वेब ऐप्लीकेशन के उपयोग से रिपोर्ट प्रकाशित करें
रिपोर्ट को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए, रिपोर्ट प्रकाशित करें.
Customer Engagement (on-premises) में वेब अनुप्रयोग के उपयोग द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित करें
का उपयोग करके एक नई रिपोर्ट बनाएं या रिपोर्ट संशोधित करें SQL Server Data Tools. अधिक जानकारी: बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट स्टूडियो का उपयोग करके कस्टम रिपोर्ट बनाएं
Dynamics 365 for Customer Engagement अनुप्रयोग में लॉग इन करें और फिर Sales>रिपोर्ट पर जाएँ.
आदेश पट्टी पर, नया पर क्लिक करें.
रिपोर्ट:नई रिपोर्ट संवाद बॉक्स में, रिपोर्ट प्रकार सूची में, मौजूदा फ़ाइल का चयन करें, ब्राउज़ करें क्लिक करें, और उसके बाद फ़ाइल स्थान बॉक्स में .rdl फ़ाइल का स्थान निर्दिष्ट करें.
रिपोर्ट:नई रिपोर्ट संवाद बॉक्स के विवरण अनुभाग में उपयुक्त डेटा दर्ज करें।
सहेजें और बंद करें पर क्लिक करें.
आप उपलब्ध रिपोर्ट्स सूची से रिपोर्ट का चयन कर उसकी जाँच कर सकते हैं. रिपोर्ट को संदर्भ-संवेदनशील सूचियों और प्रपत्रों में जोड़ने के लिए, निर्धारित करें कि रिपोर्ट कहां दिखाई देगी में दिए गए चरणों का पालन करें.
टिप
रिपोर्ट या अपने अनुप्रयोग में प्रदर्शित जानकारी, जैसे विवरण, का अद्यतन करने के लिए, उपलब्ध रिपोर्ट सूची में, रिपोर्ट का चयन करें और उसके बाद आदेश पट्टी पर संपादित करें पर क्लिक करें.
निर्धारित करें कि रिपोर्ट कहाँ दिखाई देगी
रिपोर्ट दृश्य में रिपोर्ट का चयन करें, और फिर कमांड बार पर संपादित करें पर क्लिक करें.
रिपोर्ट संवाद बॉक्स में, वर्गीकरण अनुभाग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार मान निर्दिष्ट करें:
श्रेणियाँ: रिपोर्ट को उसके इच्छित उद्देश्य के अनुसार वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए, विक्रय रिपोर्ट को Customer Engagement (on-premises) के विक्रय क्षेत्र में प्रसंग-संवेदी सूचियों और प्रपत्रों में शामिल किया जा सकता है.
संबंधित रिकॉर्ड प्रकार: रिपोर्ट को विशिष्ट निकायों, जैसे खातों या संपर्कों से संबद्ध करता है.
में प्रदर्शित करें: रिपोर्ट को संदर्भ-संवेदनशील प्रपत्रों और सूचियों में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। आप रिपोर्ट प्रदर्शित किए जाने के स्थानों को सीमित कर सकते हैं. यदि आप कोई छिपी हुई रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहते हैं, तो प्रदर्शित करें चेक बॉक्स साफ़ करें.
सहेजें और बंद करें पर क्लिक करें.
डिफ़ॉल्ट रूप से, रिपोर्ट को एक उपयोगकर्ता-स्वामित्व वाली रिपोर्ट के रूप में अपलोड किया जाता है. रिपोर्ट को पूरे संगठन के लिए दृश्यमान बनाने के लिए, आप रिपोर्ट संपादित करते समय निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं:
रिपोर्ट संवाद बॉक्स में, व्यवस्थापन टैब पर क्लिक करें, और फिर द्वारा देखे जाने योग्य फ़ील्ड में, व्यक्तिगत का चयन करें.
रिपोर्ट संवाद बॉक्स में, क्रियाएँ मेनू पर, बाहरी उपयोग के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करें का चयन करें.
रिपोर्ट के लिए एक डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर परिभाषित करें
आप रिपोर्ट के लिए एक डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर परिभाषित कर सकते हैं ताकि हर बार रिपोर्ट को चलाने के लिए फ़िल्टर मापदंड का उपयोग किया जा सके.
रिपोर्ट ग्रिड में एक रिपोर्ट चुनें, और अधिक क्रियाएँ (…) मेनू पर, डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर संपादित करें चुनें.
रिपोर्ट व्यूअर संवाद बॉक्स में, डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर मापदंड निर्धारित करें जिसका उपयोग हर बार रिपोर्ट चलाने पर किया जाएगा, और फिर डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर सहेजें का चयन करें.