रिपोर्ट्स का ओवरव्यू
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में वे रिपोर्ट्स शामिल हैं जो उपयोगकर्ता को उपयोगी व्यवसाय जानकारी प्रदान करती हैं. ये रिपोर्ट्स SQL Server Reporting Services पर आधारित होती हैं, और उपयोगकर्ता को सुविधाओं का वही सेट प्रदान करती हैं जो SQL Server Reporting Services रिपोर्ट्स के लिए उपलब्ध होती हैं.
रिपोर्ट का स्वामित्व
सिस्टम रिपोर्टें सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होती हैं. जो लोग रिपोर्ट्स के स्वामी होते हैं वे उन्हें विशिष्ट सहयोगियों या टीमों के साथ साझा कर सकते हैं या संगठन के लिए रिपोर्ट्स उपलब्ध करा सकते हैं ताकि सभी उपयोगकर्ता उनका उपयोग कर सकें.
रिपोर्ट के प्रकार
Customer Engagement (on-premises) दो प्रकार की रिपोर्ट का समर्थन करता है:
SQL सर्वर रिपोर्टिंग सेवाएँ रिपोर्ट. ये रिपोर्ट्स, रिपोर्ट डेटा पुर्नप्राप्त करने हेतु SQL क्वेरीज़ व फ़िल्टर किये गये दृश्यों का प्रयोग करती हैं. फ़िल्टर किये गये दृश्य, डेटा को, रिपोर्ट चलाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भूमिका के अनुसार उपलब्ध डेटा तक प्रतिबंधित कर देते हैं. Customer Engagement (on-premises) के साथ शामिल सभी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स SQL-आधारित रिपोर्ट्स हैं.
आप Dynamics 365 Customer Engagement में फ़िल्टर किए गए दृश्यों तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि SQL डेटाबेस तक पहुँच समर्थित नहीं है. यदि आपके पास Dynamics 365 (online) या Power Apps सदस्यता है, तो कस्टम रिपोर्टिंग के लिए फ़ेच-आधारित रिपोर्ट का उपयोग करें.
फ़ेच-आधारित रिपोर्टिंग सेवाएँ रिपोर्टें. ये रिपोर्टें रिपोर्ट के लिए डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर किए गए दृश्यों के बजाय स्वामित्व वाली क्वेरीज़ का उपयोग करती हैं। FetchXML Customer Engagement (on-premises) जिन रिपोर्ट को आप रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग करके बनाते हैं, वे फ़ेच-आधारित रिपोर्ट होती हैं.
अन्य रिपोर्ट्स हो सकती हैं:
वेबपृष्ठों के लिंक
स्थिर फ़ाइलें
डायनेमिक Office Excel फ़ाइलें जो डेटाबेस से डेटा पढ़ती हैं Customer Engagement (on-premises)
प्रत्येक रिपोर्ट हेतु, आप अग्रलिखित गुणों को संपादित कर सकते हैं:
फ़ाइल नाम या URL
प्रदर्शित नाम
विवरण
यह सूचना कि उपयोगकर्त्ता इंटरफ़ेस में रिपोर्ट कहाँ प्रदर्शित होती है
रिपोर्ट्स में डेटा की सुरक्षा
सभी रिपोर्ट फ़िल्टर किए गए दृश्यों से डेटा पढ़ती हैं, जो उपयोगकर्ता की सुरक्षा भूमिका के आधार पर डेटा को फ़िल्टर करते हैं. रिपोर्टें केवल वह डेटा प्रदर्शित करती हैं जिसे देखने की अनुमति रिपोर्ट चलाने वाले व्यक्ति को है.
समाधानों में रिपोर्ट्स
रिपोर्ट, समाधान सजग हैं. रिपोर्ट को समाधान के साथ एक घटक के रूप में जोड़ने पर वह सॉफ्टवेयर की एक इकाई बन जाती है, जो आपके अनुप्रयोग की कार्य-क्षमता व उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को बढ़ाती है. समाधानों में केवल वही रिपोर्ट जोड़ी जा सकती हैं, जो संगठन के स्वामित्व में है या संगठन के लिए दृश्यमान हैं.
नोट
यह जानने के लिए कि क्या कोई रिपोर्ट संगठन के लिए देखने योग्य है: रिपोर्ट की सूची में, कोई रिपोर्ट चुनें और फिर संपादित करें पर क्लिक या टैप करें. प्रशासन टैब पर, देखें कि क्या द्वारा देखे जाने योग्य को संगठन पर सेट किया गया है।
आप रिपोर्ट्स के स्नैपशॉट को समाधान के भाग के रूप में जोड़, आयात या निर्यात कर सकते हैं. रिपोर्ट, उप-रिपोर्ट, रिपोर्ट श्रेणियां, रिपोर्ट प्रदर्शन क्षेत्र और रिपोर्ट-संबंधित रिपोर्ट प्रकार, रिपोर्ट सेट के घटक माने जाते हैं. जब आप कोई समाधान अपडेट किसी गैर-अधिलेखित मोड में आयात करते हैं, व यदि रिपोर्ट सेट का कोई भी घटक अनुकूलित किया गया हो तब, समाधान द्वारा रिपोर्ट को की गयीं सभी अपडेट उपेक्षित कर दी जाएंगी.
रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करें
Customer Engagement (on-premises) डेटा क्वेरी करने और रिपोर्ट उपयोगकर्ता को परिष्कृत परिणाम वापस करने के लिए SQL सर्वर रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट परिभाषा भाषा (RDL) रिपोर्ट का उपयोग करता है। RDL के बारे में अधिक जानकारी के लिए, रिपोर्ट परिभाषा भाषा (SSRS) देखें।
अपने ऐप्स के साथ उपयोग की जा सकने वाली मौजूदा RDL रिपोर्ट बनाने या संशोधित करने के लिए, FetchXML का उपयोग करें, जिसे फिर रिपोर्ट संलेखन टूल का उपयोग करके RDL में परिवर्तित किया जाता है।
यदि आप चाहें, तो आप अपनी SQL स्क्रिप्ट को FetchXML में बदलने के लिए किसी तृतीय-पक्ष टूल, SQL2FetchXML का उपयोग कर सकते हैं, और फिर अपनी Fetch-आधारित रिपोर्ट में FetchXML क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी: SQL2FetchXML सहायता
नई रिपोर्टें बनाने के लिए विकल्प
नई रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उचित अनुमति के साथ उपयोगकर्ता यह कर सकते हैं:
रिपोर्ट के रूप में वेबपृष्ठ पर एक फ़ाइल या लिंक जोड़ें.
नयी रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट विज़ार्ड चलाएं. रिपोर्ट विज़ार्ड, तालिका व चार्ट रिपोर्ट बना सकता है जिसमें ड्रिल-थ्रू रिपोर्ट व शीर्ष N रिपोर्ट्स सम्मिलित हैं.
नयी फ़ेच-आधारित रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट लिखें. कस्टम फ़ेच-आधारित रिपोर्ट्स लिखने के लिए, आपको रिपोर्ट लेखन ऐक्सटेंशन स्थापित करना होगा. अधिक जानकारी: का उपयोग करके एक नई रिपोर्ट बनाएं SQL Server Data Tools
मौजूदा रिपोर्टें में सुधार के लिए विकल्प
मौजूदा रिपोर्ट के लिए, उचित अनुमति वाले उपयोगकर्ता यह कर सकते हैं:
रिपोर्ट को श्रेणियों में व्यवस्थित करके नियंत्रित करें कि रिपोर्ट क्षेत्र में कौन-से दृश्य प्रत्येक रिपोर्ट के लिए प्रदर्शित होते हैं.
निर्धारित करें कि उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में रिपोर्ट कहां दृश्यमान है और रिपोर्ट में अन्य गुण संपादित करें.
रिपोर्ट विज़ार्ड द्वारा निर्मित रिपोर्ट संपादित करें.
डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट संपादित करें. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनुप्रयोग को अनुकूलित करते हैं, तो आपको लेबल संशोधित करने या डिफ़ॉल्ट रिपोर्टों में फ़ील्ड जोड़ने या निकालने की जरूरत हो सकती है. अधिक जानकारी: रिपोर्ट लेखन वातावरण का उपयोग करना SQL Server Data Tools
डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट हेतु डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर, रिपोर्ट विज़ार्ड द्वारा निर्मित रिपोर्ट, अथवा अन्य रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट्स संपादित करें.
रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट हेतु एक-बार का स्नैपशॉट बनाएं अथवा रिपोर्टिंग सेवा रिपोर्ट को नियत अंतरालों पर चलाने के लिये शेड्यूल करें. ध्यान दें कि रिपोर्ट शेड्यूलिंग सुविधा वर्तमान में केवल Dynamics 365 Customer Engagement ऑन-प्रिमाइसेस संस्करणों के साथ उपलब्ध है.
अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत रिपोर्ट साझा करें या इसे अपने संगठन में सभी को उपलब्ध कराएँ.
रिपोर्ट प्रकाशित करें ताकि वह बाह्य अनुप्रयोगों, जैसे SharePoint या कस्टम प्रोग्राम के साथ उपयोग के लिए उपलब्ध हो।
नोट
आप रिपोर्ट लिखने के लिए SQL सर्वर रिपोर्टिंग सेवाएँ रिपोर्ट बिल्डर का उपयोग नहीं कर सकते। FetchXML Dynamics 365 रिपोर्ट ऑथरिंग एक्सटेंशन for SQL Server Data Tools का उपयोग रिपोर्ट लिखने के लिए किया जाता है। FetchXML