वामी टीम या पहुँच टीम?
आपके द्वारा चुनी गई टीम का प्रकार, लक्ष्यों, प्रोजेक्ट की प्रकृति और यहाँ तक कि आपके संगठन के आकार पर निर्भर करता है. टीम के प्रकार को चुनते समय आपके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, कुछ दिशानिर्देश यहाँ दिए गए हैं.
स्वामी टीमों का उपयोग कब किया जाए
- आपके संगठन की नीतियों के लिए रिकॉर्ड के संबंध में यह योग्यता आवश्यक होती है, कि वह उपयोगकर्ताओं की बजाय अन्य निकायों के स्वामित्व में होना चाहिए, जैसे कि टीम निकाय.
- आपके Customer Engagement (on-premises) सिस्टम के डिज़ाइन समय पर टीमों की संख्या का पता चलता है.
- स्वामित्व वाली टीम के लिए प्रगति के संबंध में दैनिक रिपोर्टिंग आवश्यक है.
पहुँच टीमों का उपयोग कब किया जाए
- ये टीमें गतिशील रूप से बनाई और विघटित कर दी जाती हैं. ऐसा आमतौर पर होता है, कि अगर टीमों को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मापदंड हो, जैसे कि व्यवस्थित क्षेत्र, तो उत्पाद या वॉल्यूम प्रदान नहीं किए जाते.
- आपके Customer Engagement (on-premises) सिस्टम के डिज़ाइन समय पर टीमों की संख्या का पता नहीं चलता है.
- टीम के सदस्यों के लिए इन रिकॉर्ड हेतु भिन्न पहुँच अधिकारों की आवश्यकता होती है. आप रिकॉर्ड हेतु भिन्न पहुँच अधिकार प्रदान करते हुए, एक रिकॉर्ड को कई पहुँच टीमों के साथ साझा कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक टीम को उस खाते पर पठन पहुँच अधिकार प्रदान किया जाता है और दूसरी टीम को उसी खाते पर पठन, लेखन और साझाकरण पहुँच अधिकार प्रदान किए जाते हैं.
- उपयोगकर्ताओं के एक अद्वितीय सेट को एकल रिकॉर्ड पर पहुँचने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें पास उस रिकॉर्ड का स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है.
सभी टीम प्रकारों के लिए एक समान
टीम कौन बना सकता है?
जिस के पास Team निकाय के लिए बनाएं, पढ़ें, अद्यतित करें (लिखें), हटाएं (CRUD) विशेषाधिकार हैं, वह कोई भी टीम प्रकार बना सकता है.
टीम व्यवस्थापक जोड़ें
जब आप एक टीम बनाते हैं, तो आपको सुरक्षा भूमिका के साथ एक टीम व्यवस्थापक को जोड़ना होगा, जिसके पास टीम निकाय के लिए पढ़ें विशेषाधिकार है. सेटिंग्स>सुरक्षा>टीम्स पर जाएं और टीम व्यवस्थापक में प्रवेश करने के लिए एक टीम का चयन करें।
टीम व्यवस्थापकों के पास इनहेरिट किए कौनसे विशेषाधिकार हैं?
टीम व्यवस्थापकों के पास टीम के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड तक पहुंच है. टीम व्यवस्थापकों को किसी टीम में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और टीम के सदस्य के रूप में नहीं दिखाई देते हैं.
स्वामी टीमों के बारे में
एक स्वामी टीम एक या अधिक रिकॉर्ड का स्वामित्व रख सकती है. किसी टीम को रिकॉर्ड का स्वामी बनाने के लिए, आपको उस टीम को एक रिकॉर्ड असाइन करना होगा.
हालांकि टीमें उपयोगकर्ताओं के एक समूह को पहुँच प्रदान करती हैं, पर फिर भी आपको अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को उन सुरक्षा भूमिकाओं से संबद्ध करना चाहिए जो उन्हें उपयोगकर्ता के स्वामित्व वाले रिकॉर्डस को बनाने, उनका अद्यतन करने या हटाने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार प्रदान करती हैं. इन विशेषाधिकारों को टीम को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करके और फिर उस टीम में उपयोगकर्ता जोड़कर लागू किया जा सकता है.
अगर स्वामी टीम रिकॉर्ड का स्वामित्व नहीं रखती है और उसके पास उस टीम को असाइन की गई सुरक्षा भूमिकाएँ नहीं हैं, तो उसे एक पहुँच टीम में रूपांतरित किया जा सकता है. यह एक-तरफ़ा रूपांतरण है. आप उस पहुँच टीम को वापस स्वामी टीम में रूपांतरित नहीं कर सकते. रूपांतरण के दौरान, उस टीम से संबद्ध सभी कतारों और मेलबॉक्स को हटा दिया जाता है. जब आप वेब एप्लिकेशन में कोई टीम बनाते हैं, तो आपको टीम का प्रकार स्वामी चुनना होगा।
अधिक जानकारी के लिए, देखें किसी उपयोगकर्ता या टीम को रिकॉर्ड असाइन करें.
एक स्वामी टीम बनाएँ
सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम व्यवस्थापक, विक्रय प्रबंधक, उपाध्यक्ष विक्रय, उपाध्यक्ष मार्केटिंग या सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ मौजूद हैं.
अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें:
- अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करें.
- आपके पास सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं. Microsoft Dynamics 365 for Outlook में, सेटिंग्स>सिस्टम>सुरक्षा पर जाएँ.
टीमें चुनें.
क्रियाएँ टूलबार पर, नया बटन का चयन करें.
टीम का नाम दर्ज करें.
किसी व्यावसायिक इकाई का चयन करें.
एक व्यवस्थापक दर्ज करें.
स्वामी में टीम प्रकार का चयन करें.
अन्य आवश्यक फ़ील्ड भरें, और फिर सहेजें चुनें.
यदि आप उस व्यवसाय इकाई को नहीं चुनते हैं जिससे टीम संबंधित होगी, तो डिफ़ॉल्ट रूप से, मूल व्यवसाय इकाई चुनी जाती है. मूल व्यवसाय इकाई, संगठन के लिए बनाई गई प्रथम व्यवसाय इकाई होती है.
कोई स्वामी टीम संपादित करें
सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम व्यवस्थापक, विक्रय प्रबंधक, उपाध्यक्ष विक्रय, उपाध्यक्ष मार्केटिंग या सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ मौजूद हैं.
अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें:
- अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करें.
- आपके पास सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं. Dynamics 365 for Outlookमें, सेटिंग्स >सिस्टम >सुरक्षा पर जाएं.
टीम चुनें.
टीमें ड्रॉप-डाउन सूची में, सभी स्वामी टीमें या कोई अन्य उपयुक्त दृश्य चुनें.
ग्रिड में, उस टीम को चुनें जिसका आप संपादन करना चाहते हैं.
क्रियाएँ टूलबार पर, संपादित करें का चयन करें, इच्छित फ़ील्ड बदलें, और फिर सहेजें का चयन करें.
पहुँच टीमों और टीम टेम्पलेट के बारे में
आप टीम प्रकार पहुँच चुनकर मैन्युअल रूप से एक पहुँच टीम बना सकते हैं, या सिस्टम को आपके लिए एक पहुँच टीम बनाने और प्रबंधित करने दे सकते हैं। जब आप कोई पहुँच टीम बनाते हैं, तो आप उस टीम के साथ एक से अधिक रिकॉर्ड साझा कर सकते हैं.
किसी विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए एक सिस्टम-प्रबंधित पहुँच टीम बनाई जाती है, और इस टीम के साथ अन्य रिकॉर्ड साझा नहीं किए जा सकते. आपको एक ऐसा टीम टेम्पलेट प्रदान करना होगी जिसका उपयोग सिस्टम टीम बनाने के लिए करता है. इस टेम्पलेट में, आप रिकॉर्ड पर निकाय प्रकार और वे पहुँच अधिकार निर्धारित करते हैं, जो टीम बनाते समय टीम सदस्यों को दिए जाते हैं.
टीम टेम्पलेट, किसी सूची के रूप में निर्दिष्ट निकाय के लिए सभी रिकॉर्ड स्वरूपों पर प्रदर्शित होता है. जब आप किसी सूची में पहले उपयोगकर्ता को जोड़ते हैं, तो इस रिकॉर्ड के लिए वास्तविक पहुँच टीम बना दी जाती है. आप इस सूची का उपयोग करके इस टीम में सदस्यों को जोड़ और निकाल सकते हैं. यह टीम टेम्पलेट, कैस्केडिंग नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निकाय प्रकार और संबंधित निकायों के रिकॉर्ड में लागू होता है. टीम के सदस्यों को उस रिकॉर्ड पर भिन्न पहुँच देने के लिए, आप भिन्न पहुँच अधिकार निर्दिष्ट करने वाले प्रत्येक टेम्पलेट के साथ कई टीम टेम्पलेट प्रदान कर सकते हैं.
उदाहरण के लिए, आप खाता निकाय के लिए, पठन पहुँच अधिकार वाला टीम टेम्पलेट बना सकते हैं, जो टीम के सदस्यों को निर्दिष्ट खाते को देखने की अनुमति देता है. दूसरी टीम के लिए, जिसे उसी खाते पर अधिक पहुँच की आवश्यकता हो, आप पठन, लेखन, साझाकरण और अन्य पहुँच अधिकारों वाला एक टीम टेम्पलेट बना सकते हैं. उस टीम में जोड़े जाने के लिए, उस टेम्पलेट में निर्दिष्ट निकाय पर किसी उपयोगकर्ता के पास न्यूनतम पहुँच स्तर मूलभूत (उपयोगकर्ता) पठन होता है.
टीम टेम्पलेट और सिस्टम द्वारा प्रबंधित पहुँच टीम के बीच पैरेंटल संबंध के कारण, जब आप किसी टेम्पलेट को हटाते हैं, तो उस टेम्पलेट से संबंधित सभी टीमों को कैस्केडिंग नियमों के अनुसार हटा दिया जाता है. अगर आप उस टीम टेम्पलेट के लिए पहुँच अधिकारों को परिवर्तित करते हैं, तो वे परिवर्तन केवल नए स्वतः-निर्मित (सिस्टम द्वारा प्रबंधित) पहुँच टीमों पर लागू होते हैं. मौजूदा टीमें प्रभावित नहीं होती हैं.
नोट
कोई उपयोगकर्ता के पास एक पहुँच टीम में शामिल होने के लिए पर्याप्त विशेषाधिकार होना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, यदि पहुँच टीम के पास एक खाते पर हटाएँ पहुँच अधिकार है, तो उपयोगकर्ता के पास खाता निकाय पर हटाएँ विशेषाधिकार होना आवश्यक है, ताकि टीम में शामिल हो सके. यदि आप अपर्याप्त विशेषाधिकार वाले किसी उपयोगकर्ता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यह त्रुटि संदेश दिखाई देगा: "आप उपयोगकर्ता को पहुँच टीम में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उपयोगकर्ता के पास निकाय पर पर्याप्त विशेषाधिकार नहीं है."
टीम टेम्पलेट बनाने और एंटिटी फ़ॉर्म जोड़ने के बारे में चरण-दर-चरण निर्देशों के लिए, देखें टीम टेम्पलेट बनाएँ और एंटिटी फ़ॉर्म में जोड़ें
सिस्टम द्वारा प्रबंधित टीमों के लिए अधिकतम सेटिंग
किसी निकाय के लिए आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले टीम टेम्पलेट्स की अधिकतम संख्या MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity परिनियोजन सेटिंग में निर्दिष्ट की जाती है. डिफ़ॉल्ट मान 2 है. स्वचालित रूप से निर्मित पहुँच टीमों के लिए आप जिन अधिकतम इकाइयों को सक्षम कर सकते हैं, उन्हें MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams परिनियोजन सेटिंग में निर्दिष्ट किया गया है. डिफ़ॉल्ट मान 5 है. आप इस मान को अद्यतन करने के लिए Windows PowerShell कमांड का उपयोग कर सकते हैं। Set-CrmSetting
भी देखें
सुरक्षा, उपयोगकर्ता और टीम प्रबंधित करें
एक टीम टेम्पलेट बनाएं और उसे एक इकाई फ़ॉर्म में जोड़ें
टीम टेम्पलेट के बारे में
लीड, कोटेशन और अन्य रिकॉर्ड प्रिंट करें
किसी फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल में टीम या उपयोगकर्ताओं को जोड़ें
टीम टेम्पलेट के बारे में
डाउनलोड करें: Microsoft Dynamics CRM में टीमों तक पहुँचें
डाउनलोड करें: Microsoft Dynamics CRM के साथ स्केलेबल सुरक्षा मॉडलिंग
निकाय संबंध व्यवहार