Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), संस्करण 9.x के लिए बुनियादी बातों की मार्गदर्शिका

यह आलेख लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करने वाले संस्करण 9.1 पर लागू होता है। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऐप्स मॉडल-संचालित के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस के समान ही कार्य करेंगे। Power Apps इस लेख के Power Apps संस्करण के लिए देखें: मॉडल-संचालित ऐप्स का उपयोग करें Power Apps

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) मूलभूत बातों की मार्गदर्शिका में वे आवश्यक जानकारी शामिल हैं, जो आपको सिस्टम में नेविगेट करने, डेटा दर्ज करने, डैशबोर्ड, चार्ट और रिपोर्ट्स का प्रभावी रूप से उपयोग करने, आदि के लिए जानना आवश्यक है.

ग्राहक संबंध बनाएँ

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) का उपयोग करने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपने सभी ग्राहकों और संभावनाओं के बारे में डेटा को रखने का एक व्‍यवस्थित, पहुँचने में आसान स्‍थान मिलता है. अपने ग्राहकों के साथ काम करने के दौरान कुछ डेटा आप और आपकी टीम द्वारा दर्ज किया जाएगा. कुछ डेटा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम से, या यहां तक ​​कि ट्विटर से भी। Facebook

जब एक बार सिस्टम में डेटा आ जाता है, तो वास्तविक आनंद शुरू होता है. आप डेटा प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी दिनचर्या प्रबंधित करने में, आपकी टीम में क्‍या हो रहा है यह जानने में, और यह सजग निर्णय लेने में कर सकते हैं कि कैसे अपने ग्राहकों को बढ़ाया जाए और उनके साथ जीवन पर्यंत का संबंध बनाया जाए.

जहाँ भी हों उत्पादनशील बनें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यह न केवल आपके कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र में उपयोग करने के लिए है - आप इसे अपने फ़ोन, अपने टैबलेट या अपने ऐप्पल पर भी उपयोग कर सकते हैं। Android iPad इस मार्गदर्शिका में आपके वेब ब्राउज़र में सिस्‍टम का उपयोग करना शामिल है ताकि इसे यथासंभव छोटा रखा जा सके और चूँकि मोबाइल अनु्प्रयोग लगभग उसी तरह कार्य करते हैं जैसे वे वेब पर कार्य करते हैं.

अपने फ़ोन या टेबलेट के लिए ऑनलाइन स्टोर से अनुप्रयोग डाउनलोड करें (अनुप्रयोग ढूँढने के लिए "Dynamics 365" खोजें). आपको उस व्‍यक्ति, जो आपके सिस्‍टम को दिन-प्रतिदिन प्रबंधित करता है, के साथ मिलकर यह जाँच करनी चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपके पास इस अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए आवश्यक सुरक्षा अनुमतियाँ हैं. अधिक जानने के लिए, देखें फ़ोन के लिए Dynamics 365 के साथ आरंभ करें। यदि आप चाहें तो अपना काम आउटलुक से भी कर सकते हैं। विवरण के लिए अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें, या App for Outlook में मूल नेविगेशन देखें।

यदि आपके सिस्टम को अनुकूलित किया गया है, तो भी महत्वपूर्ण शिक्षण पाएँ

भले ही आपके सिस्टम को आपके व्यवसाय से मेल खाने के लिए अनुकूलित किया गया हो (और आप अलग-अलग नामों का उपयोग करते हैं या आपकी स्क्रीन अलग दिखती हैं), फिर भी आपको ये मूल बातें उपयोगी लगेंगी, क्योंकि हमने केवल उन कार्यों को शामिल किया है जो सिस्टम का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही स्क्रीन को कैसे भी बदल दिया गया हो।

आप मार्गदर्शिका को ऑर्डर अनुसार पूरा पढ़ सकते हैं या केवल अपनी रुचि वाले विषय पढ़ सकते हैं. या, यदि आपकी ज़िम्मेदारी अपने संगठन के लोगों को प्रशिक्षण देने की है, तो आप कर्मचारियों के शिक्षण सत्र में विषयों को पढ़ सकते हैं. आप अपने साथ ले जाने के लिए, इस पूरी मार्गदर्शिका को PDF के रूप में भी सहेज सकते हैं!

अगर आपकी स्क्रीन यहाँ दिखाई गई से भिन्न दिखाई दे तो क्या करना है?

यदि आपका संगठन एक Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) भागीदार के साथ घनिष्‍ठता से कार्य करता है, तो इसकी संभावना अधिक है आपकी सिस्टम स्क्रीन इस मार्गदर्शिका में दिखाई देने वाले सिस्‍टम स्‍क्रीन से भिन्न दिखाई दे. और यदि आपका संगठन किसी साझेदार के साथ काम नहीं करता है, तो भी आपके संगठन में किसी ने अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी होंगी या आपके उद्योग और आपके काम करने के तरीके के अनुरूप सिस्टम को अनुकूलित किया होगा।

चिंता न करें.

इस मार्गदर्शिका में सभी विषय इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं कि सभी लोगों के लिए दिए गए चरण समान हैं. आप इस मार्गदर्शिका का उपयोग Customer Engagement (on-premises) की मूल बातें सीखने के लिए कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप स्क्रीन पर फ़ील्‍ड को क्‍या कहते हैं, या आपकी व्‍यवस्‍था यहाँ दिखाए गए उदाहरण से भिन्न है.

सुरक्षा सेटिंग्स — अगर आप किसी सुविधा तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) सुरक्षा सेटिंग्स के साथ आता है जो आपकी भूमिका के आधार पर कुछ सुविधाओं, डेटा, यहाँ तक कि स्क्रीन पर मौजूद फ़ील्ड्स पर आपकी पहुँच को नियंत्रित करता है.

यदि ऐसा होता है कि आप इस मार्गदर्शिका में वर्णित किसी सामग्री को देख नहीं पाते हैं या उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, या कुछ डेटा "केवल पढ़ने के लिए" चिह्नित किया गया है, तो उस व्यक्ति से बात करें जो रोजमर्रा में आपके सिस्टम को प्रबंधित करता है. आपको अतिरिक्त सुरक्षा अनुमतियाँ लेनी पड़ सकती हैं.

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